База знаний

В Pipedrive вы можете отмечать своих коллег в заметках с помощью упоминаний и отвечать на упоминания с помощью комментариев. Эта функция доступна для потенциальных клиентов, сделок, контактных лиц, организаций и проектов.

Использование упоминаний и комментариев

Упоминания

Чтобы упомянуть коллегу в подробном просмотре элемента, введите @ в своих заметках и выберите их имя в выпадающем списке.

Вы также можете нажать на символ "@" в разделе ваших заметок, чтобы @упомянуть другого пользователя.

Комментарии

Вы также можете оставлять комментарии под упоминаниями, и для этого есть два места в подробном просмотре элемента:

• В поле уведомления @упоминания

• В истории элемента

Уведомления

Вы можете получать уведомления о упоминаниях и комментариях через панель Sales Assistant и по электронной почте.

Чтобы настроить уведомления, нажмите на значок «лампочка», а затем на значок «шестеренка» и выберите «Управление уведомлениями».

Уведомления Sales Assistant

Как только ваш коллега упомянет вас, вы получите уведомление в вашем Sales Assistant, отображаемое желтой лампочкой.

Нажмите на лампочку, чтобы просмотреть ваши уведомления.

• Нажмите на уведомление, чтобы просмотреть страницу элемента, где упомянуты вы.
• Нажмите «Просмотр всех», чтобы увидеть ваш обзор пользователя.

Уведомления по электронной почте

Вы также можете выбрать получение уведомления по электронной почте, когда другой пользователь упоминает вас или добавляет комментарий к вашей заметке.

Нажмите «Просмотр упоминания» в уведомлении по электронной почте, чтобы перейти к разделу подробного просмотра, где вы упомянуты.

Когда я получу уведомление?

Вы получите уведомление, когда:

• Вас упоминает другой пользователь в заметке
• Вас упоминает другой пользователь в комментарии
• Другой пользователь комментирует вашу заметку
• Другой пользователь комментирует заметку, на которую вы ранее отвечали

Удаление и обновление заметок

Чтобы отредактировать, удалить или прикрепить заметку, нажмите на “...” рядом с заметкой и выберите нужную опцию. Вы также можете прикрепить заметки, нажав на иконку “прикрепить” в правом верхнем углу.

Разрешения и видимость

Разрешения

Обычные пользователи должны иметь включенную опцию "Просматривать данные других пользователей" в своих глобальных разрешениях пользователя для просмотра упоминаний и комментариев, а также их авторов.

При отключении этого разрешения пользователи в этом наборе разрешений увидят следующие сообщения, если на них есть отметки:

• В окне уведомления @mention

• В истории элемента

Видимость

Группа видимости пользователя определяет сделки, контакты и другие элементы, которые они могут видеть.

Если вы упоминаете пользователя в элементе (например, примечание сделки), к которому у него нет доступа ко всем связанным элементам (сделки, контакты, организации и т. д.), вы получите ошибку, и пользователь не увидит упоминания.