Znalostní báze

Témata
Konfigurace vašich skupin viditelnosti
Kolik mohu mít skupin viditelnosti?
Možnosti viditelnosti v Pipedrive
Vlastnictví

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Viditelnostní skupiny

JT
Jenny Takahara, 19. ledna 2024

Při správě týmu se budou vyskytovat příležitosti, kdy budete chtít, aby určití uživatelé neshlédli konkrétní informace ve vašem účtu. Abyste mohli svým uživatelům přiřadit kategorie a určovat, k jakým položkám budou mít přístup, Pipedrive nabízí skupiny viditelnosti.

Zatímco sadiz povolení v programu Pipedrive určují, jaké činnosti mohou uživatelé ve vašem účtu provádět, skupiny viditelnosti určují, jaké informace mohou uživatelé vidět v programu Pipedrive.


Konfigurace vašich skupin viditelnosti

Poznámka: Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s přístupem k nastavení účtu.

K nastavení vašich skupin viditelnosti přejděte na Nastavení > Spravovat uživatele > skupiny viditelnosti.

Počet skupin viditelnosti závisí na tom, jaký předplatný plán má váš firemní účet.

Poznámka: Když nastavíte viditelnost uživatele pro jakoukoli skupinu položek, toto pravidlo se vztahuje i na jejich zprávy a nástěnky v Insights. Dozvěděte se více o viditelnosti v Insights v Pokud máte Základní nebo Pokročilý plán, budete mít výchozí skupinu pro všechny vaše uživatele.

Viditelnost vašich leadů, obchodů, lidí, organizací a produktů můžete nastavit na jednu ze dvou možností:

Vlastník položkyMůže zobrazit a upravit: vlastník, správci aplikace, sledovatelé, členové nadřazené skupiny viditelnosti.
Všichni uživateléMůže zobrazit a upravit: všechny v rámci společnosti.


Profesionální, Power a Enterprise plány

Pokud máte Profesionální, Power nebo Enterprise plán, můžete vytvářet další skupiny viditelnosti - a případně i podskupiny - pro podrobnější rozdělení viditelnosti uživatelů vašeho společnostního účtu Pipedrive.

Vlastník položkyPoložku mohou zobrazit a upravit pouze vlastník, sledovatelé, správci aplikace a členové nadřazené skupiny viditelnosti.
Skupina viditelnosti vlastníka položkyPoložku může zobrazit jakýkoli uživatel ve skupině viditelnosti vlastníka položky, stejně jako správcové.
Skupina viditelnosti vlastníka položky a podskupinyAdministrátoři aplikace a jakýkoli uživatel v tomto, nadřazeném nebo podřazeném skupině může vidět položky vytvořené uživateli v této skupině.
Všichni uživateléVšichni uživatelé ve společnosti Pipedrive mohou zobrazit a upravit položky, které byly vytvořeny

Chcete-li přidat uživatele do skupiny viditelnosti, otevřete nastavení skupiny viditelnosti a vyhledejte tohoto uživatele v vyhledávacím pruhu. Uživatel Pipedrive může být vždy spojen pouze s jednou skupinou viditelnosti.

Chcete-li odstranit uživatele ze skupiny viditelnosti, klikněte na "X" vedle uživatele uvnitř skupiny viditelnosti. Poté bude uživatel převeden do výchozí skupiny.

Poznámka: Uživatelé s přístupem k administraci obchodů budou mít plnou viditelnost všech obchodů a leadů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Kromě toho uživatelé s globálním přístupem k administraci budou mít plnou viditelnost všech dat osob, organizací a produktů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti.

Viditelnost pipeline

Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravit nastavení viditelnosti pipeline pro uživatele ve skupinách viditelnosti tak, že odznačí pipeline, které by každá skupina neměla vidět. Ve výchozím nastavení budou mít všechny skupiny viditelnosti přístup k všem pipeline.

Skupiny viditelnosti, které nemají přístup k určitým pipeline, nebudou moci vidět žádnou stopu pipeline ani obchody uvnitř této pipeline v Pipedrive, protože pipeline bude z jejich účtů zcela skryta.

Uživatelé se sadou oprávnění k administraci obchodů budou mít vždy přístup ke všem pipeline a obchodům, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Další informace o viditelnosti pipeline najdete v tomto článku.


Kolik mohu mít skupin viditelnosti?

Poznámka: Kupovat si můžete booster balíček pro správu týmu, abyste mohli přidat více skupin viditelnosti bez upgradu svého plánu.

Počet vlastních skupin viditelnosti závisí na vašem předplatném.

Plán
Počet skupin
Essential
Advanced
Professional
3
Power
15
Enterprise
Neomezeně

Možnosti viditelnosti v Pipedrive

Nastavení Viditelnosti pro položku v Pipedrive - jako je obchod, potenciální zákazník, kontaktní osoba, organizace nebo produkt - určuje konkrétní viditelnost této položky. Viditelnost položky se může lišit od viditelnosti nastavené vlastníkem skupiny viditelnosti. Nastavení viditelnosti lze upravit v pohledu na detail nebo v seznamovém pohledu.

Podobně jako výše uvedené informace jsou volby viditelnosti stejné jako volby viditelnosti konkrétní pro váš plán Pipedrive.

  • Pohled na detail obchodu nebo kontaktů:
  • Pohled na detail potenciálních zákazníků:
  • Seznamový pohled:

Vlastnictví

Vlastnictví určuje, kdo vlastní danou položku. Pokud vlastníte položku v Pipedrive, máte oprávnění ji vidět i upravovat.

Každá importovaná položka bude označena jako vlastnictví uživatele, který ji vytvořil, pokud není jinak označena jako vlastnictví jiného uživatele.

Pokud potřebujete změnit nastavení vlastníka, lze to ovládat v zobrazení detailu nebo v seznamovém zobrazení, podobně jako nastavení viditelnosti uvedené výše.

Poznámka: U obchodů je majitel zapsán za vítězný nebo prohraný obchod.

Welcome

Hello, World!

Here is some text in English.

  • First item
  • Second item
  • Third item

This is a link.

© 2021 All rights reserved.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás