Base di conoscenza

La caratteristica Assistente alle vendite di Pipedrive è un sistema di notifica AI che presenta informazioni e consigli per aiutarti a concludere le tue vendite e ottimizzare il tuo processo di vendita. Puoi accedere all'Assistente alle vendite cliccando sulla lampadina nell'angolo in alto a destra della pagina.

Gestione delle notifiche

Per configurare il tuo Sales Assistant, clicca sulla lampadina e poi sul simbolo dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni.

Avrai due opzioni: mettere in pausa le notifiche per oggi e gestire le notifiche. Clicca su "Gestisci notifiche" per accedere alle preferenze delle notifiche nella barra laterale e personalizzare le tue notifiche del Sales Assistant.

Qui puoi scegliere di cosa vuoi essere notificato e quali notifiche vuoi includere nella tua email di riepilogo. Se non selezioni alcun tipo di notifica nella tua email di riepilogo, non ne riceverai una.

Cliccando su "Più (...) " sulle schede del Sales Assistant, puoi scegliere di chiudere quel tipo di notifica o andare alla pagina delle impostazioni del Sales Assistant.

Tipi di notifica

Sales Assistant ti aggiorna con diversi tipi di notifiche a seconda delle tue preferenze. Ecco tutti i diversi tipi tra cui puoi scegliere:

• Notifiche della community
  Resta aggiornato sull'attività della tua community.
  
• Aggiornamenti di prodotto
  Rimani aggiornato con i nuovi rilasci di prodotto e gli aggiornamenti sulla roadmap.
  

• Tracciamento email
  Verifica se le tue email inviate sono state lette o meno e se i link nell'email sono stati cliccati.
  
  
  
  
• Promemoria attività
  Controlla quali attività future hai programmato.
  
  
  
  
• Aggiornamenti su ciò che seguo
  Ricevi una notifica quando un altro utente del tuo account aggiorna un affare o un contatto che segui. Puoi inoltre impostare notifiche email orarie o giornaliere per gli aggiornamenti su ciò che segui.
  
  
  
  
• Analisi e suggerimenti personalizzati
  Suggerimenti personalizzati che indicano su cosa dovresti concentrarti e come migliorare il tuo processo di vendita.
  
  
  
• Commenti
  Ricevi una notifica quando un utente commenta una nota.
  
  
  
• Menzioni
  Ricevi una notifica non appena sei menzionato in una nota su un elemento.
  
  
  
• Assegnato a te
  Vedi quando ti viene assegnato un nuovo affare o contatto.
  
  
  

Visualizzazione di tutte le notifiche

In cima al Sales Assistant, hai l'opzione di visualizzare tutte le notifiche. Ciò ti porterà alla panoramica dell'utente dove vedrai una timeline delle tue notifiche.

In cima alla pagina, puoi filtrare per visualizzare quali tipi di notifiche desideri vedere.

Cliccando su una qualsiasi delle notifiche qui, verrai indirizzato automaticamente alla pagina dell'elemento.

Notifiche via email

Aggiornamenti sui tuoi elementi seguiti

Uno dei tuoi tipi di notifica è "Aggiornamenti su ciò che seguo". Con questa notifica, hai anche l'opzione di ricevere un riepilogo via email inviato al tuo indirizzo email ogni ora o ogni giorno.

Se selezioni "Invia un riepilogo via email una volta al giorno", clicca sul punto interrogativo e potrai selezionare l'ora in cui desideri ricevere l'email di notifica.

Riepilogo email

In fondo alle tue preferenze dell'Assistente alle vendite, hai l'opzione di selezionare un'ora per ricevere la tua email di riepilogo. Questa email viene inviata ogni giorno e ti invia un riepilogo delle notifiche ricevute nelle ultime ventiquattro ore, purché tu abbia selezionato "Includi nel riepilogo email" per quel tipo di notifica.

Puoi fare clic sugli elementi nell'email di riepilogo per essere indirizzato alla pagina dell'elemento nel tuo account Pipedrive.