Teadmusbaas

Pipedrive's, pakkumise, inimese või organisatsiooni detailvaates saate kogu sellega seotud teabe. Siin saate lisada täiendavat olulist teavet, näiteks e-kirju, faile, tegevusi või märkmeid.

Kui soovite pakkumisi või kontakte uuendada, saate seda teha otse detailvaates. Kuidas seda teha, saate teada siit artiklist.

Toodete üksikasjalik vaade

Selles toodete üksikasjalikus vaates näete kogu konkreetset teavet selle tehingu kohta, sealhulgas tehingu olekut ja seotud kontaktisikuid.

Tehingu üksikasjalikus vaates näete tehingu edenemisriba, mis näitab, millises müügitsükli etapis tehing praegu asub, samuti mitu päeva see on veetnud igas etapis.

Tehingu edenemisriba võimaldab teil mõista tehingu edenemist ja saada ülevaade sellest, millised etapid vajavad rohkem tähelepanu.

Kui soovite jälgida teabe kogumist tehingute koguprognoosi kohta oma müügitsükli etappides, soovitame kasutada tehingute edenemise aruannet oma aruannete sektsioonis. Oma edenemise osas saate proovida ka meie kohandatavamat aruandlust meie Insights funktsiooniga.

Kontakti üksikuvaade

Isiku detailvaade näitab infot selle isiku kohta, nagu tema e-posti aadress või telefoninumber. See võib sisaldada ka mistahes kontaktisildi kohta antud teavet.

Organisatsiooni detailvaade kuvab spetsiifilist teavet selle organisatsiooni kohta, nagu tänavadress või kohandatud välju, mille olete sellele elemendile oma kontole lisanud. Samuti kuvatakse määratud kontaktisilt.

Muutmiste ajalugu

Kui olete Pipedrive'i üksikasjade vaates, saate klõpsata funktsioonile "MUUTMISTE AJALUGU", et vaadata selle üksusega tehtud muudatusi, mis on kuupäeva järgi sorteeritud. Need muudatused sisaldavad ka selle üksuse vaikimisi või kohandatud väljadele tehtud uuendusi.

• Inimese kontaktid - Muutmiste ajalugu kuvatakse, millal see kontakt on Pipedrive'is lisatud, millised tehingud on tema nimel tehtud ja millise organisatsiooniga tal võib olla seos.
• Organisatsioonid - Näete, millal inimesed on lisatud teie organisatsiooni või millal tehingud on selle organisatsiooniga seotud.

---

Hoverkaardid

Kui hõljutate hiirega pakkumise pealkirja, kontaktisiku nime, organisatsiooni nime teegi vaates või Pipedrive'i kasutaja kohal, näete hüpikaknas üksikasju, mis on seotud selle üksusega.

• Pipedrive'i kasutaja (kui üksuse omanik, jälgija või osaleja)
  

• Organisatsioon

• Inimene