Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Grupy widoczności
Zarządzając zespołem, będą sytuacje, w których będziesz chciał, aby niektórzy użytkownicy nie widzieli określonych informacji w Twoim koncie. Aby umożliwić kategoryzację użytkowników i określenie, do jakich elementów będą mieli dostęp, Pipedrive oferuje grupy widoczności.
Podczas gdy zestawy uprawnień w Pipedrive określają, jakie działania użytkownicy w Twoim koncie mogą wykonywać, grupy widoczności określają, jakie informacje Twoi użytkownicy mogą przeglądać w Pipedrive.
Konfigurowanie grup widoczności
Aby rozpocząć konfigurowanie grup widoczności, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > grupy widoczności.
Liczba grup widoczności, które posiadasz, zależy od planu subskrypcyjnego, na którym znajduje się konto Twojej firmy.
Plany Essential i Advanced
Jeśli korzystasz z planu Essential lub Advanced, będziesz mieć domyślną grupę dla wszystkich swoich użytkowników.
Możesz skonfigurować widoczność swoich leadów, transakcji, osób, organizacji i produktów na jedną z dwóch opcji:
| Właściciel elementu | Może przeglądać i edytować: właściciel, administratorzy aplikacji, obserwatorzy, członkowie grupy widoczności nadrzędnej. |
| Wszyscy użytkownicy | Może przeglądać i edytować: wszyscy w firmie. |
Plany Professional, Power i Enterprise
Jeśli korzystasz z planu Professional, Power lub Enterprise, możesz tworzyć dodatkowe grupy widoczności – oraz podgrupy, jeśli to konieczne – dla bardziej szczegółowego podziału widoczności dla użytkowników w Twoim koncie Pipedrive.
| Właściciel elementu | Element może być przeglądany i edytowany tylko przez właściciela, obserwatorów, administratorów aplikacji i członków grupy widoczności nadrzędnej. |
| Grupa widoczności właściciela elementu | Element może być przeglądany przez każdego użytkownika w grupie widoczności właściciela elementu, a także przez użytkowników administracyjnych. |
| Grupa widoczności właściciela elementu i podgrupy | Administratorzy aplikacji oraz każdy użytkownik w tej samej, wyższej lub niższej grupie widoczności mogą widzieć elementy utworzone przez użytkowników w tej grupie. |
| Wszyscy użytkownicy | Wszyscy użytkownicy w firmie Pipedrive mogą przeglądać i edytować utworzone elementy |
Aby dodać użytkownika do grupy widoczności, otwórz ustawienia grupy widoczności i wyszukaj tego użytkownika w pasku wyszukiwania. Użytkownik Pipedrive może być przypisany tylko do jednej grupy widoczności w danym czasie.
Aby usunąć użytkownika z grupy widoczności, kliknij na "X" obok użytkownika wewnątrz grupy widoczności. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do grupy domyślnej.
Widoczność pipeline
Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności pipeline dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając pipeline'y, które każda grupa nie powinna widzieć. Domyślnie wszystkie grupy widoczności będą miały dostęp do wszystkich pipeline'ów.
Grupy widoczności, które nie mają dostępu do konkretnych pipeline'ów, nie będą mogły zobaczyć żadnych śladów pipeline'a ani transakcji w tym pipeline w Pipedrive, ponieważ pipeline będzie całkowicie ukryty przed ich kontami.
Użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi do transakcji zawsze będą mieli dostęp do wszystkich pipeline'ów i transakcji, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Dowiedz się więcej o widoczności pipeline w tym artykule.
Ile grup widoczności mogę mieć?
Liczba niestandardowych grup widoczności, które możesz mieć, zależy od Twojej subskrypcji.
Plan | Liczba grup |
Podstawowy | – |
Zaawansowany | – |
Profesjonalny | 3 |
Power | 15 |
Enterprise | Nieograniczone |
Ustawienia widoczności w Pipedrive
Ustawienia Widoczne dla elementu w Pipedrive – takiego jak transakcja, lead, osoba kontaktowa, organizacja lub produkt – określają specyficzną widoczność tego elementu. Widoczność elementu może różnić się od widoczności ustawionej przez własność grupy widoczności. Ustawienia widoczne dla można edytować w dowolnym widoku szczegółowym lub w widoku listy.
Podobnie jak w powyższych informacjach, opcje widoczności są takie same jak opcje widoczności specyficzne dla Twojego planu Pipedrive.
- Widok szczegółowy transakcji lub kontaktów:
- Widok szczegółowy leadów:
- Widok listy:
Własność
Własność ustala, kto jest właścicielem danego przedmiotu. Jeśli posiadasz przedmiot w Pipedrive, masz prawo zarówno do jego przeglądania, jak i edytowania.
Każdy zaimportowany przedmiot będzie oznaczony jako będący własnością użytkownika, który go stworzył, chyba że inaczej oznaczono, że jest własnością innego użytkownika.
Jeśli musisz zmienić ustawienia właściciela, można je kontrolować w widoku szczegółów lub widoku listy, podobnie jak ustawienie widoczności wspomniane powyżej.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie