Tudástár

A Pipedrive-ban a megjegyzéseidben megemlítésekkel címkézheted kollégáidat, és a megemlítésekre hozzászólásokkal válaszolhatsz. Ez a funkció elérhető leadek, üzletek, kapcsolattartók, szervezetek és projektek esetében.

Megjegyzések és kommentek használata

Megjegyzések

Ha meg szeretnél említeni egy kollégát egy elem részletes nézetében, írd be a @ jelet a jegyzeteidbe, és válaszd ki a nevét a legördülő listából.

A jegyzeteid alján található “@” szimbólumra is kattinthatsz, hogy @megjelölj egy másik felhasználót.

Kommentek

A megemlítés után kommentelhetsz a jegyzetek alatt, és ezt az elem részletes nézetében két helyről teheted meg:

• Az @megjelölés értesítési dobozában

• Az elem történetében

Értesítések

Értesítést kaphat említésekről és megjegyzésekről a értesítések panelen és e-mailben.

Az értesítési beállítások módosításához kattintson a “izzó” ikonra, majd a “fogaskerék” ikonra, ezután válassza a “Értesítések kezelése.” lehetőséget.

Amint egy kolléga említ téged, az izzó sárgán világít, jelezve, hogy új értesítést kaptál.

Az izzó megnyomásával megjelennek az értesítéseid.

Kattints az értesítésre az említési oldalon való megnyitáshoz.

Kattints a “Összes megtekintése” lehetőségre, hogy megjelenjenek az összes említés a Felhasználói áttekintés oldaladon.

Email értesítések

Akkor is választhatsz, hogy email értesítést kapj, amikor egy másik felhasználó megemlít téged vagy hozzászólást fűz a jegyzetedhez.

Kattints a “Megemlítés megtekintése” gombra az értesítő emailben, hogy az elem részletes nézetéhez irányítson, ahol megemlítettek.

Hogyan váltanak ki értesítést a megemlítések és hozzászólások?

Értesítést kapsz, amikor:

• Másik felhasználó megemlít egy jegyzetben
• Másik felhasználó megemlít egy hozzászólásban
• Másik felhasználó hozzászól a jegyzetedhez
• Másik felhasználó hozzászól egy jegyzethez, amelyhez korábban te is hozzászóltál

Megjegyzések törlése és frissítése

Egy megjegyzés szerkesztéséhez, törléséhez vagy rögzítéséhez kattints a megjegyzés melletti “...” gombra, és válaszd ki a kívánt lehetőséget. Megjegyzéseket a jobb felső sarokban található “tű” ikonra kattintva is rögzíthetsz.

Engedélyek és láthatóság

Engedélyek

A rendszeres felhasználóknak engedélyezniük kell a “Más felhasználók adatai” opciót a globális felhasználói engedélyeikben ahhoz, hogy láthassák a megemlítéseket, megjegyzéseket és azt, hogy ki küldte őket.

Ha ez az engedély ki van kapcsolva, az adott engedélykészletben lévő felhasználók a következő üzeneteket fogják látni, ha meg lettek jelölve:

• Az @említés értesítési dobozában

• Az elem történetében

Láthatóság

A felhasználó láthatósági csoportja határozza meg azokat az üzleteket, kontaktokat vagy egyéb elemeket, amelyeket láthat.

Ha egy felhasználót megemlítesz egy elemben (például üzleti megjegyzésben), ahol nincs hozzáférése az összes kapcsolódó elemhez (üzletek, partnerek, szervezetek stb.), hibaüzenetet kapsz, és a felhasználó nem fogja látni a megemlítést.