Baza wiedzy

W Pipedrive możesz oznaczać swoich kolegów w swoich notatkach za pomocą wydźwięku i odpowiadać na wydźwięki za pomocą komentarzy. Ta funkcja jest dostępna dla potencjalnych klientów, transakcji, osób kontaktowych, organizacji i projektów.

Korzystanie z wzmianek i komentarzy

Wzmianki

Aby wspomnieć o współpracowniku w widoku szczegółów szczegółowego widoku , wprowadź @ w notatkach i wybierz ich imię z listy rozwijanej.

Możesz również kliknąć symbol „@” w sekcji notatek, aby wspomnieć innego użytkownika.

Komentarze

Możesz również komentować pod notatkami po wspomnieniu, i możesz to zrobić z dwóch miejsc w szczegółowym widoku elementu:

• W polu powiadomień @mention

• W historii elementu

Powiadomienia

Możesz otrzymywać powiadomienia o wzmiankach i komentarzach za pomocą panelu Asystent Sprzedaży oraz pocztą elektroniczną.

Aby dostosować ustawienia powiadomień, kliknij ikonę „żarówki”, a następnie ikonę „trybunału”, a następnie wybierz „Zarządzaj powiadomieniami”.

Powiadomienia Asystenta Sprzedaży

Gdy współpracownik wspomni o Tobie, otrzymasz powiadomienie w Asystencie Sprzedaży oznaczone żółtą żarówką.

Kliknij żarówkę, aby zobaczyć swoje powiadomienia.

• Kliknij na powiadomienie, aby zobaczyć stronę elementu, w którym zostałeś wspomniany.
• Kliknij „Wyświetl wszystko”, aby zobaczyć Przegląd użytkownika.

Powiadomienia e-mail

Możesz również zdecydować się na otrzymywanie powiadomienia e-mail, gdy inny użytkownik wspomni o Tobie lub dodaje komentarz do Twojej notatki.

Kliknij „Wyświetl wzmiankę” w wiadomości e-mail z powiadomieniem, aby być przeniesionym do widoku szczegółowego elementu, w którym zostałeś wspomniany.

Kiedy otrzymam powiadomienie?

Możesz otrzymywać powiadomienia, gdy:

• Zostaniesz wspomniany przez innego użytkownika w notatce
• Zostaniesz wspomniany przez innego użytkownika w komentarzu
• Inny użytkownik skomentuje Twoją notatkę
• Inny użytkownik skomentuje notatkę, którą wcześniej skomentowałeś

Usuwanie i aktualizacja notatek

Aby edytować, usunąć lub przypiąć notatkę, kliknij „...” obok notatki i wybierz odpowiednią opcję. Możesz również przypiąć notatki, klikając ikonę „przypnij” w prawym górnym rogu.

Uprawnienia i widoczność

Uprawnienia

Zwykli użytkownicy muszą mieć włączoną opcję „Wyświetlanie danych innych użytkowników” w swoich ogólnych uprawnieniach użytkowników, aby zobaczyć wzmianki i komentarze oraz kto je wysłał.

Po wyłączeniu tego uprawnienia, użytkownicy w tej grupie uprawnień zobaczą następujące komunikaty, jeśli zostali oznaczeni:

• W polu powiadomień o @wzmiance

• W historii elementu

Widoczność

Grupa widoczności użytkownika określa, jakie transakcje, kontakty lub inne elementy może zobaczyć.

Jeśli oznaczysz użytkownika w elemencie (np. notatce dotyczącej transakcji), do którego nie ma dostępu do wszystkich powiązanych elementów (transakcji, kontaktów, organizacji itp.), otrzymasz błąd, a użytkownik nie zobaczy wzmianki.