Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Skupiny viditelnosti
Při řízení týmu nastanou situace, kdy budete chtít, aby určití uživatelé neviděli konkrétní informace ve vašem účtu. Abychom vám umožnili kategorizovat vaše uživatele a určit, k jakým položkám budou mít přístup, Pipedrive nabízí skupiny viditelnosti.
Zatímco sady oprávnění v Pipedrive určují, jaké akce mohou uživatelé ve vašem účtu provádět, skupiny viditelnosti určují, jaké informace mohou vaši uživatelé v Pipedrive vidět.
Konfigurace vašich viditelnostních skupin
Chcete-li začít konfigurovat své viditelnostní skupiny, přejděte na Nastavení > Spravovat uživatele > viditelnostní skupiny.
Počet viditelnostních skupin, které máte, závisí na tom, na jakém předplatném plánu je váš firemní účet.
Esenciální a Pokročilé plány
Pokud máte Esenciální nebo Pokročilý plán, budete mít výchozí skupinu pro všechny své uživatele.
Můžete konfigurovat viditelnost svých potenciálních zákazníků, obchodů, lidí, organizací a produktů na jednu ze dvou možností:
| Majitel položky | Může zobrazit a upravit: majitel, administrátoři aplikace, sledující, členové nadřazené viditelnostní skupiny. |
| Všichni uživatelé | Mohou zobrazit a upravit: každý ve firmě. |
Profesionální, Power a Enterprise plány
Pokud máte Profesionální, Power nebo Enterprise plán, můžete vytvořit další viditelnostní skupiny – a podskupiny, pokud je to potřeba – pro podrobnější rozdělení viditelnosti pro uživatele ve vašem firemním účtu Pipedrive.
| Majitel položky | Položku může zobrazit a upravit pouze majitel, sledující, administrátoři aplikace a členové nadřazené viditelnostní skupiny. |
| Viditelnostní skupina majitele položky | Položku může zobrazit jakýkoli uživatel ve viditelnostní skupině majitele položky, stejně jako administrátoři. |
| Viditelnostní skupina majitele položky a podskupiny | Administrátoři aplikace a jakýkoli uživatel ve stejné, nadřazené nebo podřazené viditelnostní skupině mohou vidět položky vytvořené uživateli v této skupině. |
| Všichni uživatelé | Všichni uživatelé ve firmě Pipedrive mohou zobrazit a upravit položky vytvořené |
Chcete-li přidat uživatele do viditelnostní skupiny, otevřete nastavení viditelnostní skupiny a vyhledejte toho uživatele v vyhledávacím panelu. Uživatel Pipedrive může být spojen pouze s jednou viditelnostní skupinou najednou.
Chcete-li odebrat uživatele z viditelnostní skupiny, klikněte na "X" vedle uživatele uvnitř viditelnostní skupiny. Poté bude uživatel převeden do výchozí skupiny.
Viditelnost pipeline
Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou upravit nastavení viditelnosti pipeline pro uživatele ve viditelnostních skupinách tím, že zruší výběr pipeline, které by každá skupina neměla vidět. Ve výchozím nastavení budou mít všechny viditelnostní skupiny přístup ke všem pipeline.
Viditelnostní skupiny, které nemají přístup k konkrétním pipeline, nebudou moci vidět žádnou stopu pipeline ani obchody uvnitř této pipeline v Pipedrive, protože pipeline bude z jejich účtů zcela skryta.
Uživatelé s oprávněním administrace obchodů budou mít vždy přístup ke všem pipeline a obchodům, bez ohledu na nastavení viditelnostní skupiny. Další informace o viditelnosti pipeline naleznete v tomto článku.
Kolik skupin viditelnosti mohu mít?
Počet vlastních skupin viditelnosti, které můžete mít, závisí na vašem předplatném.
Plán | Počet skupin |
Základní | – |
Pokročilý | – |
Profesionální | 3 |
Power | 15 |
Enterprise | Neomezeně |
Nastavení viditelnosti v Pipedrive
Nastavení viditelnosti pro položku v Pipedrive – jako je obchod, lead, kontaktní osoba, organizace nebo produkt – určují specifickou viditelnost této položky. Viditelnost položky se může lišit od viditelnosti nastavené vlastnictvím skupiny viditelnosti. Nastavení viditelnosti lze upravit v jakémkoli detailním zobrazení nebo v seznamovém zobrazení.
Podobně jako informace výše, možnosti viditelnosti jsou stejné jako možnosti viditelnosti specifické pro váš plán Pipedrive.
- Detailní zobrazení obchodu nebo kontaktů:
- Detailní zobrazení leadů:
- Seznamové zobrazení:
Vlastnictví
Vlastnictví určuje, kdo vlastní danou položku. Pokud vlastníte položku v Pipedrive, máte oprávnění ji vidět a upravovat.
Každá importovaná položka bude označena jako vlastněná uživatelem, který ji vytvořil, pokud nebude jinak označena jako vlastněná jiným uživatelem.
Pokud potřebujete změnit nastavení vlastníka, mohou být řízena v detailním zobrazení nebo v seznamovém zobrazení, podobně jako nastavení viditelnosti uvedené výše.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne