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기술 자료/기능/워크플로우 자동화/자동화: 이메일 조건에 기반한 시퀀스

주제
시퀀스는 어떻게 작동합니까?
이메일 조건에 기반한 시퀀스를 어떻게 생성할 수 있나요?

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

자동화: 이메일 조건에 기반한 시퀀스

YS
Yssel Salas, 2023년 10월 30일
참고: 자동화 기능은 고급 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

파이프드라이브에서는 언제나 반복적인 작업에 소요되는 시간을 절약할 수 있는 방법을 찾고 있으며, 딜을 클로징하는 것과 같은 중요한 작업에 집중할 수 있도록 도움을 드리고 있습니다.

시퀀스를 사용하면 인간의 실수를 최소화하고 완벽한 타이밍으로 후속 조치 이메일을 전송하여 승리 비율을 높일 수 있습니다.


시퀀스는 어떻게 작동합니까?

자동화 내에서 기존 이메일 조건에 기반한 시퀀스를 생성할 수 있습니다.

이 시퀀스를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

  • 기본 이메일 필드 확인하기. 예: 이메일 제목.
  • 자동화에 구성된 이전 이메일이 지연 단계 후에 회신되었는지 확인하기. 예: 트리거: 거래 단계 이동 > 액션: 이메일 보내기 > 지연: 3일 > 조건 확인: 이메일이 회신되었는지 확인하기 > 액션: 다른 이메일 보내기.
  • 이전 이메일 본문의 링크가 지연 단계 후에 클릭되었는지 확인하기. 예: 트리거: 거래 단계 이동 > 액션: 이메일 보내기 > 지연: 3일 > 조건 확인: 이메일 내의 링크가 클릭되었는지 확인하기 > 액션: 거래를 다른 단계로 이동하기.
참고: 이메일 시퀀스는 “템플릿으로 이메일 보내기” 작업을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이메일 조건에 기반한 시퀀스를 어떻게 생성할 수 있나요?

먼저, 트리거되었을 때 이메일을 보내는 자동화를 생성해야 합니다. 자동화를 생성하거나 템플릿 중 하나를 선택할 수 있습니다.

자동화에 “+” 기호를 클릭하여 지연 단계를 추가하십시오. 이는 특정 시간 경과 후 다른 동작을 트리거합니다.

지연 기간을 선택하십시오. 이 지연은 첫 번째 동작이 트리거된 즉시 시작됩니다.

다시 “+” 기호를 클릭하십시오. 자동화에 조건 단계를 추가하고 “템플릿으로 이메일이 전송됨” 옵션을 선택하십시오.

자동화가 다음 단계로 이동하기 전에 충족되어야 하는 여러 필드와 조건이 표시됩니다. 이메일 시퀀스를 계속할 조건을 선택하십시오.

참고: 링크 클릭을 추적하려면 “이메일 링크가 클릭된 경우”“True”로 설정하십시오. 이메일 열람은 지원되지 않습니다.

이메일 조건을 설정한 후, “+” 기호를 클릭하여 자동화에 동작 단계를 추가하십시오.

이 동작은 지연 단계가 경과하고 조건이 충족된 후 발생합니다. 조건이 충족되지 않으면 자동화가 중지됩니다.

동작을 정의하고 저장한 후, 시퀀스가 완료됩니다. 추가 동작과 조건을 추가하거나 자동화를 저장하고 종료할 수 있습니다.

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