Znalostní báze

V Pipedrive můžete ve svých poznámkách označit své kolegy pomocí zmínek a odpovídat na zmínky pomocí komentářů. Tato funkce je k dispozici pro příležitosti, obchody, kontaktní osoby, organizace a projekty.

Používání Odkazů a Komentářů

Odkazy

Chcete-li zmínit kolegu v zobrazení detailu položky, napište ve svých poznámkách @ a vyberte jeho jméno z rozbalovacího seznamu.

Také můžete kliknout na symbol „@“ ve vaší sekci poznámek, abyste zmínili jiného uživatele.

Komentáře

Po zmínění můžete také komentovat poznámky a můžete to udělat ze dvou míst ve zobrazení detailu položky:

• V oznámení o @mention

• V historii položky

Oznámení

Můžete být upozorněni na zmínky a komentáře prostřednictvím panelu Sales Assistant a emailem.

Pro úpravu nastavení oznámení klikněte na ikonu „žárovky“ a poté na ikonu „kola“ a vyberte možnost „Spravovat oznámení.“

Oznámení od Sales Assistant

Jakmile vás kolega zmíní, dostanete oznámení ve vašem Sales Assistant, které je zobrazeno žlutou žárovkou.

Klikněte na žárovku, abyste zobrazili svá oznámení.

• Kliknutím na oznámení uvidíte stránku položky, ve které jste byli zmíněni.
• Klikněte na „Zobrazit všechny“, abyste viděli přehled uživatele User overview.

Oznámení emailem

Můžete také zvolit možnost obdržet oznámení emailem, když vás jiný uživatel zmíní nebo přidá komentář ke vašemu poznámce.

Kliknutím na „Zobrazit zmínku“ v oznámení emailem budete přesměrováni na zobrazení detailu položky detail view, kde jste byli zmíněni.

Kdy obdržím oznámení?

Oznámení obdržíte, když:

• Vás jiný uživatel zmíní ve své poznámce
• Vás jiný uživatel zmíní ve svém komentáři
• Jiný uživatel komentuje vaši poznámku
• Jiný uživatel komentuje poznámku, na kterou jste již dříve odpověděli

Mazání a aktualizace poznámek

Pro úpravu, smazání nebo připnutí poznámky klikněte na „...“ vedle poznámky a vyberte požadovanou možnost. Poznámky můžete také připnout kliknutím na ikonu „pin“ v pravém horním rohu.

Oprávnění a viditelnost

Oprávnění

Běžní uživatelé musí mít povoleno "Vidět údaje ostatních uživatelů ve svých globálních oprávněních uživatele, aby mohli vidět zmínky a komentáře a také, kdo je odeslal.

Pokud je tato povolená oprávnění vypnuta, uživatelé v tomto nastavení oprávnění uvidí následující zprávy, pokud byli označeni:

• V okně oznámení @označení

• V historii položky

Viditelnost

Skupina viditelnosti uživatele určuje obchody, kontakty nebo jiné položky, které mohou vidět.

Pokud zmíníte uživatele v položce (např. poznámce o obchodu), ke kterému nemá přístup ke všem propojeným položkám (obchody, kontakty, organizace atd.), dostanete chybu a uživatel zmínku neuvidí.