База знань

У Pipedrive ви можете позначати своїх колег у своїх нотатках, використовуючи згадки, і відповідати на згадки за допомогою коментарів. Ця функція доступна для потенційних клієнтів, угод, контактних осіб, організацій та проектів.

Використання згадок та коментарів

Згадки

Щоб згадати колегу в детальному перегляді елемента, введіть @ у ваших нотатках і виберіть їх ім'я зі списку.

Ви також можете натиснути символ “@” внизу вашої секції нотаток, щоб @згадати іншого користувача.

Коментарі

Ви також можете коментувати під нотатками після того, як вас згадали, і ви можете зробити це з двох місць у детальному перегляді елемента:

• У сповіщенні про згадку @

• В історії елемента

Сповіщення

Ви можете отримувати сповіщення про згадки та коментарі через панель сповіщень та електронною поштою.

Щоб налаштувати параметри сповіщень, натисніть на іконку “лампочка”, а потім на іконку “шестерня”, після чого виберіть “Керувати сповіщеннями.”

Як тільки колега згадає вас, лампочка загоряється жовтим, щоб вказати, що ви отримали нове сповіщення.

Натискання на лампочку відобразить ваші сповіщення.

Натисніть на сповіщення, щоб відкрити сторінку елемента, де вас згадали.

Натисніть “Переглянути всі”, щоб відобразити всі згадки у вашому Огляді користувача.

Сповіщення електронною поштою

Ви також можете підписатися на отримання сповіщення електронною поштою, коли інший користувач згадує вас або додає коментар до вашої нотатки.

Натисніть “Переглянути згадку” в електронному сповіщенні, щоб перейти до детального перегляду, де вас було згадано.

Як згадки та коментарі викликають сповіщення?

Вам надійде сповіщення, коли:

• Вас згадує інший користувач у нотатці
• Вас згадує інший користувач у коментарі
• Інший користувач коментує вашу нотатку
• Інший користувач коментує нотатку, в якій ви раніше залишали коментар

Видалення та оновлення нотаток

Щоб редагувати, видаляти або закріплювати нотатку, натисніть “...” поруч з нотаткою та виберіть бажану опцію. Ви також можете закріплювати нотатки, натискаючи на іконку “закріпити” у верхньому правому куті.

Дозволи та видимість

Дозволи

Звичайні користувачі повинні мати “Бачити дані інших користувачів” увімкненим у своїх глобальних дозволах користувача, щоб бачити згадування, коментарі та хто їх надіслав.

Якщо цей дозвіл вимкнено, користувачі в цьому наборі дозволів побачать наступні повідомлення, якщо їх було позначено:

• У сповіщенні про @згадування

• В історії елемента

Видимість

Група видимості користувача визначає угоди, контакти або інші елементи, які вони можуть бачити.

Якщо ви згадуєте користувача в елементі (наприклад, нотатка угоди), де у нього немає доступу до всіх пов’язаних елементів (угод, контактів, організацій тощо), ви отримаєте помилку, і користувач не побачить згадування.