Tudástár

A Pipedrive-ban megjelölheti kollégáit a jegyzeteiben megemlítésekkel, és válaszolhat a megemlítésekre kommentárokkal. Ez a funkció elérhető a potenciális ügyfelek, üzletek, kapcsolattartók, szervezetek és projektek esetében.

Megjegyzések és kommentek használata

Megjegyzések

Ha meg szeretnél említeni egy kollégát egy elem részletes nézetében, írd be a @ jelet a jegyzeteidbe, és válaszd ki a nevét a legördülő listából.

A jegyzeteid alján található “@” szimbólumra is kattinthatsz, hogy @megjelölj egy másik felhasználót.

Kommentek

A megemlítés után kommentelhetsz a jegyzetek alatt, és ezt az elem részletes nézetében két helyről teheted meg:

• Az @megjelölés értesítési dobozában

• Az elem történetében

Értesítések

Értesítést kaphat említésekről és megjegyzésekről a értesítések panelen és e-mailben.

Az értesítési beállítások módosításához kattintson a “izzó” ikonra, majd a “fogaskerék” ikonra, ezután válassza a “Értesítések kezelése.” lehetőséget.

Amint egy kolléga említ téged, az izzó sárgán világít, jelezve, hogy új értesítést kaptál.

Az izzó megnyomásával megjelennek az értesítéseid.

Kattints az értesítésre az említési oldalon való megnyitáshoz.

Kattints a “Összes megtekintése” lehetőségre, hogy megjelenjenek az összes említés a Felhasználói áttekintés oldaladon.

Email értesítések

Akkor is választhatsz, hogy email értesítést kapj, amikor egy másik felhasználó megemlít téged vagy hozzászólást fűz a jegyzetedhez.

Kattints a “Megemlítés megtekintése” gombra az értesítő emailben, hogy az elem részletes nézetéhez irányítson, ahol megemlítettek.

Hogyan váltanak ki értesítést a megemlítések és hozzászólások?

Értesítést kapsz, amikor:

• Másik felhasználó megemlít egy jegyzetben
• Másik felhasználó megemlít egy hozzászólásban
• Másik felhasználó hozzászól a jegyzetedhez
• Másik felhasználó hozzászól egy jegyzethez, amelyhez korábban te is hozzászóltál

Megjegyzések törlése és frissítése

A megjegyzés szerkesztéséhez, törléséhez vagy rögzítéséhez kattintson a “...” ikonra a megjegyzés mellett, és válassza ki a kívánt opciót. A megjegyzéseket a jobb felső sarokban található “rögzítés” ikonra kattintva is rögzítheti.

Engedélyek és láthatóság

Engedélyek

A rendszeres felhasználóknak engedélyezniük kell a “Más felhasználók adatai” opciót a globális felhasználói engedélyeikben ahhoz, hogy láthassák a megemlítéseket, megjegyzéseket és azt, hogy ki küldte őket.

Ha ez az engedély ki van kapcsolva, az adott engedélykészletben lévő felhasználók a következő üzeneteket fogják látni, ha meg lettek jelölve:

• Az @említés értesítési dobozában

• Az elem történetében

Láthatóság

A felhasználó láthatósági csoportja határozza meg azokat az üzleteket, kontaktokat vagy egyéb elemeket, amelyeket láthat.

Ha megemlítesz egy felhasználót egy olyan elemben (pl. üzleti megjegyzés), ahol nem fér hozzá az összes kapcsolódó elemhez (üzletek, kontaktok, szervezetek stb.), hibát fogsz kapni, és a felhasználó nem fogja látni a megemlítést.