Baza wiedzy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Automations: pierwsze kroki

YS
Yssel Salas, 10 lipca 2025
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach zaawansowanych i wyższych. Ten artykuł zawiera najnowszą wersję naszej funkcji automatyzacji, która może różnić się od tej w Twoim koncie. Jeśli nie masz najnowszej wersji i chciałbyś z niej skorzystać, proszę skontaktować się z naszym zespołem wsparcia.

Rozpoczęcie pracy z Automatyzacjami

Uwaga: Tylko użytkownicy z uprawnieniami globalnego administratora w Pipedrive mogą tworzyć automatyzacje, chyba że to uprawnienie zostało włączone w zestawie uprawnień dla innych użytkowników w firmowym koncie Pipedrive. Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w tym artykule.

Jeśli często powtarzasz te same zadania administracyjne w Pipedrive – planując tę samą aktywność po przeniesieniu transakcji do konkretnego etapu w swoim lejku sprzedażowym – wtedy może być w interesie twojej firmy, aby zautomatyzować te zadania, abyś mógł skupić się na важnych rzeczach, które sprawiają, że twój biznes rozwija się.

Automatyzacje w Pipedrive składają się z dwóch części – wydarzenia wyzwalającego i wydarzenia akcji.

  • wydarzenie wyzwalające reprezentuje część „jeśli” w stwierdzeniu if-then: Aby automatyzacja mogła działać, musi najpierw nastąpić określona akcja.
    Ta akcja może obejmować tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub transakcji w Pipedrive. Alternatywnie, można użyć wyzwalacza daty, który zainicjuje automatyzację na podstawie określonej daty, takiej jak odnowienie umowy lub termin wydarzenia.
  • wydarzenie akcji reprezentuje część „następnie” w stwierdzeniu if-then: Gdy wydarzenie wyzwalające wystąpi, to jest krok, który definiuje, co automatyzacja uczyni w odpowiedzi.
    Ta akcja może obejmować automatyczne tworzenie, aktualizowanie lub usuwanie osoby, organizacji, aktywności lub transakcji w Pipedrive. Dodatkowo, może to obejmować wysyłanie e-maila z adresu e-mail zsynchronizowanego z twoim kontem Pipedrive.
Uwaga: Importowanie danych do twojego konta Pipedrive nie wyzwala żadnych działań w ramach automatyzacji, z wyjątkiem importów, które aktualizują lub usuwają leadów.

```html

Tworzenie pierwszej automatyzacji

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowy przewodnik wideo dotyczący narzędzia automatyzacji, zapoznaj się z naszym webinarium tygodniowym.

Aby uzyskać dostęp do funkcji automatyzacji, kliknij na “...” (Więcej) > Automatyzacje.

Aby rozpocząć tworzenie automatyzacji, kliknij przycisk “+ Automatyzacja” w lewym górnym rogu strony automatyzacji.

Uwaga: Nazwa automatyzacji może mieć do 120 znaków, a opis automatyzacji może mieć 200 znaków.

Aby rozpocząć projektowanie swojej automatyzacji, kliknij przycisk “Dodaj wyzwalacz”. Zobaczysz pasek boczny, w którym możesz wybrać element i zdarzenie, które uruchomi Twoją automatyzację.

Podczas konfigurowania swojego wyzwalacza możesz wybrać między “Wyzwalacz zdarzenia” a “Wyzwalacz daty”.

Wyzwalacz zdarzenia oferuje sześć opcji encji (oferta, osoba, aktywność, lead, organizacja i projekt), z których każda ma trzy typy zdarzeń, które uruchomią automatyzację (dodano, zaktualizowano lub usunięto).

Wyzwalacz daty oferuje cztery opcje encji (oferta, osoba, aktywność i organizacja), z których każda ma opcje wyboru konkretnego pola daty oraz trzy parametry (dokładna data, data przed i data po), aby uruchomić automatyzację.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyzwalaczy dat, zapoznaj się z tym artykułem.

Po wybraniu typu wyzwalacza i zdarzenia wyzwalającego kliknij przycisk “Zastosuj wyzwalacz”.

Aby uzyskać bardziej zaawansowane automatyzacje, możesz dodać warunki czekania na lub warunki if/else, aby podzielić swoją automatyzację na dwie lub więcej ścieżek.

Po zapisaniu swojego warunku kliknij na znak plusa “+“, aby wybrać swój następny krok. Może to być inny warunek lub zdarzenie akcji.

Podczas definiowania swojej akcji, możesz wybierać spośród domyślnych opcji – osoba, organizacja, lead, oferta, aktywność, email, notatki, kampanie, projekty i webhooki – a także integracje – Slack, Microsoft Teams, Trello i Asana. Możesz wybrać typy akcji specyficzne dla każdej opcji.

Uwaga: Automatyzacje skonfigurowane do stworzenia nowej oferty nie powiodą się na tym etapie, jeśli osiągnąłeś limit otwartych ofert. Automatyzacja nie wznowi działania, jeśli ta oferta zostanie stworzona później ręcznie lub poprzez przesłanie. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w tym artykule.

Możesz dodać wiele akcji do swojej automatyzacji, a będą one zawsze wykonywane od góry do dołu listy. Na przykład krok 3 zostanie wykonany dopiero po zakończeniu kroku 2.

Jednak pamiętaj, że automatyzacje będą sprawdzać tylko raz, czy warunek dla każdej wyzwolonej akcji jest spełniony, chyba że użyjesz warunku czekaj na zdarzenie. Jeśli warunek konkretnej akcji nie jest spełniony, akcja nie będzie wykonana, a system nie przeprowadzi następnego kroku.

Tutaj możesz zobaczyć, jak ustawić automatyzację, która przenosi Twoją nową ofertę do innego leja sprzedażowego w zależności od właściciela oferty.

Uwaga: Wybierając wysyłanie e-maila jako zdarzenie akcji w swojej automatyzacji, zdarzenie akcji będzie mogło używać tylko adresu e-mail synchronizowanego z Pipedrive za pomocą funkcji synchronizacji e-maili. Żaden inny adres e-mail lub konto nie może być używane do celów automatyzacji.
Uwaga: Jeśli ustawisz wyzwalacz do stworzenia aktywności i nie ustalisz daty dla tej akcji aktywności, zostanie ona ustawiona na ten sam dzień, co akcja aktywności. Aby zaplanować aktywność na przyszłość, wybierz opcje takie jak “Za jeden dzień” lub “w następny wtorek” dla terminów, które są względne względem momentu, gdy akcja została wyzwolona.

Aby określić, którzy użytkownicy mogą wyzwalać tę automatyzację, zaznacz opcję u góry automatyzacji i wybierz preferowaną opcję.

Uwaga: Możesz skonfigurować automatyzację, która wysyła e-maile, by były wyzwalane przez dowolnego użytkownika w Twoim koncie za pomocą funkcji synchronizacji e-maili. Jednak e-mail zawsze będzie wysyłany z konta użytkownika, który stworzył automatyzację. Jeśli chcesz wyzwolić e-maila z własnego adresu e-mail, musisz skonfigurować własną automatyzację.

Po dokonaniu wszystkich wyborów i zaprojektowaniu swojej automatyzacji, kliknij przycisk Zapisz”, aby sfinalizować swoją automatyzację.

Po zapisaniu automatyzacji, zostanie ona wymieniona w widoku listy automatyzacji.

```

Widok listy automatyzacji

Możesz również zobaczyć wszystkie automatyzacje, które stworzyłeś, obok tych stworzonych dla całego konta Pipedrive firmy, sortować według czasu aktualizacji i zastosować filtry.

Możesz edytować, usuwać lub oznaczać automatyzacje jako aktywne lub nieaktywne. Jeśli automatyzacja jest oznaczona jako nieaktywna, funkcje wyzwalające i działające nie będą się odbywać.

Nieaktywne automatyzacje są wyszarzone, co pozwala szybko zrozumieć, które z nich są obecnie aktywne na Twoim koncie Pipedrive.

Dowiedz się więcej o widoku listy automatyzacji w tym artykule.


```html

Automatyzacje transferowe

Czy użytkownik opuszcza firmę, czy po prostu bierze urlop, inny użytkownik może potrzebować dostępu do ich automatyzacji w celach rozwiązywania problemów lub przypisania ich komuś innemu. Może to być zrealizowane poprzez przekazywanie własności istniejących automatyzacji.

Użytkownicy i uprawnienia

Tylko następujące typy użytkowników mogą przekazywać automatyzacje:

Przekazywanie własności

Pojedynczy transfer

Otwórz podgląd automatyzacji. Kiedy najedziesz kursorem na nazwisko właściciela po lewej stronie, kliknij ikonę ołówka lub kliknij ”...” po prawej stronie i “Przekaż własność.”

Transfer zbiorczy

Na widoku Automatyzacji zaznacz pola wyboru automatyzacji, które chcesz przekazać po lewej stronie ekranu.

Następnie kliknij “Przekaż własność”.

Klikając na “Przekaż własność,” musisz wybrać użytkownika, któremu chcesz przekazać automatyzację.

Przed zakończeniem transferu zobaczysz informacje o skutkach, które będą miały miejsce po przekazaniu automatyzacji. Skutki w tym posłaniu mogą się różnić w zależności od kroków automatyzacji (na przykład, jeśli są aktywne oczekujące wykonania, jeśli integracja jest zainstalowana i używana w automatyzacji).

Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś to ostrzeżenie przed kontynuowaniem.

W komunikacie ostrzegawczym możesz anulować oczekujące wykonania dla tej automatyzacji. Jeśli zaznaczysz pole, wszystkie oczekujące wykonania zostaną anulowane i nie zostaną wykonane. Na przykład, jeśli automatyzacja jest skonfigurowana do wysyłania e-maila 5 dni po wyzwoleniu, a te wykonania są jeszcze w toku, zostaną anulowane, a e-mail nie zostanie wysłany.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie anulować żadnych oczekujących wykonań, automatyzacje będą kontynuować działanie, a właściciel wykonania przed transferem będzie miał możliwość zobaczenia wykonania automatyzacji w zakładce historii.

Po przekazaniu automatyzacji, pojawi się ona w widoku listy automatyzacji właściciela odbierającego. Przekazana automatyzacja jest dezaktywowana, więc właściciel odbierający może ją przeglądać i rozwiązywać ewentualne problemy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Automatyzacja będzie miała dodaną etykietę przekazania, aby wskazać, że została przekazana.

Uwaga: Etykieta przekazana zniknie z automatyzacji po trzech dniach.

Odbierający właściciel ma teraz możliwość skonfigurowania automatyzacji, w tym edytowania i aktywowania.

```
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami