Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Permission sets
Керуючи командою, іноді виникають ситуації, коли ви хочете, щоб певні користувачі не виконували певні завдання, чи то через продуктивність, зайвість, або лише для того, щоб учасники команди сконцентрувалися на конкретних завданнях.
Ви можете вибрати, які користувачі можуть виконувати певні завдання за допомогою наборів дозволів.
Хоча групи видимості у Pipedrive вказують, що користувачі можуть бачити в обліковому запису, набори дозволів вказують, що користувачі можуть робити.
Де це знайти
Для управління наборами дозволів перейдіть до Управління користувачами > Набори дозволів. Ви можете побачити набори дозволів та кількість користувачів в кожному наборі в цьому перегляді.
Клацніть " + Набір дозволів ", щоб створити власний набір загальних, угод або дозволів кампанії.
Адміністратор, звичайні та користувацькі дозволи
За замовчуванням набори дозволів адміністраторів не можуть бути змінені, оскільки вони включають кожен доступний дозвіл у цій категорії (тобто адміністратори угод мають кожен дозвіл на угоду.)
Набори дозволів рівня "звичайний" можна редагувати, натиснувши "..." > Редагувати поряд з набором звичайних дозволів.
Скільки мені можна створити наборів дозволів?
Кількість користувацьких наборів дозволів, які ви можете мати, залежить від вашого плану Pipedrive.
Підписка | Користувацькі набори дозволів |
Основний та Розширений | – |
Професійний | 2 |
Повноваження | 10 |
Підприємницький | Необмежено |
Редагування наборів дозволів
Виберіть звичайний набір дозволів та натисніть "..."> "Редагувати", щоб відкрити наявні дозволи.
Потім натисніть "Редагувати набор дозволів", щоб обрати або скасувати вибрані дозволи та підтвердити зміни за допомогою "Зберегти".
Після збереження відкриється спливаюче вікно, де ви можете натиснути "Керувати користувачами", щоб перейти безпосередньо до свого меню користувачів та доступу.
Права доступу
У Pipedrive є п'ять категорій прав доступу, і кожна з них має свої власні права та доступ, який вони представляють.
Сделки
Лід
Видимість
| |
| |
| |
Управління даними
Спільний доступ в компанії
Спільний доступ ззовні
Електронні листи
Видимість
Активності
Люди
Організації
Продукти
Засоби та налаштування
|
Примітка: Права доступу для просмотра в "Аналитіка" можна знайти у ваших глобальних налаштуваннях прав доступу у розділі видимість.
Дозволи для додавання / редагування нових елементів
Є конкретні дозволи в Pipedrive, які можуть блокувати інших користувачів від створення або редагування даних облікового запису.
Назва дозволу | Функція | Місце дозволу |
Додати угоди | Контролює можливість користувача створювати нові угоди | Додаток Угоди |
Редагувати угоди, які є власністю іншого користувача | Визначає, чи може користувач редагувати всі угоди або лише ті, які він володіє | Додаток Угоди |
Додати потенційних клієнтів | Контролює можливість користувача створювати нових потенційних клієнтів | Додаток Угоди |
Редагувати потенційних клієнтів, які є власністю іншого користувача | Визначає, чи може користувач редагувати всіх потенційних клієнтів чи лише тих, які він володіє | Додаток Угоди |
Додати організації | Контролює можливість користувача створити нові організації | Глобальні дозволи |
Редагувати організації, які є власністю інших користувачів | Визначає, чи може користувач редагувати всі організації, чи лише ті, які він володіє | Глобальні дозволи |
Додати людей | Контролює можливість користувача створювати нових людей | Глобальні дозволи |
Редагувати людей, які є власністю інших користувачів | Визначає, чи може користувач редагувати всіх людей чи лише тих, яких він володіє | Глобальні дозволи |
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні