Teadmusbaas

Teadmusbaas/Andmete organiseerimine/Detailvaade/Märkused ja kommentaarid

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Märkused ja kommentaarid

Breandan Flood, 30. oktoober 2023

Pipedrive's on võimalik tähistada oma märkustes kolleege märkimiste abil ja vastata märkimistele kommentaaridega. See funktsioon on saadaval juhtmete, tehingute, kontaktisikute, organisatsioonide ja projektide jaoks.

Kasutades märkusi ja kommentaare

Märkused

Märkus: @mainimiste menüü näitab korraga kuni 8 kasutajat ning kitseneb kui sisestatakse rohkem tähemärke.

Märkige oma märkmetesse kolleeg, valides detailvaates selleks @ ja valige nende nimi avanevast loendist.

Saate märkme osas ka klikkida “@” sümbolil ning mainida teist kasutajat.

Kommentaarid

Märkus: Kommentaarid pole saadaval prospectidele, kuid siiski saate kasutada mainimist.

Samuti saate teha märkmeid peale mainimist ja saate seda teha kahe koha pealt detailvaates:

@mainimise teavituse kastis

Üksuse ajaloos

Mitteilungen

Sie können über Erwähnungen und Kommentare über das Verkaufsassistenz-Panel und per E-Mail benachrichtigt werden.

Um Ihre Benachrichtigungseinstellungen anzupassen, klicken Sie auf das „Glühbirnen“-Symbol, gefolgt vom „Zahnrad“-Symbol, dann wählen Sie „Benachrichtigungsverwaltung.“

Verkaufsassistenz-Benachrichtigungen

Sobald Sie von einem Kollegen erwähnt wurden, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrer Verkaufsassistenz durch die gelbe Glühbirne angezeigt.

Drücken Sie die Glühbirne, um Ihre Benachrichtigungen anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um die Seitenansicht des Elements zu sehen, in dem Sie erwähnt wurden.
Klicken Sie auf „Alle anzeigen“, um Ihre Benutzerübersicht zu sehen.

E-Mail-Benachrichtigungen

Sie können sich auch für den Erhalt einer E-Mail-Benachrichtigung anmelden, wenn ein anderer Benutzer Sie erwähnt oder einen Kommentar zu Ihrer Notiz hinzufügt.

Klicken Sie auf „Erwähnung anzeigen“ in der Benachrichtigungs-E-Mail, um zur detaillierten Ansicht des Elements zu gelangen, in dem Sie erwähnt wurden.

Wann erhalte ich eine Benachrichtigung?

Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn:

Sie von einem anderen Benutzer in einer Notiz erwähnt werden
Sie von einem anderen Benutzer in einem Kommentar erwähnt werden
Ein anderer Benutzer einen Kommentar zu Ihrer Notiz hinzufügt
Ein anderer Benutzer einen Kommentar zu einer Notiz abgibt, zu der Sie zuvor einen Kommentar abgegeben haben

Märkmete kustutamine ja uuendamine

Märkus: Tavakasutajad saavad uuendada ainult enda kommentaare, samas kui ülemaailmsed administraatorid saavad uuendada kõiki märkmeid ja kommentaare.

Märkme redigeerimiseks, kustutamiseks või kinnitamiseks klõpsake märkme kõrval asuvat "..." ja valige soovitud valik. Samuti saate märkmeid kinnitada, klõpsates ülemises paremas nurgas asuvat "kinnitusikooni".

Lubadused ja nähtavus

Märkus: Kasutaja saab märkuse või kommentaari näha või märkuse saada ainult siis, kui tal on õigused ja nähtavus, et näha seda kohta, kus ta on mainitud. Lisateabe saamiseks vaadake luba ja nähtavusgrupid.

Lubadused

Regulaarsel kasutajal peab olema lubatud "Näha teiste kasutajate andmeid" tema globaalses kasutajaõiguste halduses, et näha mainimisi ja kommentaare ning nende saatjaid.

Kui see luba on keelatud, siis selle lubakomplekti kasutajad näevad järgmisi sõnumeid, kui nad on märgistatud:

@mainimise teavituse kastis

Kirje ajaloos

Nähtavus

Kasutaja nähtavusgrupp määrab tehingud, kontaktid või muud üksused, mida ta näeb.

Kui mainid kasutajat ühes üksuses (nt tehingumärkuses), kus tal pole juurdepääsu kõigile seotud üksustele (tehingud, kontaktid, organisatsioonid jne), siis saate veateate ja kasutaja ei näe mainimist.

Märkus: Kasutaja üksuse jälgimine annab teile mainimiste nähtavuse ja saate olla mainitud nende üksuste märkustes.