ナレッジベース

Pipedriveでは、メンションを使用して同僚にノートにタグをつけることができます。そして、コメントでメンションに対応することができます。この機能はリード、ディール、連絡先、組織、プロジェクトに対して利用可能です。

メンションとコメントの使用

メンション

アイテムの詳細表示で同僚をメンションするには、ノートに@ と入力し、ドロップダウンリストからその名前を選択します。

また、ノートセクションの「@」 記号をクリックして、他のユーザーを@メンションすることもできます。

コメント

メンションされた後には、ノートの下にコメントすることもできます。アイテムの詳細表示では、次の2か所からコメントできます:

• @メンション通知ボックスで

• アイテムの履歴で

通知

メンションやコメントの通知を営業アシスタントパネルおよびメールで受け取ることができます。

通知設定を調整するには、「電球のアイコン」の後に「歯車のアイコン」をクリックし、「通知の管理」を選択します。

営業アシスタントの通知

同僚からメンションされると、営業アシスタントによる黄色い電球で通知が表示されます。

電球を押して通知を表示します。

• 通知をクリックすると、メンションされたアイテムページが表示されます。
• 「全て表示」をクリックすると、ユーザーの概要が表示されます。

メールの通知

他のユーザーが言及またはコメントを追加した場合に、メール通知を受け取ることもできます。

通知メールの「メンションの表示」をクリックすると、メンションされたアイテムの詳細ビューに移動します。

いつ通知を受け取れますか？

以下の場合に通知を受け取ることができます:

• 別のユーザーがノートであなたをメンションする場合
• 別のユーザーがコメントであなたをメンションする場合
• 別のユーザーがあなたのノートにコメントする場合
• 以前にあなたがコメントしたノートに別のユーザーがコメントする場合

メモの削除と更新

メモを編集、削除、または固定するには、メモの隣にある「...」をクリックし、選択したオプションを選択します。また、右上の「ピン」アイコンをクリックしてメモを固定することもできます。

許可と表示

許可

通常のユーザーは、メンションやコメントを表示および送信したユーザーを見るためにグローバルユーザー許可で「他のユーザーのデータを参照」を有効にする必要があります。

この許可を無効にすると、その許可セット内のユーザーは、以下のメッセージを表示します：

• @メンション通知ボックスで

• 項目の履歴で

表示

ユーザーの表示グループは、取引、連絡先、その他のアイテムを確認できるようにします。

アイテム（たとえば、ディールノート）でユーザーをメンションする場合、ユーザーがすべてのリンクされたアイテム（ディール、連絡先、組織など）にアクセスできない場合、エラーが表示され、ユーザーはメンションを表示できません。