Bilgi Bankası

Pipedrive'da, notlarınıza etiketlerle meslektaşlarınızı etiketleyebilir ve yorumlarla etiketlere yanıt verebilirsiniz. Bu özellik, potansiyel müşteriler, anlaşmalar, iletişim kişileri, kuruluşlar ve projeler için kullanılabilir.

Etiketlemeleri ve Yorumları Kullanma

Etiketlemeler

Bir meslektaşı bir öğenin detay görünümünde etiketlemek için, notlarınızda @ yazın ve adlarını açılır listeden seçin.

Ayrıca notlar bölümündeki “@” simgesine tıklayarak başka bir kullanıcıyı @etiketleyebilirsiniz.

Yorumlar

Söz konusu kişiye etiketlendikten sonra notların altına da yorum yapabilirsiniz ve bunu öğenin detay görünümünde iki yerden yapabilirsiniz:

• @etiket bildirim kutusunda

• Öğenin geçmişinde

Bildirimler

Bahsetmeler ve yorumlar hakkında Satış Yardımcısı paneli ve e-posta aracılığıyla bilgilendirilebilirsiniz.

Bildirim ayarlarınızı düzenlemek için, “ışık ampulü” simgesine tıklayın ve ardından “dişli çark” simgesine tıklayarak “Bildirimleri Yönet” seçeneğini seçin.

Satış Yardımcısı bildirimleri

Bir meslektaşınız sizi bahsettiğinde, sarı ışıklı ampul tarafından gösterilen Satış Yardımcısı üzerinde bir bildirim alacaksınız.

Bildirimlerinizi görmek için ampule basın.

• Bahsetildiğiniz öğenin sayfasını görmek için bildirime tıklayın.
• Kullanıcı genel bakışı sayfasını görmek için “Tümünü görüntüle” seçeneğine tıklayın.

E-posta bildirimleri

Başka bir kullanıcı sizi bahsettiğinde veya notunuza bir yorum eklediğinde e-posta bildirimi almak isteyebilirsiniz.

Bildirim e-postasında “Bahsetmeyi görüntüle” yazısına tıklayarak bahsedilen öğenin detay görünümüne yönlendirileceksiniz.

Ne zaman bir bildirim alırım?

Bir bildirim alabilirsiniz:

• Başka bir kullanıcı tarafından bir notta bahsedildiğinizde
• Başka bir kullanıcı tarafından bir yorumda bahsedildiğinizde
• Bir kullanıcı notunuza yorum yaptığında
• Daha önce yorum yaptığınız bir notta başka bir kullanıcı yorum yaptığında

Notlarını silme ve güncelleme

Bir notu düzenlemek, silmek veya sabitlemek için, notun yanındaki "..." simgesine tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin. Ayrıca, notları sağ üst köşedeki "sabitle" simgesine tıklayarak da sabitleyebilirsiniz.

İzinler ve görünürlük

İzinler

Normal kullanıcıların, bahsi geçen ve yorumları görmek için “Diğer kullanıcıların verilerini görme” özelliğinin genel kullanıcı izinleri altında etkin olması gerekmektedir.

Bu izin devre dışı bırakıldığında, ilgili izin kümesindeki kullanıcılar, etiketlendiyseler aşağıdaki mesajları görecektir:

• @bahsi geçen bildirim kutusunda

• Öğenin geçmişinde

Görünürlük

Kullanıcının görünürlük grubu, görebileceği işlemleri, kişi bilgilerini veya diğer öğeleri belirler.

Bir kullanıcıyı bahsi geçen bir öğede (örneğin, anlaşma notu) bahsettiğinizde ve bu kullanıcının tüm bağlantılı öğelere (anlaşmalar, kişiler, organizasyonlar vb.) erişimi yoksa, hata alacak ve kullanıcı bahsi geçeni görmeyecektir.