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Insights for mobile
Molte persone che utilizzano Pipedrive preferiscono svolgere il proprio lavoro nella nostra applicazione mobile, e ora ci saranno più motivi per utilizzarla.
Con Insights per dispositivi mobili, è possibile visualizzare tutti i report e i cruscotti creati nella propria applicazione web direttamente sul proprio dispositivo mobile.
Dove si trova la funzione?
Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account dell'app mobile, vai al menu laterale e fai clic sulla scheda "Insights":
Per cosa posso usare Insights?
La visualizzazione web di Insights è incorporata nell'app mobile di Pipedrive, il che significa che vedrai esattamente gli stessi rapporti e cruscotti che vedi nella visualizzazione dell'app web.
Quindi se hai un cruscotto vuoto nell'app web, ad esempio, sarà vuoto anche nell'app mobile.
Tuttavia, i rapporti di Insights non possono essere modificati o cambiati all'interno dell'app mobile. Se desideri che un rapporto o un cruscotto appaiano in modo diverso nell'app mobile, è necessario modificarli nell'app web.
Tutti i rapporti e i cruscotti sono visualizzati delle stesse dimensioni e mostrati uno sotto l'altro nello stesso ordine in cui appaiono nell'app web:
Visualizzazione dei tuoi dati in Insights mobile
Se il report che stai visualizzando su mobile e i valori dei campi non sono visibili nella legenda, puoi espandere la legenda per vedere tutti i valori facendo tapping sul pulsante "+n" (dove in questo caso "n" rappresenta il numero accanto al segno più):
Puoi anche fare clic su una colonna in un report per visualizzare i dettagli specifici al suo interno:
Passare tra le pagine del report
Poiché alcuni report sono più grandi della finestra mobile disponibile, è possibile passare tra le pagine del report facendo tapping sulle frecce o swiping nell'area del grafico:
Filtra il dashboard per utente o data
Puoi applicare anche filtri per data e utente a un dashboard toccando un'icona di data o utente (nell'angolo in alto a destra) e selezionando un'opzione:
Puoi anche ripristinare lo stato originale dei filtri scegliendo l'opzione "Nessun filtro" sotto ogni filtro:
In questo modo tutti i distintivi blu collegati al filtro scelto scompariranno e vedrai i report senza dati filtrati.
Passare tra i dashboard
Puoi passare tra diversi dashboard facendo clic sul menu a tendina (dove viene mostrato il nome del dashboard attualmente selezionato) e scegliendo un diverso dashboard:
Tutti i dashboard nell'app web appariranno nell'elenco nello stesso ordine, inclusi i dashboard condivisi. Il primo dashboard elencato apparirà sempre per primo per impostazione predefinita.
I dashboard sono organizzati per sezioni nello stesso modo dell'app web e possono essere ridotti o espansi toccando la sezione.
Cerca un report o dashboard specifico
Puoi anche cercare un report o dashboard specifico toccando l'icona di ricerca e digitando la parola chiave:
Se il titolo del report o del dashboard contiene la parola chiave, apparirà nell'elenco dei risultati della ricerca. Una volta selezionato un dashboard o report dalla ricerca, la visualizzazione verrà modificata di conseguenza e l'elemento scelto verrà aperto.
Se selezioni un report, verrà aperto il dashboard corrispondente e scorrerà automaticamente fino al report selezionato.
Una volta cliccato sul pulsante di chiusura (X), la ricerca si chiuderà e verrà mostrata la vista precedente del dashboard.
Le parole chiave cercate in precedenza vengono salvate in modo che tu possa riutilizzarle in seguito:
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