Znalostní báze

Funkce Asistent pro prodej společnosti Pipedrive je systém umělé inteligence, který přináší informace a rady, které vám pomohou zvítězit ve vašich obchodech a zefektivnit váš prodejní proces. Asistenta pro prodej můžete získat klepnutím na žárovku v pravém horním rohu stránky.

Správa oznámení

Abyste konfigurovali svého prodejního asistenta, klikněte na žárovku a poté na symbol ozubeného kola pro přístup k nastavením.

Budete mít dvě možnosti: pozastavit upozornění na dnešek a spravovat oznámení. Klikněte na "Spravovat oznámení" pro otevření vašich preferencí oznámení v bočním panelu, abyste mohli přizpůsobit svá oznámení od prodejního asistenta.

Zde můžete vybrat, o čem chcete být informováni, stejně jako, která oznámení byste chtěli zahrnout ve svém shrnujícím e-mailu. Pokud nevyberete žádný typ oznámení pro svůj shrnující e-mail, neobdržíte žádný.

Kliknutím na "Více (...)" na kartách prodejního asistenta můžete zvolit, zda chcete tento typ oznámení zavřít nebo přejít na stránku s nastavením prodejního asistenta.

Typy notifikací

Asistent prodeje vás informuje o různých typech notifikací podle vašich preferencí. Zde jsou všechny různé typy, ze kterých můžete vybrat:

• Notifikace komunity
  Zůstaňte v obraze o aktivitách vaší komunity.
  
• Aktualizace produktu
  Zůstaňte v obraze o nových verzích produktu a aktualizacích plánu.
  

• Sledování e-mailu
  Zjistěte, zda byly vaše odeslané e-maily přečteny nebo ne a zda byly odkazy v e-mailu kliknuty.
  
  
  
  
• Připomínky aktivit
  Zkontrolujte, jaké nadcházející aktivity máte naplánovány.
  
  
  
  
• Aktualizace toho, co sledujete
  Dostávejte oznámení, když jiný uživatel ve vašem účtu aktualizuje obchodní případ nebo kontakt, který sledujete. Můžete také nastavit hodinová nebo denní e-mailová oznámení o aktualizacích toho, co sledujete.
  
  
  
  
• Analýza a personalizované tipy
  Personalizované tipy zobrazující na co byste se měli zaměřit a jak zlepšit svůj prodejní proces.
  
  
  
• Komentáře
  Získávejte oznámení, když uživatel komentuje jednu z vašich poznámek.
  
  
  
• Označení
  Dostávejte oznámení, jakmile budete zmíněni v poznámce k položce.
  
  
  
• Přiřazeno vám
  Vidět, když vám je přiřazen nový obchodní případ nebo kontakt.
  
  
  

Prohlížení všech oznámení

Na vrcholu Sales Assistantu máte možnost zobrazit všechna oznámení. To vás přenese do přehledu uživatele, kde uvidíte časovou osu vašich oznámení.

Na vrcholu stránky můžete filtrovat, které typy oznámení si chcete zobrazit.

Kliknutím na jakékoli oznámení zde budete automaticky přesměrováni na stránku položky.

Upozornění e-mailem

Aktualizace sledovaných položek

Jedním z typů vašich upozornění je "Aktualizace sledování". S tímto upozorněním máte také možnost nechat poslat přehled e-mailem na svou e-mailovou adresu každou hodinu nebo denně.

Pokud vyberete možnost "Odeslat přehled e-mailem jednou denně", klikněte na otazník a budete moci vybrat čas, kdy chcete obdržet e-mailové upozornění.

Přehledový e-mail

Na konci vašich preferencí pro Personal Assistant máte možnost vybrat čas, kdy chcete přijímat svůj přehledový e-mail. Tento e-mail je odesílán denně a zasílá vám souhrn upozornění, která jste obdrželi v posledních jednadvaceti hodinách, pokud jste pro tento typ upozornění vybrali "Zahrnout do přehledového e-mailu".

Kliknutím na položky v přehledovém e-mailu budete přesměrováni na stránku položky ve vašem účtu Pipedrive.