Teadmusbaas

Meeskonna juhtimisel tekib olukordi, kus soovite, et teatud kasutajad ei näeks teie konto konkreetset teavet. Selleks, et võimaldada teil oma kasutajaid kategoriseerida ja määrata, milliseid üksusi neil on lubatud näha, pakub Pipedrive nähtavusrühmi.

Kui Pipedrive'is õiguste komplektid määravad, milliseid toiminguid teie konto kasutajad saavad sooritada, siis nähtavusrühmad määravad, millist teavet teie kasutajad Pipedrive'is näha võivad.

Nähtavusrühmade seadistamine

Nähtavusrühmade seadistamise alustamiseks minge Seaded > Kasutajate haldamine > Nähtavusrühmad.

Nähtavusrühmade arv sõltub sellest, millisel tellimiskaval teie ettevõtte konto on.

Lite ja Growth plaanid

Kui teie kontol on Lite või Growth plaan, on kõigil teie kasutajatel vaikimisi rühm.

Saate seadistada leadide, tehingute, isikute, organisatsioonide ja toodete nähtavuse ühele kahest valikust:

Premium-, Ultimate- ja Enterprise-plaanid

Kui teie kontol on Premium, Ultimate või Enterprise plaan, saate luua täiendavaid nähtavusrühmi — ning vajadusel alamrühmi — et pakkuda Pipedrive'i ettevõttekontol kasutajatele detailsemat nähtavuse jaotust.

Nähtavusrühma lisamiseks klõpsake ekraani paremal küljel nuppu „+ Grupp”.

Lisage kohandatud nähtavusrühma nimi, kirjeldus ja vajadusel vanemrühm. Seejärel salvestage muudatused.

Kasutaja lisamiseks nähtavusrühma avage nähtavusrühma seaded ja otsige seda kasutajat otsinguribal. Üks Pipedrive'i kasutaja saab olla korraga seotud ainult ühe nähtavusrühmaga.

Kasutaja eemaldamiseks nähtavusrühmast klõpsake nähtavusrühma sees kasutaja nime kõrval oleval „X” märgil. Seejärel kantakse kasutaja vaikimisi rühma.

Pipeline'i nähtavus

Kasutajad, kellel on juurdepääs kontoseadetele, saavad muuta pipeline'ide nähtavuse seadeid nähtavusrühmade kasutajate jaoks, tühistades need pipeline'id, mida vastav rühm ei peaks nägema. Vaikimisi on kõigil nähtavusrühmadel juurdepääs kõigile pipeline'idele.

Nähtavusrühmad, millel pole juurdepääsu konkreetsetele pipeline'idele, ei näe Pipedrive'is mitte mingil kujul ega tehingute ega selle pipeline'i olemasolu — pipeline on nende kontodelt täielikult peidetud.

Kasutajad, kellel on tehingute adminiõigused, omavad alati juurdepääsu kõigile pipeline'idele ja tehingutele sõltumata nähtavusrühmade seadistustest. Lisateavet pipeline'ide nähtavuse kohta leiate selles artiklis.

Mitu nähtavusrühma saan luua?

Kohandatud nähtavusrühmade arv sõltub teie plaanist.

Visible-to seaded Pipedrive’is

Pipedrive’is oleva üksuse (näiteks tehingu, leadi, kontaktisiku, organisatsiooni või toote) Visible-to-seaded määravad selle üksuse konkreetse nähtavuse. Üksuse nähtavus võib erineda nähtavusest, mis on määratud nähtavusgrupi omandiõiguse alusel. visible-to-seadeid saab redigeerida igas üksikasjade vaates või loendi vaates.

Nagu eespool mainitud, on visible-to valikud samad kui teie Pipedrive’i plaanile spetsiifilised nähtavusvalikud.

• Tehingu või kontakti üksikasjade vaade:

• Leadide üksikasjade vaade:

• Loendi vaade:

Omanik

Omanik näitab, kellele konkreetne üksus kuulub. Kui mingi üksus kuulub teile Pipedrive'is, on teil luba seda nii vaadata kui ka redigeerida.

Iga imporditud üksus märgitakse selle kasutaja omandiks, kes selle lõi, kui pole teisiti märgitud, et see kuulub mõnele teisele kasutajale.

Kui peate omaniku seadeid muutma, saab seda kontrollida detailvaates või loendi vaates, sarnaselt eespool mainitud nähtavuse seadega.