Wie kann ich meine Aktivitäten in der Listenansicht filtern?

BF
Breandan Flood, 19. Februar 2021

In der Listenansicht für Aktivitäten können Sie nach den Aktivitäten filtern, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern, basierend auf Details wie z.B. nach Aktivitätstyp, Besitzer und Fälligkeitsdatum der Aktivität. Wenn Ihre Aktivitäten mit Angeboten oder Kontakten in Pipedrive verknüpft sind, können Sie auch benutzerdefinierte Filter für Ihre Aktivitäten erstellen, die auf Standard- oder benutzerdefinierten Feldern dieser Elemente basieren.


Nach Art der Aktivität filtern

Um die Informationen im Bereich Aktivitäten zu filtern und ein bestimmte Art von Aktivität zu finden, klicken Sie einfach auf das entsprechende Symbol dieser Aktivität oben links auf der Seite. Alternativ wählen Sie Alle um alle Arten von Aktivitäten anzuzeigen.

Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png

Admin-Nutzer können benutzerdefinierte Aktivitätstytpen erstellen, wenn Sie Ihre eigenen Aktivitätstypen haben möchten.


Nach Besitzer filtern

Um Aktivitäten nach Besitzer zu filtern, müssen Sie auf das Dropdown-Menü klicken undBesitzer auswählen und dann auf den Nutzernamen klicken. Wenn Sie die Option Alle wählen, werden alle vorherigen Filter gelöscht..

Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png

Wenn Ihnen eine Aktivität zugewiesen wurde und Sie diese nicht sehen können, haben Sie möglicherweise nicht die entsprechende Berechtigung oder Sichtbarkeit. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich an den Admin-Nutzer Ihres Accounts zu wenden, damit dies überprüft werden kann.

Hinweis: Wenn Sie die Berechtigung nicht haben, den mit der Aktivität verknüpften Deal oder Kontakt zu sehen, wird auch die betreffende Aktivität nicht angezeigt.


Nach Fälligkeitsdatum filtern

Auf der rechten Seite der Listenansicht Ihrer Aktivitäten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktivitäten oder überfällige Aktivitäten sowie alle Aktivitäten, die in einem der voreingestellten oder benutzerdefinierten Zeitrahmen fällig sind, anzuzeigen.

Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png

Wenn Sie nach Aktivitäten filtern möchten, die bereits als erledigt markiert sind, können Sie diesem Leitfaden folgen.

War dieser Artikel hilfreich?

Ja

Nein

Ähnliche Artikel

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns