Znalostní báze

V Pipedrive se vždy snažíme najít způsoby, jak vám ušetřit čas při opakujících se úkolech, abyste se mohli soustředit na věci, které jsou důležité, jako uzavírání obchodů.

S řadami můžete minimalizovat lidské chyby a poslat naprosto včasné následné akce ke zvýšení vaší výherní míry.

Jak fungují sekvence?

Máte možnost vytvářet sekvence na základě existujících podmínek e-mailů ve vašich automatizacích.

Tyto sekvence vám umožňují:

• Zkontrolovat základní pole e-mailu. Např. předmět e-mailu.
• Zkontrolovat, zda na předchozí e-mail nakonfigurovaný v automatizaci bylo odpovězeno po kroku zpoždění. Např. Spouštěč: Deal přesunul fáze > Akce: Odeslat e-mail > Zpoždění: 3 dny > Kontrola podmínek: Zkontrolovat, zda byl e-mail zodpovězen > Akce: Odeslat další e-mail.
• Zkontrolovat, zda byl po kliknutí na odkaz v předchozím těle e-mailu po zpoždění kroku kliknut. Např. Spouštěč: Deal přesunul fáze > Akce: Odeslat e-mail > Zpoždění: 3 dny > Kontrola podmínek: Zkontrolovat, zda byl kliknut na odkaz v e-mailu > Akce: Přesunout deal do jiné fáze.

Jak mohu vytvořit sekvenci na základě podmínek emailu?

Nejprve musíte vytvořit automatizaci, která odesílá e-mail (akci), když je spuštěna. Můžete vytvořit automatizaci nebo si vybrat z jednoho z našich šablon.

Klikněte na symbol “+” pro přidání zpoždění do vaší automatizace. Tím spustíte další akci po uplynutí určitého časového rámce.

Vyberte délku zpoždění. Toto zpoždění začne běžet ihned po spuštění první akce.

Klikněte na symbol “+” znovu. Přidejte krok podmínky do vaší automatizace a vyberte možnost “E-mail s odeslanou šablonou”.

Uvidíte několik polí a podmínek, které musí být splněny, než se automatizace přesune na další krok. Vyberte podmínku, která bude následovat po vaší sekvenci e-mailů.

Jakmile nastavíte podmínky e-mailu, klikněte na symbol “+” pro přidání kroku akce do vaší automatizace.

Tato akce se provede po uplynutí zpoždění a splnění podmínek. Pokud podmínky nejsou splněny, automatizace se zastaví.

Po definování a uložení akce bude vaše sekvence kompletní. Můžete přidat další akce a podmínky nebo uložit a ukončit automatizaci.