Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
grup visibilitas
Saat mengelola tim, akan ada kesempatan ketika Anda ingin pengguna tertentu tidak melihat informasi spesifik di akun Anda. Untuk memungkinkan Anda mengkategorikan pengguna Anda dan menentukan item apa yang dapat mereka akses, Pipedrive menawarkan grup visibilitas.
Sementara set izin di Pipedrive menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan pengguna di akun Anda, grup visibilitas menentukan informasi apa yang dapat dilihat pengguna Anda di Pipedrive.
Mengonfigurasi grup visibilitas Anda
Untuk mulai mengonfigurasi grup visibilitas Anda, pergi ke Pengaturan > Kelola Pengguna > grup visibilitas.
Jumlah grup visibilitas yang Anda miliki tergantung pada paket langganan yang digunakan oleh akun perusahaan Anda.
Paket Essential dan Advanced
Jika Anda menggunakan paket Essential atau Advanced, Anda akan memiliki grup default untuk semua pengguna Anda.
Anda dapat mengonfigurasi visibilitas prospek, kesepakatan, orang, organisasi, dan produk Anda ke salah satu dari dua opsi:
| Pemilik item | Dapat melihat dan mengedit: pemilik, admin aplikasi, pengikut, anggota grup visibilitas induk. |
| Semua pengguna | Dapat melihat dan mengedit: semua orang di perusahaan. |
Paket Professional, Power, dan Enterprise
Jika Anda menggunakan paket Professional, Power, atau Enterprise, Anda dapat membuat grup visibilitas tambahan – dan sub-grup, jika diperlukan – untuk rincian visibilitas yang lebih mendetail bagi pengguna di akun perusahaan Pipedrive Anda.
| Pemilik item | Item hanya dapat dilihat dan diedit oleh pemilik, pengikut, admin aplikasi, dan anggota grup visibilitas induk. |
| Grup visibilitas pemilik item | Item dapat dilihat oleh pengguna mana pun di grup visibilitas pemilik item, serta pengguna admin. |
| Grup visibilitas pemilik item dan sub-grup | Admin aplikasi dan pengguna mana pun di grup visibilitas yang sama, di atas, atau di bawah dapat melihat item yang dibuat oleh pengguna di grup ini. |
| Semua pengguna | Semua pengguna di perusahaan Pipedrive dapat melihat dan mengedit item yang dibuat |
Untuk menambahkan pengguna ke grup visibilitas, buka pengaturan grup visibilitas dan cari pengguna tersebut di bilah pencarian. Seorang pengguna Pipedrive hanya dapat terhubung dengan satu grup visibilitas pada satu waktu.
Untuk menghapus pengguna dari grup visibilitas, klik tanda "X" di samping pengguna di dalam grup visibilitas. Kemudian, pengguna akan dipindahkan ke grup default.
Visibilitas Pipeline
Pengguna dengan akses pengaturan akun dapat mengedit pengaturan visibilitas pipeline untuk pengguna di grup visibilitas dengan tidak memilih pipeline yang tidak boleh dilihat oleh setiap grup. Secara default, semua grup visibilitas akan memiliki akses ke semua pipeline.
Grup visibilitas yang tidak memiliki akses ke pipeline tertentu tidak akan dapat melihat jejak pipeline atau kesepakatan di dalam pipeline tersebut di Pipedrive, karena pipeline akan sepenuhnya tersembunyi dari akun mereka.
Pengguna dengan izin admin kesepakatan yang ditetapkan akan selalu memiliki akses ke semua pipeline dan kesepakatan, terlepas dari pengaturan grup visibilitas. Pelajari lebih lanjut tentang visibilitas pipeline di artikel ini.
Berapa banyak grup visibilitas yang dapat saya miliki?
Jumlah grup visibilitas kustom yang dapat Anda miliki tergantung pada langganan Anda.
Rencana | Jumlah grup |
Esensial | – |
Lanjutan | – |
Profesional | 3 |
Power | 15 |
Enterprise | Tidak Terbatas |
Pengaturan visible-to di Pipedrive
Pengaturan Visible-to untuk suatu item di Pipedrive – seperti kesepakatan, prospek, kontak, organisasi, atau produk – menentukan visibilitas spesifik item tersebut. Visibilitas suatu item dapat berbeda dari visibilitas yang ditetapkan oleh kepemilikan grup visibilitas. Pengaturan visible-to dapat diedit di detail view mana pun atau di list view.
Mirip dengan informasi di atas, opsi visible-to sama dengan opsi visibilitas yang spesifik untuk rencana Pipedrive Anda.
- Detail view kesepakatan atau kontak:
- Detail view prospek:
- List view:
Kepemilikan
Kepemilikan menetapkan siapa yang memiliki item yang dimaksud. Jika Anda memiliki item di Pipedrive, Anda memiliki izin untuk melihat dan mengeditnya.
Setiap item yang diimpor akan ditandai sebagai dimiliki oleh pengguna yang membuatnya kecuali ditandai sebaliknya sebagai dimiliki oleh pengguna lain.
Jika Anda perlu mengubah pengaturan pemilik, pengaturan tersebut dapat dikendalikan di tampilan detail atau tampilan daftar, mirip dengan pengaturan terlihat yang disebutkan di atas.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak