База знаний

В Pipedrive вы можете отмечать своих коллег в своих заметках, используя упоминания, и отвечать на упоминания с помощью комментариев. Эта функция доступна для лидов, сделок, контактных лиц, организаций и проектов.

Использование упоминаний и комментариев

Упоминания

Чтобы упомянуть коллегу в детальном представлении элемента, введите @ в ваших заметках и выберите его имя из выпадающего списка.

Вы также можете нажать на символ “@” внизу вашего раздела заметок, чтобы @упомянуть другого пользователя.

Комментарии

Вы также можете комментировать под заметками после того, как вас упомянули, и вы можете сделать это из двух мест в детальном представлении элемента:

• В окне уведомления @упоминания

• В истории элемента

Уведомления

Вы можете получать уведомления о упоминаниях и комментариях через панель уведомлений и по электронной почте.

Чтобы настроить параметры уведомлений, нажмите на иконку “лампочка”, затем на иконку “шестеренка”, затем выберите “Управление уведомлениями.”

Как только коллега упоминает вас, лампочка загорается желтым цветом, чтобы указать, что вы получили новое уведомление.

Нажатие на лампочку отобразит ваши уведомления.

Нажмите на уведомление, чтобы открыть страницу элемента, где вас упомянули.

Нажмите “Просмотреть все”, чтобы отобразить все упоминания в вашем Обзоре пользователя.

Уведомления по электронной почте

Вы также можете подписаться на получение уведомления по электронной почте, когда другой пользователь упоминает вас или добавляет комментарий к вашей заметке.

Нажмите “Просмотреть упоминание” в уведомлении по электронной почте, чтобы перейти к подробному просмотру, где вы были упомянуты.

Как упоминания и комментарии вызывают уведомление?

Вы будете уведомлены, когда:

• Вам упоминает другой пользователь в заметке
• Вам упоминает другой пользователь в комментарии
• Другой пользователь комментирует вашу заметку
• Другой пользователь комментирует заметку, к которой вы ранее оставили комментарий

Удаление и обновление заметок

Чтобы отредактировать, удалить или закрепить заметку, нажмите “...” рядом с заметкой и выберите нужный вариант. Вы также можете закрепить заметки, нажав на значок “закрепить” в правом верхнем углу.

Разрешения и видимость

Разрешения

Обычные пользователи должны иметь включенным “Просмотр данных других пользователей” в своих глобальных разрешениях пользователя, чтобы видеть упоминания, комментарии и кто их отправил.

При отключенном этом разрешении пользователи в этом наборе разрешений увидят следующие сообщения, если их упомянут:

• В уведомлении @упоминания

• В истории элемента

Видимость

Группа видимости пользователя определяет сделки, контакты или другие элементы, которые он может видеть.

Если вы упоминаете пользователя в элементе (например, в заметке сделки), где у него нет доступа ко всем связанным элементам (сделкам, контактам, организациям и т.д.), вы получите ошибку, и пользователь не увидит упоминание.