Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Групи видимості
Керуючи командою, будуть випадки, коли ви захочете, щоб певні користувачі не бачили конкретну інформацію у вашому обліковому записі. Щоб дозволити вам категоризувати ваших користувачів і визначити, які елементи вони зможуть бачити, Pipedrive пропонує групи видимості.
Хоча набори дозволів у Pipedrive визначають, які дії можуть виконувати користувачі у вашому обліковому записі, групи видимості визначають, яку інформацію ваші користувачі можуть переглядати в Pipedrive.
Налаштування ваших груп видимості
Щоб почати налаштування ваших груп видимості, перейдіть до Налаштування > Керувати користувачами > групи видимості.
Кількість груп видимості, яку ви маєте, залежить від того, на якому тарифному плані знаходиться ваш обліковий запис компанії.
Основний та Розширений плани
Якщо ви на Основному або Розширеному плані, у вас буде група за замовчуванням для всіх ваших користувачів.
Ви можете налаштувати видимість ваших лідів, угод, людей, організацій та продуктів на один з двох варіантів:
| Власник елемента | Може переглядати та редагувати: власник, адміністратори програми, підписники, члени групи видимості батька. |
| Усі користувачі | Можуть переглядати та редагувати: всі в компанії. |
Професійний, Потужний та Корпоративний плани
Якщо ви на Професійному, Потужному або Корпоративному плані, ви можете створювати додаткові групи видимості – і підгрупи, якщо потрібно – для більш детального розподілу видимості для користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive.
| Власник елемента | Елемент може переглядатися та редагуватися лише власником, підписниками, адміністраторами програми та членами групи видимості батька. |
| Група видимості власника елемента | Елемент може переглядатися будь-яким користувачем у групі видимості власника елемента, а також адміністраторами. |
| Група видимості власника елемента та підгрупи | Адміністратори програми та будь-який користувач у тих же, вище або нижче групах видимості можуть бачити елементи, створені користувачами в цій групі. |
| Усі користувачі | Усі користувачі в компанії Pipedrive можуть переглядати та редагувати створені елементи |
Щоб додати користувача до групи видимості, відкрийте налаштування групи видимості та знайдіть цього користувача в рядку пошуку. Користувач Pipedrive може бути асоційований лише з однією групою видимості одночасно.
Щоб видалити користувача з групи видимості, натисніть на "X" знак поруч із користувачем всередині групи видимості. Тоді користувач буде переведений до групи за замовчуванням.
Видимість каналу
Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть редагувати налаштування видимості каналу для користувачів у групах видимості, знімаючи позначку з каналів, які кожна група не повинна бачити. За замовчуванням усі групи видимості матимуть доступ до всіх каналів.
Групи видимості, які не мають доступу до конкретних каналів, не зможуть бачити жодних слідів каналу або угод всередині цього каналу в Pipedrive, оскільки канал буде повністю прихований від їхніх облікових записів.
Користувачі з правами адміністратора угод завжди матимуть доступ до всіх каналів і угод, незалежно від налаштувань групи видимості. Дізнайтеся більше про видимість каналу в цьому артикулі.
Скільки груп видимості я можу мати?
Кількість користувацьких груп видимості, які ви можете мати, залежить від вашої підписки.
План | Кількість груп |
Основний | – |
Розширений | – |
Професійний | 3 |
Потужний | 15 |
Корпоративний | Необмежено |
Налаштування видимості в Pipedrive
Налаштування видимості для елемента в Pipedrive – як угода, потенційний клієнт, контактна особа, організація або продукт – визначають специфічну видимість цього елемента. Видимість елемента може відрізнятися від видимості, встановленої за допомогою групи видимості. Налаштування видимості можна редагувати в будь-якому детальному перегляді або в переліку.
Подібно до наведеного вище, параметри видимості є такими ж, як і параметри видимості, специфічні для вашого плану Pipedrive.
- Детальний перегляд угоди або контактів:
- Детальний перегляд потенційних клієнтів:
- Перегляд списку:
Власність
Власність визначає, хто є власником предмета, про який йдеться. Якщо ви володієте предметом у Pipedrive, ви маєте право як бачити, так і редагувати його.
Кожен імпортований предмет буде позначений як такий, що належить користувачу, який його створив, якщо не буде зазначено інакше, що він належить іншому користувачу.
Якщо вам потрібно змінити налаштування власника, їх можна контролювати в детальному або списковому вигляді, подібно до налаштування видимості, зазначеного вище.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні