Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Permission sets
Керуючи командою, іноді виникають ситуації, коли ви хочете, щоб певні користувачі не виконували певні завдання, чи то через продуктивність, зайвість, або просто для того, щоб учасники команди спрямовувалися на конкретні мети.
Ви можете вибрати, які користувачі можуть виконувати які завдання, використовуючи набори дозволів.
Хоча групи видимості в Pipedrive визначають, що користувачі облікового запису можуть бачити, набори дозволів визначають, що користувачі облікового запису можуть робити.
Де знайти це
Щоб керувати своїми наборами дозволів, перейдіть до Управління користувачами > Набори дозволів. Ви можете переглянути набори дозволів та кількість користувачів у кожному наборі в цьому вигляді.
Клацніть “+ Набір дозволів” , щоб створити власний набір глобальних, угод чи кампанійних дозволів.
Адміністратор, звичайні та користувацькі дозволи
За замовчуванням набори дозволів на рівні адміністратора не можуть бути змінені, оскільки вони включають у себе кожен доступний дозвіл у цій категорії (тобто адміністратори угод мають всі дозволи угоди.)
Набори дозволів на рівні звичайного користувача можна змінити, натиснувши "..." > Редагувати поруч із набором дозволів на рівні звичайного користувача.
Скільки можна створити наборів дозволів?
Кількість користувацьких наборів дозволів, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану Pipedrive.
Підписка | Користувацькі набори дозволів |
Essential та Advanced | – |
Professional | 2 |
Power | 10 |
Enterprise | Необмежено |
Редагування наборів дозволів
Виберіть звичайний набір дозволів та клацніть “...”> “Редагувати” , щоб відкрити доступні дозволи.
Потім клацніть “Редагувати набір дозволів” , щоб вибрати або скасувати вибір дозволів, і підтвердіть зміни за допомогою “Зберегти.”
Після збереження відкриється спливаюче вікно, де ви зможете клацнути “Керувати користувачами” , щоб перейти безпосередньо до вашого меню користувачів та доступу.
Дозволи
Існує п'ять категорій дозволів в Pipedrive, і кожна з них пов'язана зі своїми правами та доступом, які вони представляють.
Угоди
Продажі
Видимість
| |
| |
| |
Управління даними
Співпраця в межах компанії
Зовнішнє розшарування
Електронна пошта
Видимість
Активності
Люди
Організації
Продукти
Інструменти та налаштування
|
Примітка: Дозволи на видимість Insights можна знайти у вашіх глобальних правах користувача в розділі видимість.
Дозволи на додавання / редагування нових елементів
У Pipedrive є конкретні дозволи, які можуть блокувати інших користувачів від створення або редагування даних облікового запису.
Назва дозволу | Функція | Місце дозволу |
Додати угоди | Контролює, чи може користувач створювати нові угоди | Додаток "Угоди" |
Редагувати угоди, що належать іншим користувачам | Вирішує, чи може користувач редагувати всі угоди чи лише ті, які належать йому | Додаток "Угоди" |
Додати ліди | Контролює, чи може користувач створювати нові ліди | Додаток "Угоди" |
Редагувати ліди, що належать іншим користувачам | Вирішує, чи може користувач редагувати всі ліди чи лише ті, які належать йому | Додаток "Угоди" |
Додати організації | Контролює, чи може користувач створювати нові організації | Загальні дозволи |
Редагувати організації, що належать іншим користувачам | Вирішує, чи може користувач редагувати всі організації чи лише ті, які належать йому | Загальні дозволи |
Додати людей | Контролює, чи може користувач створювати нові люди | Загальні дозволи |
Редагувати людей, що належать іншим користувачам | Вирішує, чи може користувач редагувати всіх людей чи лише тих, які належать йому | Загальні дозволи |
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні