¿Cómo puedo filtrar mis acciones en la Vista de listas?

BF
Breandan Flood, 19 de febrero de 2021

En la vista de listas de Acciones puedes filtrar las acciones que necesitan tu atención inmediata en función de los detalles, como el tipo de acción, propietario y fecha de vencimiento de la acción. Si tus acciones están vinculadas a tratos o contactos en Pipedrive, también puedes crear filtros personalizados para tus acciones según los campos personalizados de esos elementos.


Filtro por tipo de acción

Para filtrar Acciones por tipo de acción predeterminada o personalizada, haz clic el ícono correspondiente a la acción en la parte superior izquierda de la página. Alternativamente, selecciona Todos para ver todos los tipos de acciones.

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Los usuarios administradores pueden crear tipos de acciones personalizadas si quieres tener tus propios tipos de acciones en tu cuenta.


Filtro por propietario

Para filtrar las acciones por propietario, debes hacer clic en el filtro desplegable y seleccionar Propietarios, y hacer clic en el nombre del usuario. Al seleccionar la opción Todos  se borrarán los filtros previos. 

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Si no puedes ver una acción, es posible que no tengas los permisos o la visibilidad correctos para ver la acción. En dicho caso, te sugerimos que te comuniques con el usuario administrador de la cuenta para que hagan los ajustes necesarios.

Nota: Si no tienes permiso para ver el trato o el contacto asociado a una acción, tampoco podrás ver la acción misma. 


Filtro por fecha de vencimiento

Desde el lado derecho de la vista de listas de las acciones, tienes la posibilidad de ver tus acciones Pendientes Vencidas, y las acciones pendiente en cualquiera de los períodos de tiempo predeterminados o personalizados.

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Si quieres filtrar las acciones que han sido marcadas como finalizadas, consulta estaguía.

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