Tudásbázis

A Pipedrive-nál mindig arra törekszünk, hogy segítsünk időt spórolni az ismétlődő feladatokon, így Ön a fontosabb dolgokra tudjon koncentrálni, mint például az üzletek lezárása.

A sorozatok segítségével minimalizálhatja az emberi hibákat és tökéletes időzítéssel küldhet követő üzeneteket, hogy növelje a nyerési arányát.

Hogyan működnek a sorozatok?

Lehetőséged van sorozatok létrehozására meglévő e-mail feltételek alapján az automatizálásokban.

Ezek a sorozatok lehetővé teszik számodra:

• Ellenőrizd az alapvető e-mail mezőket. Pl., az e-mail tárgyát.
• Ellenőrizd, hogy a korábbi e-mail, ami be volt állítva az automatizálásban, válaszra került-e egy késleltetés lépés után. Pl., Trigger: Ügylet áthelyezve szakaszok > Művelet: E-mail küldése > Késleltetés: 3 nap > Feltétel ellenőrzés: Ellenőrizd, hogy az e-mailre válaszoltak-e > Művelet: Küldj egy másik e-mailt.
• Ellenőrizd, hogy a korábbi e-mailben egy linkre rákattintottak-e egy késleltetés lépés után. Pl., Trigger: Ügylet áthelyezve szakaszok > Művelet: E-mail küldése > Késleltetés: 3 nap > Feltétel ellenőrzés: Ellenőrizd, hogy egy linkre rákattintottak-e az e-mailben > Művelet: Ügyletet helyezz át másik szakaszba.

Hogyan hozhatok létre egy sorozatot az email feltételek alapján?

Először is létre kell hoznod egy automatizálást, amely e-mailt küld (művelet), amikor kört indít. Létrehozhatsz egy automatizálást, vagy választhatsz az egyik sablonunkból.

Kattints a “+” jelre, hogy hozzáadj egy késleltetés lépést az automatizálásodhoz. Ennek hatására egy bizonyos időintervallum elteltével másik művelet indul el.

Válassza ki a késleltetés időtartamát. Ez a késleltetés akkor kezdődik, amint az első művelet elindul.

Kattints újra a “+” jelre. Adj hozzá egy feltétel lépést az automatizálásodhoz, és válaszd ki az “Sablonnal elküldött e-mail” lehetőséget.

Látni fogsz több mezőt és feltételt, amelyek teljesülhetnek, mielőtt az automatizálás a következő lépésre tenne át. Válassza ki azt a feltételt, amely követni fogja az e-mail sorozatát.

Miután beállítottad az e-mail feltételeket, kattints a “+” jelre, hogy hozzáad egy művelet lépést az automatizálásodhoz.

Ez a művelet akkor következik be, miután a késleltetés lépés megvolt, és a feltételek teljesültek. Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor az automatizálás leáll.

miután meghatároztad és elmentetted a műveletet, a sorozatod kész lesz. Hozzáadhatsz további műveleteket és feltételeket, vagy menthetsz és kiléphetsz az automatizálásból.