기술 자료

Pipedrive의 영업 보조 기능은 거래를 성사시키고 영업 과정을 효율적으로 관리하기 위해 통찰력과 조언을 제공하는 AI 알림 시스템입니다. 페이지 오른쪽 상단의 전구를 클릭하여 영업 보조 기능에 액세스할 수 있습니다.

알림 관리

판매 보조 기능을 구성하려면 전구를 클릭한 다음 톱니바퀴 기호를 클릭하여 설정에 액세스하십시오.

두 가지 옵션이 제공됩니다: 오늘의 알림 경고를 일시 중지하거나 알림 관리를 할 수 있습니다. "알림 관리"를 클릭하여 측면 패널 내의 알림 기본 설정을 열어 판매 보조 기능 알림을 사용자 정의할 수 있습니다.

여기서 알림을 통지 받을 항목과 요약 이메일에 포함할 알림을 선택할 수 있습니다. 요약 이메일에 어떤 알림 유형도 포함하지 않으면 이메일을 받을 수 없습니다.

판매 보조 기능 카드의 "기타(...)"를 클릭하여 해당 알림 유형을 닫거나 판매 보조 기능 설정 페이지로 이동할 수 있습니다.

알림 유형

판매 조수는 사용자의 선호에 따라 다른 유형의 알림을 제공합니다. 다음은 선택할 수 있는 모든 유형입니다:

• 커뮤니티 알림
  귀하의 커뮤니티 활동을 최신 상태로 유지하세요.
  
• 제품 업데이트
  새로운 제품 출시 및 로드맵 업데이트를 최신 상태로 유지하세요.
  

• 이메일 추적
  보낸 이메일이 읽혀졌는지 여부와 이메일의 링크가 클릭되었는지 여부를 확인하세요.
  
  
  
  
• 활동 알림
  예정된 활동을 확인하세요.
  
  
  
  
• 팔로우하는 것에 대한 업데이트
  사용자가 거래나 연락처를 업데이트하면 알림을 받으세요. 또한 팔로우하는 것에 대한 업데이트를 시간당 또는 일일 이메일 알림으로 설정할 수도 있습니다.
  
  
  
  
• 분석 및 맞춤 팁
  판매 과정에서 집중해야 할 내용 및 개선 방법을 표시하는 맞춤형 팁입니다.
  
  
  
• 댓글
  사용자가 여러분의 노트 중 하나에 댓글을 달 때 알림을 받으세요.
  
  
  
• 언급
  아이템의 노트에서 언급되면 즉시 알림을 받으세요.
  
  
  
• 귀하에게 할당된 항목
  새로 할당된 거래 또는 연락처를 확인하세요.
  
  
  

모든 알림 보기

판매 조수 맨 위에는 모든 알림을 볼 수 있는 옵션이 있습니다. 이를 통해 사용자 개요로 이동하여 알림 타임라인을 볼 수 있습니다.

페이지 상단에서 보여질 알림 유형을 필터링할 수 있습니다.

여기서 알림 중 하나를 클릭하면 항목 페이지로 자동으로 이동됩니다.

이메일 알림

팔로우하는 항목의 업데이트

당신의 알림 유형 중 하나는 "팔로우하는 항목 업데이트"입니다. 이 알림과 함께, 이메일 주소로 시간별 또는 일별로 이메일 개요를 받을 수 있는 옵션도 있습니다.

만약 "하루에 한 번 이메일 개요 보내기"를 선택한다면, 물음표를 클릭하여 언제 알림 이메일을 받고 싶은지 선택할 수 있습니다.

개요 이메일

판매 담당자 환경설정 하단에는 개요 이메일을 받을 시간을 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 이메일은 매일 한 번 보내지며, "개요 이메일에 포함"을 선택한 경우에만 과거 24시간 동안 받은 알림들의 개요를 보내줍니다.

개요 이메일에서 항목을 클릭하면 Pipedrive 계정의 항목 페이지로 이동할 수 있습니다.