При управлении командой будут моменты, когда вам захочется, чтобы определенные пользователи не видели определенную информацию в вашем аккаунте. Чтобы позволить вам категоризировать ваших пользователей и определять, к каким элементам они получат доступ для просмотра, Pipedrive предлагает группы видимости.

В то время как наборы разрешений в Pipedrive определяют, какие действия пользователи в вашем аккаунте могут выполнять, группы видимости управляют тем, какую информацию в Pipedrive могут видеть ваши пользователи.

Настройка ваших групп видимости

Чтобы начать настройку групп видимости, перейдите в раздел Настройки > Управление пользователями > Группы видимости.

Количество групп видимости зависит от того, на какой подписке находится ваша корпоративная учетная запись.

Пакеты Essential и Advanced

Если вы используете план Essential или Advanced, у вас будет группа по умолчанию для всех ваших пользователей.

Вы можете настроить видимость ваших сделок, контактов, организаций и продуктов на один из двух вариантов:

Планы Professional, Power и Enterprise

Если вы используете Professional, Power или Enterprise планы, вы можете создать дополнительные группы видимости - и подгруппы, если это необходимо - для более детального разделения видимости между пользователями в вашей корпоративной учетной записи Pipedrive.

Чтобы добавить пользователя в группу видимости, откройте настройки группы видимости и найдите этого пользователя в строке поиска. Пользователь Pipedrive может быть связан только с одной группой видимости за раз.

Чтобы удалить пользователя из группы видимости, щелкните на значок "X" рядом с пользователем внутри группы видимости. Затем пользователь будет переведен в группу по умолчанию.

Видимость пайплайна

Пользователи с доступом к настройкам учетной записи могут редактировать настройки видимости пайплайна для пользователей в группах видимости, снимая отметку с пайплайнов, которые каждая группа не должна видеть. По умолчанию все группы видимости будут иметь доступ ко всем пайплайнам.

Группы видимости, которые не имеют доступа к определенным пайплайнам, не смогут видеть никаких следов пайплайна, ни сделок внутри этого пайплайна в Pipedrive, так как пайплайн будет полностью скрыт для их учетных записей.

Пользователи с правами администратора сделок всегда будут иметь доступ ко всем пайплайнам и сделкам, независимо от настроек группы видимости. Узнайте больше о видимости пайплайна в этой статье.

Сколько у меня может быть групп видимости?

Количество пользовательских групп видимости зависит от вашей подписки.

Настройки доступности в Pipedrive

Настройки Видимость для элемента в Pipedrive – такого как сделка, лид, контактное лицо, организация или продукт – определяют конкретную видимость этого элемента. Видимость элемента может отличаться от видимости, установленной группой владельцев видимости. Настройки Видимость можно редактировать в любом подробном просмотре или в списке.

Аналогично предыдущей информации, опции видимости такие же, как и опции видимости, специфичные для вашего плана Pipedrive.

• Подробный просмотр сделки или контактов:

• Подробный просмотр лидов:

• Просмотр списка:

Собственность

Собственность определяет, кто владеет данным предметом. Если у вас есть предмет в Pipedrive, у вас есть разрешение как просматривать, так и редактировать его.

Каждый импортированный элемент будет отмечен как принадлежащий пользователю, который его создал, если не указано обратное - что он принадлежит другому пользователю.

Если вам нужно изменить настройки владельца, их можно контролировать в режиме детального просмотра или по списку, аналогично настройке видимости, указанной выше.

Привет, мир!

Это пример перевода HTML на русский язык.

Пожалуйста, оставайтесь на связи!