Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, Anda dapat menandai teman kerja Anda dalam catatan Anda menggunakan mentions dan merespons mentions dengan comments. Fitur ini tersedia untuk prospek, kesepakatan, kontak orang, organisasi, dan proyek.

Menggunakan Mentions dan Komentar

Mentions

Untuk menyinggung rekan kerja dalam tampilan rincian suatu item, ketik @ di catatan Anda dan pilih nama mereka dari daftar dropdown.

Anda juga dapat mengklik simbol “@” di bagian catatan Anda untuk menyebutkan pengguna lain.

Komentar

Anda juga dapat memberi komentar di bawah catatan setelah disebutkan, dan Anda dapat melakukannya dari dua tempat dalam tampilan rincian item:

• Di kotak pemberitahuan @mention

• Dalam riwayat item

Pemberitahuan

Anda dapat mendapatkan pemberitahuan tentang sebutan dan komentar melalui panel Asisten Penjualan dan melalui email.

Untuk mengatur pengaturan pemberitahuan Anda, klik ikon "bohlam" diikuti oleh ikon "pengaturan" , kemudian pilih "Kelola pemberitahuan."

Pemberitahuan Asisten Penjualan

Saat segera setelah kolega telah menyebutkan Anda, Anda akan menerima pemberitahuan di Asisten Penjualan ditampilkan oleh bohlam kuning.

Tekan bohlam untuk melihat pemberitahuan Anda.

• Klik pada pemberitahuan untuk melihat halaman item di mana Anda disebutkan.
• Klik "Lihat semua" untuk melihat Gambaran Pengguna Anda.

Pemberitahuan melalui email

Anda juga dapat memilih untuk menerima pemberitahuan melalui email ketika pengguna lain menyebutkan Anda atau menambahkan komentar pada catatan Anda.

Klik "Lihat sebutan" di email pemberitahuan untuk diarahkan ke tampilan detail item di mana Anda disebutkan.

Kapan saya akan menerima pemberitahuan?

Anda akan menerima pemberitahuan ketika:

• Anda disebutkan oleh pengguna lain dalam catatan
• Anda disebutkan oleh pengguna lain dalam komentar
• Pengguna lain mengomentari catatan Anda
• Pengguna lain mengomentari catatan yang sebelumnya Anda komentari

Menghapus dan memperbarui catatan

Untuk mengedit, menghapus, atau mencocokkan catatan, klik “...” di sebelah catatan dan pilih opsi yang diinginkan. Anda juga dapat mencocokkan catatan dengan mengklik ikon“pin” di pojok kanan atas.

Izin dan visibilitas

Izin

Pengguna reguler harus mengaktifkan "Lihat data pengguna lain" dalam izin pengguna global mereka untuk melihat mention dan komentar serta pengirimnya.

Jika izin ini dimatikan, pengguna dalam set izin tersebut akan melihat pesan-pesan berikut jika mereka telah ditandai:

• Dalam kotak pemberitahuan @mention

• Dalam riwayat item

Visibilitas

Grup visibilitas pengguna menentukan kesepakatan, kontak, atau item lain yang dapat mereka lihat.

Jika Anda menyebutkan pengguna dalam item (misalnya, catatan transaksi) tempat mereka tidak memiliki akses ke semua item terkait (kesepakatan, kontak, organisasi, dll.), Anda akan menerima pesan kesalahan dan pengguna tidak akan melihat mention tersebut.