Kennisdatabase

Bij Pipedrive zijn we altijd op zoek naar manieren om uw tijd te besparen bij herhalende taken, zodat u zich kunt concentreren op zaken die belangrijk zijn, zoals het sluiten van deals.

Met sequenties kunt u menselijke fouten minimaliseren en perfect getimede follow-ups versturen om uw slagingspercentage te verhogen.

Hoe werken sequenties?

U heeft de mogelijkheid om sequenties te maken op basis van bestaande e-mailvoorwaarden in uw automatiseringen.

Deze sequenties stellen u in staat om:

• Controleren op basis van basis e-mailvelden. Bijv., het onderwerp van de e-mail.
• Controleren of er na een vertraging in een eerdere e-mail die is geconfigureerd in de automatisering is geboden, is gereageerd. Bijv., Trigger: Deal verplaatst naar fasen > Actie: E-mail verzenden > Vertraging: 3 dagen > Voorwaarde controleren: Controleren of de e-mail is beantwoord > Actie: Nog een e-mail verzenden.
• Controleren of er na een vertraging in een eerdere e-mail is geklikt op een koppeling in het bericht. Bijv., Trigger: Deal verplaatst naar fasen > Actie: E-mail verzenden > Vertraging: 3 dagen > Voorwaarde controleren: Controleren of er op een koppeling in de e-mail is geklikt > Actie: Deal naar een andere fase verplaatsen.

Hoe kan ik een reeks maken op basis van e-mailvoorwaarden?

Allereerst moet u een automatisering maken die een e-mail verzendt (actie) wanneer deze wordt geactiveerd. U kunt een automatisering maken of kiezen uit een van onze sjablonen.

Klik op het “+”-teken om een vertraging toe te voegen aan uw automatisering. Dit zal een andere actie activeren nadat er een bepaalde tijd is verstreken.

Selecteer de duur van de vertraging. Deze vertraging begint te tellen zodra de eerste actie is geactiveerd.

Klik opnieuw op het “+”-teken. Voeg een voorwaarde toe aan uw automatisering en kies de optie “E-mail verstuurd met sjabloon”.

U ziet verschillende velden en voorwaarden die kunnen worden vervuld voordat de automatisering naar de volgende stap gaat. Selecteer de voorwaarde die uw e-mailreeks zal volgen.

Nadat u de e-mailvoorwaarden heeft ingesteld, klikt u op het “+”-teken om een actie toe te voegen aan uw automatisering.

Deze actie zal plaatsvinden nadat de vertraging is verstreken en aan de voorwaarden is voldaan. Als de voorwaarden niet worden vervuld, stopt de automatisering.

Na het definiëren en opslaan van de actie is uw reeks compleet. U kunt meer acties en voorwaarden toevoegen of de automatisering opslaan en afsluiten.