Base di conoscenza

Il features Sales Assistant di Pipedrive è un sistema di notifiche AI che presenta idee e consigli per aiutarti a vincere i tuoi affari e ottimizzare il processo di vendita. Puoi accedere al tuo Sales Assistant cliccando sulla lampadina nell'angolo in alto a destra della pagina.

Gestione delle notifiche

Per configurare il tuo Assistente alle vendite, fai clic sulla lampadina e poi sul simbolo dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni.

Avrai due opzioni: mettere in pausa le notifiche per oggi e gestire le notifiche. Fai clic su "Gestisci le notifiche" per aprire le tue preferenze di notifica nel pannello laterale in modo da poter personalizzare le notifiche del tuo Assistente alle vendite.

Qui puoi scegliere di essere notificato su cosa, nonché di quali notifiche desideri includere nella tua email di riepilogo. Se non selezioni alcun tipo di notifica da includere nella tua email di riepilogo, non ne riceverai nessuna.

Cliccando su "Altro (...)" sulle card dell'Assistente alle vendite, puoi scegliere di chiudere quel tipo di notifica o andare alla pagina delle impostazioni del tuo Assistente alle vendite.

Tipi di notifica

Il Sales Assistant ti aggiorna con diversi tipi di notifiche a seconda delle tue preferenze. Ecco tutti i diversi tipi tra cui puoi scegliere:

• Notifiche della community
  Rimani aggiornato sull'attività della tua community.
  
• Aggiornamenti del prodotto
  Rimani aggiornato con i nuovi rilasci dei prodotti e gli aggiornamenti della roadmap.
  

• Tracciamento email
  Verifica se le email inviate sono state lette o meno e se i link nell'email sono stati cliccati.
  
  
  
  
• Promemoria attività
  Controlla quali attività imminenti hai programmato.
  
  
  
  
• Aggiornamenti su ciò che segui
  Verrai avvisato quando un altro utente nel tuo account aggiorna un affare o un contatto che stai seguendo. Puoi anche impostare notifiche via email orarie o giornaliere per gli aggiornamenti su ciò che segui.
  
  
  
  
• Analisi e suggerimenti personalizzati
  Suggerimenti personalizzati che mostrano su cosa dovresti concentrarti e come puoi migliorare il tuo processo di vendita.
  
  
  
• Commenti
  Verrai avvisato quando un utente commenta una tua nota.
  
  
  
• Menzioni
  Ricevi una notifica non appena vieni menzionato in una nota su un elemento.
  
  
  
• Assegnato a te
  Vedi quando ti viene assegnato un nuovo affare o contatto.
  
  
  

Visualizzazione di tutte le notifiche

In cima all'Assistente alle vendite, hai l'opzione di visualizzare tutte le notifiche. Questo ti porterà alla panoramica dell'utente dove vedrai una timeline delle tue notifiche.

In cima alla pagina, puoi filtrare per quali tipi di notifiche desideri visualizzare.

Cliccando su una qualsiasi delle notifiche qui ti indirizzerà automaticamente alla pagina dell'elemento.

Notifiche via email

Aggiornamenti sui tuoi articoli seguiti

Uno dei tipi di notifiche è "Aggiornamenti su ciò che seguo". Con questa notifica, hai anche l'opzione di ricevere un riepilogo via email inviato al tuo indirizzo email ogni ora o quotidianamente.

Se selezioni "Invia un riepilogo via email una volta al giorno", clicca sul punto interrogativo e potrai selezionare l'orario in cui desideri ricevere l'email di notifica.

Email di riepilogo

Nella parte inferiore delle tue preferenze Sales Assistant, hai l'opzione di selezionare un orario per ricevere il tuo email di riepilogo. Questa email viene inviata quotidianamente e ti invia un riepilogo delle notifiche ricevute nelle ultime ventiquattro ore, a patto che tu abbia selezionato "Includi nell'email di riepilogo" per quel tipo di notifica.

Puoi fare clic sugli articoli nell'email di riepilogo per essere indirizzato alla pagina dell'articolo nel tuo account Pipedrive.