Baza wiedzy

Funkcja Asystent Sprzedaży w Pipedrive to system powiadomień AI, który prezentuje wskazówki i porady, które pomogą Ci wygrać swoje transakcje i zoptymalizować swój proces sprzedaży. Możesz uzyskać dostęp do swojego Asystenta Sprzedaży, klikając na ikonę żarówki w prawym górnym rogu strony.

Zarządzanie powiadomieniami

Aby skonfigurować swojego Asystenta Sprzedaży, kliknij na żarówkę, a następnie na symbol koła zębatego, aby uzyskać dostęp do ustawień.

Będziesz miał dwie opcje: zatrzymać Powiadomienia dźwiękowe na dziś i zarządzaj powiadomieniami. Kliknij "Zarządzaj powiadomieniami" , aby otworzyć preferencje dotyczące powiadomień w bocznym panelu, aby dostosować powiadomienia swojego Asystenta Sprzedaży.

Tutaj możesz wybrać, o czym chcesz być powiadamiany, a także jakie powiadomienia chciałbyś uwzględnić w swoim podsumowaniu e-mailowym. Jeśli nie wybierzesz żadnego rodzaju powiadomienia do uwzględnienia w swoim podsumowaniu e-mailowym, nie otrzymasz go.

Klikając "Więcej (...)" na kartach Asystenta Sprzedaży, możesz wybrać zamknięcie tego rodzaju powiadomienia lub przejście do strony ustawień Asystenta Sprzedaży.

Typy powiadomień

Asystent sprzedaży informuje Cię o różnych rodzajach powiadomień w zależności od Twoich preferencji. Oto wszystkie różne typy, które możesz wybrać:

• Powiadomienia społecznościowe
  Bądź na bieżąco ze swoją społecznością.
  
• Aktualizacje produktu
  Bądź na bieżąco z nowymi wydaniami produktów i aktualizacjami planu firmy.
  

• Śledzenie e-maili
  Sprawdź, czy twoje wysłane e-maile zostały przeczytane, czy nie, oraz czy jakiekolwiek linki w e-mailu zostały kliknięte.
  
  
  
  
• Przypomnienia o działaniach
  Sprawdź, jakie nadchodzące działania masz zaplanowane.
  
  
  
  
• Aktualizacje dotyczące tego, co śledzę
  Dostawaj powiadomienia, gdy inny użytkownik w Twoim koncie aktualizuje transakcję lub kontakt, który śledzisz. Możesz również ustawić godzinne lub codzienne powiadomienia e-mailowe dotyczące aktualizacji tego, co śledzisz.
  
  
  
  
• Analizy i spersonalizowane wskazówki
  Spersonalizowane porady wyświetlające na czym powinieneś się skupić i w jaki sposób możesz poprawić swój proces sprzedaży.
  
  
  
• Komentarze
  Otrzymaj powiadomienie, gdy użytkownik skomentuje jedną z twoich notatek.
  
  
  
• Wzmianki
  Otrzymaj powiadomienie od razu, gdy zostaniesz wymieniony w notatce na pozycji.
  
  
  
• Przypisane tobie
  Zobacz, kiedy zostaniesz przypisany do nowej transakcji lub kontaktu.
  
  
  

Przeglądanie wszystkich powiadomień

Na górze Asystenta Sprzedaży, masz możliwość przejrzenia wszystkich powiadomień. Spowoduje to przeniesienie Cię do przeglądu użytkownika, gdzie zobaczysz harmonogram swoich powiadomień.

Na górze strony, możesz filtrować, które rodzaje powiadomień chciałbyś zobaczyć.

Kliknięcie na którymkolwiek z powiadomień tutaj spowoduje automatyczne przekierowanie Cię do strony elementu.

Powiadomienia e-mail

Aktualizacje dotyczące obserwowanych elementów

Jednym z typów powiadomień jest "Aktualizacje dotyczące tego, co obserwuję". Z tym powiadomieniem masz również opcję otrzymywania przeglądu e-mailowego wysyłanego na Twój adres e-mail co godzinę lub codziennie.

Jeśli wybierzesz "Wyślij przegląd e-mailowy raz dziennie", kliknij na znak zapytania i będziesz mógł wybrać godzinę otrzymania e-maila z powiadomieniem.

Podsumowanie e-mailowe

Na dole preferencji Asystenta Sprzedaży masz opcję wyboru godziny otrzymania podsumowania e-mailowego. Ten e-mail jest wysyłany codziennie i przesyła podsumowanie powiadomień, które otrzymałeś w ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin, pod warunkiem, że zaznaczyłeś "Uwzględnij w podsumowaniu e-mailowym" dla tego typu powiadomienia.

Możesz kliknąć na elementy w e-mailu z podsumowaniem, aby zostać przekierowanym do strony elementu w swoim koncie Pipedrive.