Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Nähtavuse grupid

JT
Jenny Takahara, 5. märts 2025

Meeskonda juhtides on olukordi, kus soovite, et teatud kasutajad ei näeks teie kontol spetsiifilist teavet. Selleks, et saaksite oma kasutajaid kategoriseerida ja määrata, milliseid elemente nad saavad vaadata, pakub Pipedrive nähtavuse gruppe.

Kuigi õiguste komplektid Pipedrive'is määravad, milliseid toiminguid saavad teie konto kasutajad teha, määravad nähtavuse grupid, millist teavet saavad teie kasutajad Pipedrive'is vaadata.


Teie nähtavusgruppide seadistamine

Märkus: See tegevus on saadaval ainult kasutajatele, kellel on konto seadete juurdepääs.

Nähtavusgruppide seadistamise alustamiseks minge Seaded > Kasutajate haldamine > nähtavusgrupid.

Teie nähtavusgruppide arv sõltub sellest, millisel tellimuskaval teie ettevõtte konto on.

Märkus: Kui seadistate kasutaja nähtavuse mõne elemendi grupi jaoks, kehtib see reegel ka nende aruannetele ja armatuurlaudadele Insightsis. Lisateavet nähtavuse kohta Insightsis leiate sellest artiklist.

Olulised ja Täiustatud plaanid

Kui olete Olulise või Täiustatud plaanil, on teil vaikimisi grupp kõigi teie kasutajate jaoks.

Saate seadistada oma juhtide, tehingute, inimeste, organisatsioonide ja toodete nähtavuse ühe kahe valiku järgi:

Elemendi omanikSaab vaadata ja redigeerida: omanik, rakenduse administraatorid, jälgijad, vanemate nähtavusgrupi liikmed.
Kõik kasutajadSaab vaadata ja redigeerida: kõik ettevõttes.


Professionaalne, Power ja Enterprise plaanid

Kui olete Professionaalsel, Power või Enterprise plaanil, saate luua täiendavaid nähtavusgruppe – ja alamgruppe, kui vajalik – kasutajate jaoks teie Pipedrive ettevõtte kontol üksikasjalikumate nähtavuse jaotuste jaoks.

Elemendi omanikElemendi saab vaadata ja redigeerida ainult omanik, jälgijad, rakenduse administraatorid ja vanemate nähtavusgrupi liikmed.
Elemendi omaniku nähtavusgruppElemendi saab vaadata iga kasutaja, kes kuulub elemendi omaniku nähtavusgruppi, samuti administraatori kasutajad.
Elemendi omaniku nähtavusgrupp ja alamgrupidRakenduse administraatorid ja iga kasutaja samades, ülal või all olevates nähtavusgruppides saavad näha selle grupi kasutajate loodud elemente.
Kõik kasutajadKõik Pipedrive ettevõtte kasutajad saavad vaadata ja redigeerida loodud elemente

Kasutaja lisamiseks nähtavusgruppi avage nähtavusgrupi seaded ja otsige seda kasutajat otsinguribalt. Pipedrive'i kasutaja saab olla seotud ainult ühe nähtavusgrupiga korraga.

Kasutaja eemaldamiseks nähtavusgrupist klõpsake nähtavusgrupi sees kasutaja kõrval "X" märgil. Seejärel kantakse kasutaja üle vaikimisi gruppi.

Märkus: Kasutajad, kellel on tehingute administraatori juurdepääs, saavad täieliku nähtavuse kõigile tehingutele ja juhtidele, sõltumata nähtavusgrupi seadetest. Lisaks saavad globaalse administraatori juurdepääsuga kasutajad täieliku nähtavuse kõigi isiku, organisatsiooni ja tooteandmete osas, sõltumata nähtavusgrupi valikust.

Torustiku nähtavus

Kasutajad, kellel on konto seadete juurdepääs, saavad redigeerida torustiku nähtavuse seadeid kasutajate jaoks nähtavusgruppides, deselekteerides torustikud, mida iga grupp ei tohiks näha. Vaikimisi on kõik nähtavusgrupid juurdepääsuga kõikidele torustikele.

Nähtavusgrupid, millel ei ole juurdepääsu konkreetsetele torustikele, ei saa näha ühtegi jälge torustikust ega tehingutest selle torustiku sees Pipedrive'is, kuna torustik on nende kontodest täielikult peidetud.

Kasutajad, kellel on tehingute administraatori õigused, saavad alati juurdepääsu kõigile torustikele ja tehingutele, sõltumata nähtavusgrupi seadistustest. Lisateavet torustiku nähtavuse kohta leiate sellest artiklist.


Kui palju nähtavuse gruppe ma võin omada?

Märkus: Saate osta meeskonna juhtimise boonuspaki, et lisada rohkem nähtavuse gruppe ilma oma plaani uuendamata.

Kohandatud nähtavuse gruppide arv, mida saate omada, sõltub teie tellimusest.

Plaan
Gruppide arv
Põhjalik
Täpsem
Professionaalne
3
Power
15
Ettevõte
Piiramatu

Pipedrive'i nähtavuse seaded

Pipedrive'i nähtavuse seaded objekti jaoks – nagu tehing, kontakt, kontaktisik, organisatsioon või toode – määravad selle objekti konkreetse nähtavuse. Objekti nähtavus võib erineda nähtavuse grupi omandiõigusest määratud nähtavusest. nähtavuse seadeid saab redigeerida igas detailvaates või loendi vaates.

Sarnaselt ülaltoodud teabele on nähtavuse valikud samad, mis teie Pipedrive'i plaanile spetsiifilised nähtavuse valikud.

  • Tehingu või kontaktide detailvaade:
  • Leads detailvaade:
  • Loendi vaade:

Omamine

Omamine määrab, kes omab kõnealust eset. Kui omate eset Pipedrive'is, on teil lubatud seda nii vaadata kui ka redigeerida.

Iga imporditud ese märgitakse kuuluvaks kasutajale, kes selle lõi, kui ei ole teisiti märgitud, et see kuulub teisele kasutajale.

Kui peate muutma omandi seadeid, saab neid kontrollida detailvaates või loendi vaates, sarnaselt ülaltoodud nähtavuse seadistusele.

Märkus: Tehingute puhul saab omanik krediiti tehingu võitmise või kaotamise eest.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust