Znalostní báze

V Pipedrive se vždy snažíme najít způsoby, jak vám ušetřit čas při opakujících se úkolech, abyste se mohli soustředit na věci, které jsou důležité, jako uzavírání obchodů.

S pomocí sekvencí můžete minimalizovat lidskou chybu a zasílat naprosto časované následné zprávy, abyste zvýšili svůj úspěšnost ve vyhrávání.

Jak fungují sekvence?

Máte možnost vytvořit sekvence na základě existujících podmínek e-mailu ve vašich automatizacích.

Tyto sekvence vám umožní:

• Zkontrolovat základní pole e-mailu(s). Například předmět e-mailu.
• Zkontrolovat, zda byl na předchozí e-mail reagováno po kroku zpoždění. Například Spouštěč: Přesunutí obchodu do etap > Akce: Odeslat e-mail > Zpoždění: 3 dny > Kontrola podmínky: Zkontrolovat, zda byl e-mail zodpovězen > Akce: Odeslat další e-mail.
• Zkontrolovat, zda byl po kliknutí na odkaz v těle předchozího e-mailu reagován po kroku zpoždění. Například Spouštěč: Přesunutí obchodu do etap > Akce: Odeslat e-mail > Zpoždění: 3 dny > Kontrola podmínky: Zkontrolovat, zda byl kliknut na odkaz v e-mailu > Akce: Přesunout obchod do jiné etapy.

Jak mohu vytvořit sekvenci na základě podmínek e-mailu?

Nejprve musíte vytvořit automatizaci, která po spuštění odešle e-mail (akci). Můžete vytvořit automatizaci nebo si vybrat jednu z našich šablon.

Klikněte na znaménko “+”, abyste přidali krok zpoždění do své automatizace. Tím spustíte další akci po uplynutí určitého časového intervalu.

Vyberte délku zpoždění. Toto zpoždění začne počítat okamžitě po spuštění první akce.

Klikněte znovu na znaménko “+”. Přidejte do své automatizace krok podmínky a vyberte možnost “Odeslaný e-mail s šablonou”.

Uvidíte několik polí a podmínek, které musí být splněny, než se automatizace přesune na další krok. Vyberte podmínku, která bude následovat po vaší e-mailové sekvenci.

Jakmile nastavíte podmínky pro e-mail, klikněte na znaménko “+”, abyste přidali krok akce do své automatizace.

Tato akce se provede po uplynutí kroku zpoždění a splnění podmínek. Pokud podmínky nebudou splněny, automatizace se zastaví.

Po definování a uložení akce bude vaše sekvence hotová. Můžete přidat další akce a podmínky nebo uložit a ukončit automatizaci.