Base di conoscenza

La funzione Assistente vendite di Pipedrive è un sistema di notifiche basato sull'IA che fornisce informazioni e consigli per aiutarti a concludere le tue trattative e ottimizzare il tuo processo di vendita. Puoi accedere al tuo Assistente vendite cliccando sulla lampadina nell'angolo in alto a destra della pagina.

Gestione delle notifiche

Per configurare il tuo Assistente Vendite, fai clic sulla lampadina e quindi sul simbolo ingranaggio per accedere alle impostazioni.

Avrai due opzioni: mettere in pausa le notifiche per oggi e gestire le notifiche. Fai clic su "Gestisci le notifiche" per aprire le tue preferenze di notifiche nel pannello laterale in modo da poter personalizzare le notifiche del tuo Assistente Vendite.

Qui puoi scegliere su cosa ricevere notifiche, così come quali notifiche desideri includere nella tua email di riepilogo. Se non selezioni nessun tipo di notifica per la tua email di riepilogo, non ne riceverai una.

Cliccando su "Più (...)" sulle schede dell'Assistente Vendite, puoi scegliere di chiudere quel tipo di notifica o andare alla pagina delle impostazioni del tuo Assistente Vendite.

Tipi di notifica

La Sales Assistant ti tiene aggiornato con diversi tipi di notifiche a seconda delle tue preferenze. Ecco tutti i diversi tipi tra cui puoi scegliere:

• Notifiche della community
  Rimani aggiornato con l'attività della tua community.
  
• Aggiornamenti sul prodotto
  Rimani aggiornato con i nuovi rilasci del prodotto e gli aggiornamenti della roadmap.
  

• Tracciamento email
  Scopri se le tue email inviate sono state lette o no e se sono stati cliccati eventuali link nell'email.
  
  
  
  
• Promemoria delle attività
  Controlla le attività imminenti che hai pianificato.
  
  
  
  
• Aggiornamenti su ciò che segui
  Ricevi una notifica quando un altro utente nel tuo account aggiorna un'affare o un contatto che segui. Puoi anche impostare notifiche via email orarie o giornaliere sugli aggiornamenti di ciò che segui.
  
  
  
  
• Analisi e suggerimenti personalizzati
  Suggerimenti personalizzati su cosa dovresti concentrarti e come migliorare il tuo processo di vendita.
  
  
  
• Commenti
  Ricevi una notifica quando un utente commenta una delle tue note.
  
  
  
• Menzioni
  Ricevi una notifica non appena vieni menzionato in una nota su un elemento.
  
  
  
• Assegnato a te
  Vedi quando ti viene assegnato un nuovo affare o contatto.
  
  
  

Visualizzazione di tutte le notifiche

In cima all'Assistente vendite, hai la possibilità di visualizzare tutte le notifiche. Questo ti porterà alla panoramica utente dove vedrai una cronologia delle tue notifiche.

In cima alla pagina, puoi filtrare per quali tipi di notifiche desideri visualizzare.

Cliccando su una qualsiasi delle notifiche qui, verrai automaticamente reindirizzato alla pagina dell'elemento.

Notifiche via email

Aggiornamenti sui tuoi elementi seguiti

Uno dei tipi di notifica è "Aggiornamenti su ciò che seguo". Con questa notifica, hai anche l'opzione di ricevere una panoramica via email inviata al tuo indirizzo email ogni ora o ogni giorno.

Se selezioni "Invia una panoramica via email una volta al giorno", clicca sul punto interrogativo e potrai selezionare l'orario in cui desideri ricevere l'email di notifica.

Email di riepilogo

In fondo alle preferenze del tuo Sales Assistant, hai l'opzione di selezionare un orario per ricevere la tua email di riepilogo. Questa email viene inviata quotidianamente e ti invia un riepilogo delle notifiche ricevute nelle ultime ventiquattro ore, a condizione che tu abbia selezionato "Includi nella email di riepilogo" per quel tipo di notifica.

Puoi fare clic sugli elementi nell'email di riepilogo per essere indirizzato alla pagina dell'elemento nel tuo account Pipedrive.