Wie kann ich meine Aktivitäten in der Listenansicht filtern?
In der Listenansicht für Aktivitäten können Sie nach den Aktivitäten filtern, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern, basierend auf Details wie z.B. nach Aktivitätstyp, Besitzer und Fälligkeitsdatum der Aktivität. Wenn Ihre Aktivitäten mit Angeboten oder Kontakten in Pipedrive verknüpft sind, können Sie auch benutzerdefinierte Filter für Ihre Aktivitäten erstellen, die auf Standard- oder benutzerdefinierten Feldern dieser Elemente basieren.
Nach Art der Aktivität filtern
Um die Informationen im Bereich Aktivitäten zu filtern und ein bestimmte Art von Aktivität zu finden, klicken Sie einfach auf das entsprechende Symbol dieser Aktivität oben links auf der Seite. Alternativ können Sie Alle wählen, um alle Aktivitätstypen anzuzeigen.
Admin-Nutzer können benutzerdefinierte Aktivitätstytpen erstellen, wenn Sie Ihre eigenen Aktivitätstypen haben möchten.
Nach Besitzer filtern
Um Aktivitäten nach Besitzer zu filtern, müssen Sie auf das Dropdown-Menü klicken undBesitzer auswählen und dann auf den Nutzernamen klicken. Wenn Sie die Option Alle wählen, werdenalle vorherigen Filter gelöscht.
Wenn Sie eine Aktivität nicht sehen können, haben Sie möglicherweise nicht die entsprechende Berechtigung oder Sichtbarkeit, um diese Aktivität einzusehen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich an den Admin-Nutzer Ihres Accounts zu wenden, damit dies überprüft werden kann.
Hinweis: Wenn Sie die Berechtigung nicht haben, den mit der Aktivität verknüpften Deal oder Kontakt zu sehen, wird auch die betreffende Aktivität nicht angezeigt.
Nach Fälligkeitsdatum filtern
Auf der rechten Seite der Listenansicht Ihrer Aktivitäten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktivitäten oder überfällige Aktivitäten sowie alle Aktivitäten, die in einem der voreingestellten oder benutzerdefinierten Zeitrahmen fällig sind, anzuzeigen.
Wenn Sie nach Aktivitäten filtern möchten, die bereits als erledigt markiert sind, können Sie diesem Leitfaden folgen.
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