Baza wiedzy

W Pipedrive możesz oznaczać swoich kolegów w swoich notatkach za pomocą wzmianków i odpowiadać na wzmianki za pomocą komentarzy. Ta funkcja jest dostępna dla leadów, transakcji, osób kontaktowych, organizacji i projektów.

Używanie wzmianków i komentarzy

Wzmianki

Aby wspomnieć o koledze w widoku szczegółowym elementu, wpisz @ w swoich notatkach i wybierz jego imię z listy rozwijanej.

Możesz również kliknąć symbol “@” na dole sekcji notatek, aby @wspomnieć innego użytkownika.

Komentarze

Możesz również komentować pod notatkami po tym, jak zostałeś wspomniany, i możesz to zrobić z dwóch miejsc w widoku szczegółowym elementu:

• W oknie powiadomienia @wzmianki

• W historii elementu

Powiadomienia

Możesz otrzymywać powiadomienia o wzmiankach i komentarzach przez panel powiadomień oraz e-mailem.

Aby dostosować ustawienia powiadomień, kliknij ikonę „żarówki”, a następnie ikonę „zębatki”, a potem wybierz „Zarządzaj powiadomieniami.”

Gdy tylko kolega cię wspomni, żarówka zapala się na żółto, aby wskazać, że otrzymałeś nowe powiadomienie.

Naciśnięcie żarówki wyświetli twoje powiadomienia.

Kliknij na powiadomienie, aby otworzyć stronę przedmiotu, w którym zostałeś wspomniany.

Kliknij „Zobacz wszystkie”, aby wyświetlić wszystkie wzmianki w swoim Podsumowaniu użytkownika.

Powiadomienia e-mail

Możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomienia e-mail, gdy inny użytkownik cię wspomni lub doda komentarz do twojej notatki.

Kliknij „Zobacz wzmiankę” w e-mailu powiadamiającym, aby zostać przekierowanym do widoku szczegółowego, w którym zostałeś wspomniany.

Jak wzmianki i komentarze wyzwalają powiadomienie?

Otrzymasz powiadomienie, gdy:

• Jesteś wspomniany przez innego użytkownika w notatce
• Jesteś wspomniany przez innego użytkownika w komentarzu
• Inny użytkownik komentuje twoją notatkę
• Inny użytkownik komentuje notatkę, pod którą wcześniej skomentowałeś

Usuwanie i aktualizowanie notatek

Aby edytować, usunąć lub przypiąć notatkę, kliknij “...” obok notatki i wybierz żądana opcję. Możesz także przypinać notatki, klikając ikonę “przypnij” w prawym górnym rogu.

Uprawnienia i widoczność

Uprawnienia

Zwykli użytkownicy muszą mieć włączoną opcję „Zobacz dane innych użytkowników” w swoich globalnych uprawnieniach użytkownika, aby zobaczyć wzmianki, komentarze i kto je wysłał.

Gdy to uprawnienie jest wyłączone, użytkownicy w tym zestawie uprawnień zobaczą następujące komunikaty, jeśli zostaną oznaczeni:

• W oknie powiadomień @mention

• W historii elementu

Widoczność

Grupa widoczności użytkownika określa transakcje, kontakty lub inne elementy, które może zobaczyć.

Jeśli wspomnisz użytkownika w elemencie (np. notatka dotycząca transakcji), do którego nie ma dostępu do wszystkich powiązanych elementów (transakcji, kontaktów, organizacji itp.), otrzymasz błąd, a użytkownik nie zobaczy wzmianki.