Base de Conhecimento

Muitos usuários do Pipedrive preferem trabalhar no nosso aplicativo móvel, e, com o recurso Insights também disponível nessa versão, você pode ver todos os seus relatórios e painéis criados no aplicativo web em seu dispositivo móvel.

Onde encontro o recurso?

Após fazer login em sua conta no dispositivo móvel, clique em "..." no canto inferior direito e selecione "Insights".

Como visualizar seus insights no aplicativo móvel

A visualização web do Insights está incorporada no aplicativo móvel do Pipedrive, portanto, você verá os mesmos relatórios e painéis em ambas as versões.

Entretanto, os relatórios de insights não podem ser editados ou alterados no aplicativo móvel. Para alterar um relatório ou painel no aplicativo móvel, é necessário editá-lo no aplicativo web.

Se houver muitas categorias de segmentação e você não estiver conseguindo ver algumas delas, clique no menu suspenso com um número no canto inferior direito para ver a lista completa.

Você pode tocar em qualquer coluna do relatório para ver um resumo dos dados representados lá.

Filtrando painéis no aplicativo móvel

Você também pode aplicar filtros de data e de usuário a um painel tocando nos respectivos ícones no canto superior direito e selecionando uma opção.

Quando você aplica um filtro, o ícone de filtros fica destacado em azul, e todos os relatórios são atualizados de acordo com a opção escolhida. Um emblema azul também aparecerá em cada relatório que tiver sido atualizado.

Alternando entre painéis

Você pode alternar entre diferentes painéis clicando no menu suspenso (onde o nome do painel selecionado no momento é exibido) e escolhendo um painel diferente.

Todos os painéis do aplicativo web, inclusive os compartilhados, aparecem na lista na mesma ordem.

Os painéis são organizados da mesma forma, ou seja, por seções, nas versões web e móvel do aplicativo, e podem ser ocultados ou expandidos com um toque no nome da seção (compartilhados comigo, meus painéis, etc.).

Função de busca

Você também pode buscar um relatório ou painel específico tocando no ícone de busca.

Digite algumas letras na barra de busca para ver painéis e relatórios relevantes na lista de resultados.

Depois, escolha uma opção para abrir o item correspondente.