Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Grupy widoczności
Zarządzając zespołem, zdarzą się sytuacje, kiedy zechcesz, aby niektórzy użytkownicy nie widzieli określonych informacji w Twoim koncie. Aby umożliwić Ci kategoryzowanie użytkowników i określanie, do których elementów będą mieli dostęp, Pipedrive oferuje grupy widoczności.
Podczas gdy zestawy uprawnień w Pipedrive określają, jakie działania użytkownicy w Twoim koncie mogą wykonywać, grupy widoczności określają, jakie informacje Twoi użytkownicy mogą przeglądać w Pipedrive.
Konfigurowanie grup widoczności
Aby rozpocząć konfigurowanie grup widoczności, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Grupy widoczności.
Liczba grup widoczności zależy od planu subskrypcyjnego konta Twojej firmy.
Plany Lite i Growth
Jeśli korzystasz z planu Lite lub Growth, wszyscy użytkownicy będą przypisani do grupy domyślnej.
Dla leadów, transakcji, osób, organizacji i produktów możesz ustawić jedną z dwóch opcji widoczności:
Właściciel elementu | Mogą przeglądać i edytować: właściciel, administratorzy aplikacji, obserwujący oraz członkowie nadrzędnej grupy widoczności. |
| Wszyscy użytkownicy | Mogą przeglądać i edytować: wszyscy w firmie. |
Plany Premium, Ultimate i Enterprise
Jeśli korzystasz z planu Premium, Ultimate lub Enterprise, możesz tworzyć dodatkowe grupy widoczności – oraz podgrupy, jeśli to konieczne – aby uzyskać bardziej szczegółowy podział widoczności dla użytkowników w koncie firmy Pipedrive.
Właściciel elementu | Element może być przeglądany i edytowany tylko przez właściciela, obserwujących, administratorów aplikacji oraz członków nadrzędnej grupy widoczności. |
Grupa widoczności właściciela elementu | Element może być przeglądany przez dowolnego użytkownika należącego do grupy widoczności właściciela elementu, a także przez administratorów. |
Grupawidoczności właściciela elementu oraz podgrupy | Administratorzy aplikacji oraz użytkownicy z tej samej grupy widoczności, grup nadrzędnych lub podrzędnych mogą zobaczyć elementy utworzone przez użytkowników z tej grupy. |
Wszyscy użytkownicy | Wszyscy użytkownicy w firmie Pipedrive mogą przeglądać i edytować utworzone elementy |
Aby dodać grupę widoczności, kliknij ”+ Group” po prawej stronie ekranu.
Wprowadź nazwę niestandardowej grupy widoczności, opis oraz grupę nadrzędną (jeśli istnieje). Następnie zapisz zmiany.
Aby dodać użytkownika do grupy widoczności, otwórz ustawienia grupy widoczności i wyszukaj tego użytkownika w polu wyszukiwania. Użytkownik Pipedrive może być powiązany tylko z jedną grupą widoczności w danym czasie.
Aby usunąć użytkownika z grupy widoczności, kliknij znak “X” obok nazwy użytkownika w obrębie grupy widoczności. Użytkownik zostanie następnie przeniesiony do grupy domyślnej.
Widoczność lejków sprzedażowych
Użytkownicy z uprawnieniami do ustawień konta mogą edytować ustawienia widoczności lejków dla użytkowników w grupach widoczności, odznaczając lejki, których dana grupa nie powinna widzieć. Domyślnie wszystkie grupy widoczności mają dostęp do wszystkich lejków.
Grupy widoczności, które nie mają dostępu do określonych lejków, nie będą widzieć żadnych śladów lejka ani znajdujących się w nim transakcji w Pipedrive, ponieważ lejek będzie całkowicie ukryty w ich kontach.
Użytkownicy z uprawnieniami administratora transakcji zawsze będą mieć dostęp do wszystkich lejków i transakcji, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Dowiedz się więcej o widoczności lejków w tym artykule.
Ile grup widoczności mogę mieć?
Liczba niestandardowych grup widoczności, które możesz mieć, zależy od twojego planu.
Plan | Liczba grup |
Lite i Growth | Nie dotyczy |
Premium | 15 |
Ultimate | 25 |
Enterprise | 150 |
Ustawienia Visible-to w Pipedrive
Ustawienia Visible-to dla elementu w Pipedrive – takiego jak transakcja, lead, osoba kontaktowa, organizacja lub produkt – określają indywidualną widoczność tego elementu. Widoczność elementu może różnić się od widoczności ustawionej przez właściciela grupy widoczności. Ustawienia visible-to można edytować w dowolnym widoku szczegółów lub w widoku listy.
Zgodnie z powyższymi informacjami, opcje visible-to odpowiadają opcjom widoczności dostępnym w zależności od Twojego planu Pipedrive.
- Widok szczegółów transakcji lub kontaktów:
- Widok szczegółów leadów:
- Widok listy:
Własność
Własność określa, kto jest właścicielem danego elementu. Jeśli jesteś właścicielem elementu w Pipedrive, masz uprawnienia do jego wyświetlania i edycji.
Każdy zaimportowany element zostanie oznaczony jako należący do użytkownika, który go utworzył, chyba że zostanie oznaczony jako należący do innego użytkownika.
Jeśli musisz zmienić ustawienia właściciela, można je kontrolować w widoku szczegółowym lub w widoku listy, podobnie jak opisane powyżej ustawienie widoczności.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie