Znalostní báze

Funkce prodejního asistenta Pipedrive je systém notifikací AI, který poskytuje poznatky a rady, abyste mohli uzavřít své obchody a zefektivnit svůj prodejní proces. K Prodejnímu asistentovi se můžete dostat klepnutím na žárovku v pravém horním rohu stránky.

Správa oznámení

Chcete-li nakonfigurovat svého prodejního asistenta, klikněte na žárovku a poté na symbol ozubeného kola, abyste mohli přistupovat k nastavením.

Mít budete dvě možnosti: pozastavit upozornění pro dnešek a spravovat oznámení. Klikněte na "Spravovat oznámení", abyste otevřeli své preference ohledně oznámení v bočním panelu a mohli přizpůsobit své notifikace od prodejního asistenta.

Zde můžete vybrat, o čem budete informováni, a také, jaká upozornění byste rádi zahrnuli do svého souhrnného e-mailu. Pokud nezvolíte žádné typy oznámení k zahrnutí do souhrnného e-mailu, neobdržíte žádný.

Kliknutím na "Více (...)" na kartách prodejního asistenta můžete zvolit, zda zavřít tento typ oznámení, nebo jít na stránku s nastaveními prodejního asistenta.

Typy oznámení

Asistent pro prodej vás informuje o různých typech oznámení v závislosti na vašich preferencích. Zde jsou všechny různé typy, ze kterých si můžete vybrat:

• Oznámení komunity
  Zůstaňte v obraze s vaší komunitní aktivitou.
  
• Novinky o produktech
  Zůstaňte v obraze s novými uvedeními produktů a aktualizacemi plánu rozvoje.
  

• Sledování e-mailu
  Zjistěte, zda byly vaše odeslané e-maily přečteny, a zda byly kliknuty na odkazy v e-mailu nebo ne.
  
  
  
  
• Připomenutí aktivity
  Zkontrolujte, jaké nadcházející aktivity máte naplánované.
  
  
  
  
• Aktualizace toho, co sleduji
  Buďte informováni, když další uživatel ve vašem účtu aktualizuje obchod nebo kontakt, který sledujete. Můžete také nastavit hodinové nebo denní e-mailové oznámení o aktualizacích toho, co sledujete.
  
  
  
  
• Analytika a personalizované tipy
  Personalizované tipy zobrazující, na čem byste se měli zaměřit, a jak můžete zlepšit svůj prodejní proces.
  
  
  
• Komentáře
  Buďte informováni, když uživatel komentuje jednu z vašich poznámek.
  
  
  
• Zmínky
  Dostávejte oznámení okamžitě, jakmile jste zmíněni v poznámce k položce.
  
  
  
• Přiřazeno vám
  Uvidíte, kdy vám bude přiřazen nový obchod nebo kontakt.
  
  
  

Zobrazení všech oznámení

Nahoře v Sales Assistantu máte možnost zobrazit všechna oznámení. To vás přivede na přehled uživatele, kde uvidíte časovou osu vašich oznámení.

Nahoře na stránce můžete filtrovat, které typy oznámení chcete zobrazit.

Kliknutím na libovolné oznámení zde budete automaticky přesměrování na stránku položky.

Emailové oznámení

Aktualizace vašich sledovaných položek

Jedním z typů vašich oznámení je "Aktualizace toho, co sleduji". S tímto oznámením máte také možnost nechat si zaslat souhrn e-mailů na vaši e-mailovou adresu hodinově nebo denně.

Pokud zvolíte "Zaslat souhrn e-mailu jednou denně", klikněte na otazník a budete moci vybrat čas, kdy chcete e-mail s oznámením obdržet.

Sumarizační e-mail

V dolní části vašich preferencí pro obchodního asistenta máte možnost vybrat si čas pro obdržení sumarizačního e-mailu. Tento e-mail je zasílán denně a pošle vám shrnutí oznámení, která jste obdrželi v posledních čtyřiadvaceti hodinách, pokud jste zvolili "Zahrnout do sumarizačního e-mailu" pro tento typ oznámení.

V sumarizačním e-mailu můžete kliknout na položky, které vás přesměrují na stránku položky ve vašem účtu Pipedrive.