Bilgi Bankası

Konular
Görünürlük gruplarınızı yapılandırma
Kaç görünürlük grubum olabilir?
Pipedrive'daki Görünür Ayarlar
Sahiplik

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Görünürlük grupları

JT
Jenny Takahara, 1 Mart 2024

Bir ekip yönetirken, hesabınızdaki belirli kullanıcıların belirli bilgileri görmemelerini istediğiniz durumlar olacaktır. Kullanıcılarınızı kategorize etmenize ve hangi öğelere erişim izni verileceğini belirlemenize olanak tanımak için Pipedrive, görünürlük grupları sunar.

Pipedrive'daki izin setleri hesabınızdaki kullanıcıların hangi işlemleri yapabileceğini belirlerken, görünürlük grupları kullanıcılarınızın Pipedrive'da hangi bilgilere erişebileceğini belirler.


Görünürlük gruplarınızı yapılandırma

Not: Bu eylem yalnızca hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar tarafından yapılabilir.

Görünürlük gruplarınızı yapılandırmaya başlamak için, Ayarlar > Kullanıcıları Yönet > görünürlük grupları'na gidin.

Sahip olduğunuz görünürlük gruplarının sayısı, şirket hesabınızın hangi abonelik planında olduğuna bağlıdır.

Not: Bir kullanıcının herhangi bir öğe grubu için görünürlüğünü ayarladığınızda, bu kural Insights 'ta raporlarında ve panolarında da geçerlidir. Insights'ta görünürlük hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.

Essential ve Advanced planlar

Essential veya Advanced planındaysanız, tüm kullanıcılarınıza yönelik varsayılan grup olacaktır.

Müşteri adaylarınızın, fırsatlarınızın, kişilerin, kuruluşların ve ürünlerinizin görünürlüğünü iki seçenekten birine ayarlayabilirsiniz:

Öğe sahibiGörüntüleyebilir ve düzenleyebilir: sahip, uygulamanın yöneticileri, takipçiler, ana görünürlük grubu üyeleri.
Tüm kullanıcılarŞirketteki herkes görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.


Professional, Power ve Enterprise planları

Professional, Power veya Enterprise planındaysanız, kullanıcılarınızın Pipedrive şirket hesabındaki daha detaylı görünürlük ayrıntıları için ek görünürlük grupları – ve gerekirse alt gruplar – oluşturabilirsiniz.

Öğe sahibiÖğe yalnızca sahip, takipçiler, uygulamanın yöneticileri ve ana görünürlük grubu üyeleri tarafından görülebilir ve düzenlenebilir.
Öğe sahibinin görünürlük grubuÖğe, öğe sahibinin görünürlük grubundaki herhangi bir kullanıcı ve yönetici kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.
Öğe sahibinin görünürlük grubu ve alt gruplarıUygulama yöneticileri ve aynı, üst veya alt görünürlük gruplarındaki herhangi bir kullanıcı bu grup tarafından oluşturulan öğeleri görebilir.
Tüm kullanıcılarPipedrive şirketindeki tüm kullanıcılar oluşturulan öğeleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir

Bir kullanıcıyı bir görünürlük grubuna eklemek için, görünürlük grubu ayarlarını açın ve bu kullanıcıyı arama çubuğunda arayın. Bir Pipedrive kullanıcısı bir seferde yalnızca bir görünürlük grubuna dahil olabilir.

Bir kullanıcıyı bir görünürlük grubundan çıkarmak için, görünürlük grubu içindeki kullanıcının yanındaki "X" işaretine tıklayın. Ardından, kullanıcı varsayılan gruba aktarılacaktır.

Not: Fırsatlar yöneticisi erişimine sahip olan kullanıcılar, görünürlük grubu ayarından bağımsız olarak tüm fırsatları ve müşteri adaylarını tam anlamıyla görebilecektir. Ek olarak, küresel yönetim erişimine sahip olan kullanıcılar, görünürlük grubu seçeneğine bakılmaksızın tüm kişi, kuruluş ve ürün verilerini tamamen görebilecektir.

Pipeline Görünürlüğü

Hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar, görünürlük gruplarındaki kullanıcılar için pipeline görünürlük ayarlarını düzenleyebilir, her gruba görmemesi gereken pipeline'ları kaldırabilir. Varsayılan olarak, tüm görünürlük grupları tüm pipeline'lara erişim hakkına sahip olacaktır.

Belirli pipeline'lara erişimi olmayan görünürlük grupları, Pipedrive'daki pipeline'ı veya pipeline içindeki fırsatları göremezler, çünkü pipeline tamamen hesaplarından gizlenecektir.

Fırsat yöneticisi iznine sahip olan kullanıcılar her zaman tüm pipeline'lara ve fırsatlara erişim hakkına sahip olacaklar, görünürlük grubu ayarlarından bağımsız olarak. Pipeline görünürlüğü hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.


Kaç görünürlük grubum olabilir?

Not: Planınızı yükseltmeden daha fazla görünürlük grubu eklemek için takım yönetim kuvvetlendirme paketini satın alabilirsiniz.

Sahip olabileceğiniz özel görünürlük gruplarının sayısı aboneliğinize bağlıdır.

Plan
Grup sayısı
Temel
Gelişmiş
Profesyonel
3
Güçlü
15
Kurumsal
Sınırsız

Pipedrive'daki Görünür Ayarlar

Pipedrive'daki bir öğenin - anlaşma, lider, iletişim kişisi, organizasyon veya ürün gibi - Görünür ayarları o öğenin belirli görünürlüğünü belirler. Bir öğenin görünürlüğü, görünürlük grubu sahipliği tarafından belirlenen görünürlükten farklı olabilir. Görünür ayarları herhangi bir detay görünümünde veya liste görünümünde düzenlenebilir.

Yukarıdaki bilgilere benzer olarak, görünür ayarları, Pipedrive planınıza özgü görünürlük seçenekleridir.

  • Anlaşma veya iletişim kişisi detay görünümü:
  • Liderlerin detay görünümü:
  • Liste görünümü:

Sahiplik

Sahiplik, söz konusu öğenin kimin sahibi olduğunu belirler. Bir öğeye sahipseniz, Pipedrive'da hem görmeye hem de düzenlemeye izniniz vardır.

İçe aktarılan her öğe, başka bir kullanıcı tarafından sahip olarak işaretlenmediği sürece, onu oluşturan kullanıcıya ait olarak işaretlenir.

Sahip ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa, bunlar detay görünümünde veya listeleme görünümünde görüntülenebilecektir, yukarıda belirtilen görünürlük ayarı gibi.

Not: Anlaşmalar için, sahibe anlaşmanın kazanılması veya kaybedilmesi için kredi verilir.

Hosgeldiniz!

Merhaba Dunya!

Bu bir ornek HTML dokumanidir.

Daha fazla bilgi icin tiklayin
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın