Znalostní báze

Témata
Filtrování podle typu činnosti
Filtrování podle vlastníka
Filtrování podle splatnosti

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Jak mohu filtrovat své aktivity ve zobrazení seznamu?

BF
Breandan Flood, 31. října 2023
Poznámka: Můžete se dozvědět více o nástroji pro filtrování a jak jej používat v tomto článku.

Správa a dokončování aktivit je důležitou součástí používání Pipedrive a pomocí filtrů to můžete ještě usnadnit.


Filtrování podle typu činnosti

Poznámka: Pokud je ikona typu činnosti modrá, znamená to, že je tento typ zapnutý. Pokud je ikona šedá, je tento typ vypnutý.

Ve svém seznamu můžete filtrovat výchozí nebo vlastní typy činností kliknutím na ně v levém horním rohu.

Můžete vybrat "Všechno" pro přidání nebo odebrání filtru pro každý typ činnosti. Pokud chcete filtrovat pouze jeden typ činnosti, klikněte na "Všechno" pro vypnutí všech typů činností a poté vyberte ten, který chcete filtrovat.

Poznámka: Abyste mohli vytvářet vlastní typy činností, musíte být administrátorem nebo běžným uživatelem s přiděleným oprávněním.

Filtrování podle vlastníka

Poznámka: Filtr pro Všichni“ zobrazuje aktivity vlastněné každým uživatelem v účtu, s výjimkou těch, které jsou blokovány nastavením skupin viditelnosti.

Chcete-li filtrovat aktivity podle vlastníka, klikněte na rozbalovací nabídku filtru v pravém horním rohu zobrazení seznamu a vyberte „Vlastníci.“

Odtud můžete vybrat libovolného uživatele uvedeného na seznamu a použít jej pro filtrování.

Poznámka: Pokud nemáte viditelnost propojené nabídky nebo kontaktu, nebudete mít viditelnost propojené aktivity.

Filtrování podle splatnosti

Na pravé straně vašeho seznamu aktivit můžete filtrovat podle pevných časových období nebo vlastního rozsahu dat pomocí „Vybrat období.“

Poznámka: Dozvíte se, jak filtrovat aktivity, které jste již označili jako hotové, pomocí tohoto průvodce.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás