Baza wiedzy

Funkcja Asystenta Sprzedaży w Pipedrive to system powiadomień oparty na sztucznej inteligencji, który prezentuje wskazówki i porady, pomagając ci wygrywać umowy i usprawniając proces sprzedaży. Możesz uzyskać dostęp do Asystenta Sprzedaży, klikając na żarówkę w prawym górnym rogu strony.

Zarządzanie powiadomieniami

Aby skonfigurować swojego Asystenta Sprzedaży, kliknij na żarówkę, a następnie na symbol koła zębatego, aby uzyskać dostęp do ustawień.

Masz dwie możliwości: zatrzymania alertów powiadomień na dzisiaj oraz zarządzanie powiadomieniami. Kliknij "Zarządzaj powiadomieniami", aby otworzyć preferencje powiadomień w panelu bocznym i dostosować swoje powiadomienia Asystenta Sprzedaży.

Tutaj możesz wybrać, o czym chcesz otrzymywać powiadomienia, a także jakie powiadomienia chcesz uwzględnić w swoim podsumowaniu e-mailowym. Jeśli nie wybierzesz żadnego rodzaju powiadomień do uwzględnienia w podsumowaniu e-mailowym, nie otrzymasz żadnego.

Klikając "Więcej (..)" na kartach Asystenta Sprzedaży, możesz zamknąć ten rodzaj powiadomienia lub przejść do strony ustawień Asystenta Sprzedaży.

Typy powiadomień

Asystent Sprzedaży aktualizuje Cię za pomocą różnych typów powiadomień, w zależności od Twoich preferencji. Oto wszystkie różne typy, z których możesz wybierać:

• Powiadomienia społeczności
  Bądź na bieżąco z aktywnością Twojej społeczności.
  
• Aktualizacje produktowe
  Bądź na bieżąco z nowymi wydaniami produktów i aktualizacjami rozwoju produktu.
  

• Śledzenie wiadomości e-mail
  Sprawdź, czy Twoje wysłane wiadomości e-mail zostały odczytane, czy nie, oraz czy linki w wiadomości zostały kliknięte.
  
  
  
  
• Przypomnienia o aktywności
  Sprawdź, jakie nadchodzące aktywności masz zaplanowane.
  
  
  
  
• Aktualizacje dotyczące obserwowaniaBądź powiadamiany, gdy inny użytkownik w Twoim koncie aktualizuje umowę lub kontakt, którego obserwujesz. Możesz również ustawić godzinowe lub dzienne powiadomienia e-mailowe dotyczące aktualizacji dotyczących obserwowanych elementów.
  
  
  
  
• Analizy i spersonalizowane wskazówki
  Spersonalizowane wskazówki dotyczące tego, na czym powinieneś się skupić i jak możesz poprawić swój proces sprzedaży.
  
  
  
• Komentarze
  Bądź powiadamiany, gdy użytkownik skomentuje jedną z Twoich notatek.
  
  
  
• Wzmianki
  Otrzymuj powiadomienie, gdy zostaniesz wymieniony w notatce dotyczącej elementu.
  
  
  
• Przypisane do Ciebie
  Zobacz, kiedy zostanie Ci przypisana nowa umowa lub kontakt.
  
  
  

Przeglądanie wszystkich powiadomień

Na górze Asystenta Sprzedaży masz możliwość przeglądania wszystkich powiadomień. Spowoduje to przeniesienie Cię do przeglądu użytkownika, gdzie zobaczysz chronologiczną listę swoich powiadomień.

Na górze strony możesz filtrować typy powiadomień, które chcesz wyświetlić.

Klikając na dowolne powiadomienie tutaj zostaniesz automatycznie przekierowany do strony elementu.

Powiadomienia e-mail

Aktualizacje dotyczące śledzonych elementów

Jednym z typów Twoich powiadomień jest "Aktualizacje dotyczące tego, co śledzę". Z tym powiadomieniem masz również możliwość otrzymywania przeglądu e-mail co godzinę lub codziennie na swój adres e-mail.

Jeśli wybierzesz "Wyślij przegląd e-mail raz dziennie", kliknij znak zapytania i będziesz mógł wybrać, o której godzinie chciałbyś otrzymywać powiadomienie e-mail.

Raport e-mailowy

Na dole preferencji Asystenta Sprzedaży masz możliwość wybrania godziny otrzymywania raportu e-mailowego. Ten e-mail jest wysyłany codziennie i przesyła podsumowanie otrzymanych przez Ciebie powiadomień w ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin, o ile wybrałeś "Uwzględnij w raporcie e-mailowym" dla tego typu powiadomienia.

Klikając na elementy w raporcie e-mailowym zostaniesz przekierowany na stronę elementu w swoim koncie Pipedrive.