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Dove si trova la funzione?
Per cosa posso usare Insights?
Visualizzazione dei tuoi dati in Insights mobile

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Insights for mobile

SR
Steven Reinartz, 7 luglio 2023
Nota: La versione minima del sistema operativo richiesta per installare l'applicazione mobile è 9+ per dispositivi Android e 15+ per dispositivi iOS.

Molte persone che utilizzano Pipedrive preferiscono svolgere il proprio lavoro nella nostra applicazione mobile, e ora ci saranno più motivi per utilizzarla.

Con Insights per dispositivi mobili, è possibile visualizzare tutti i report e i cruscotti creati nella propria applicazione web direttamente sul proprio dispositivo mobile.


Dove si trova la funzione?

Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account dell'app mobile, vai al menu laterale e fai clic sulla scheda "Insights":


Per cosa posso usare Insights?

La visualizzazione web di Insights è incorporata nell'app mobile di Pipedrive, il che significa che vedrai esattamente gli stessi rapporti e cruscotti che vedi nella visualizzazione dell'app web.

Quindi se hai un cruscotto vuoto nell'app web, ad esempio, sarà vuoto anche nell'app mobile.

Tuttavia, i rapporti di Insights non possono essere modificati o cambiati all'interno dell'app mobile. Se desideri che un rapporto o un cruscotto appaiano in modo diverso nell'app mobile, è necessario modificarli nell'app web.

Tutti i rapporti e i cruscotti sono visualizzati delle stesse dimensioni e mostrati uno sotto l'altro nello stesso ordine in cui appaiono nell'app web:

Nota: Nel rapporto possono essere mostrate solo sei colonne o barre, oltre al nome del rapporto, alla legenda e ai filtri.

Visualizzazione dei tuoi dati in Insights mobile

Se il report che stai visualizzando su mobile e i valori dei campi non sono visibili nella legenda, puoi espandere la legenda per vedere tutti i valori facendo tapping sul pulsante "+n" (dove in questo caso "n" rappresenta il numero accanto al segno più):

Puoi anche fare clic su una colonna in un report per visualizzare i dettagli specifici al suo interno:

Passare tra le pagine del report

Poiché alcuni report sono più grandi della finestra mobile disponibile, è possibile passare tra le pagine del report facendo tapping sulle frecce o swiping nell'area del grafico:

Nota: Per i grafici a barre e a colonne, la paginazione appare se la quantità di colonne o barre è superiore a sei e appare sia orizzontalmente che verticalmente.

Filtra il dashboard per utente o data

Puoi applicare anche filtri per data e utente a un dashboard toccando un'icona di data o utente (nell'angolo in alto a destra) e selezionando un'opzione:

Nota: Quando applichi un filtro, l'icona del filtro diventa blu evidenziata e tutti i report vengono aggiornati in base all'opzione scelta. Compare anche un distintivo blu su ogni report aggiornato.

Puoi anche ripristinare lo stato originale dei filtri scegliendo l'opzione "Nessun filtro" sotto ogni filtro:

In questo modo tutti i distintivi blu collegati al filtro scelto scompariranno e vedrai i report senza dati filtrati.

Passare tra i dashboard

Puoi passare tra diversi dashboard facendo clic sul menu a tendina (dove viene mostrato il nome del dashboard attualmente selezionato) e scegliendo un diverso dashboard:

Nota: Se passi al dashboard, vedrai il dashboard scelto la prossima volta che effettui l'accesso.

Tutti i dashboard nell'app web appariranno nell'elenco nello stesso ordine, inclusi i dashboard condivisi. Il primo dashboard elencato apparirà sempre per primo per impostazione predefinita.

I dashboard sono organizzati per sezioni nello stesso modo dell'app web e possono essere ridotti o espansi toccando la sezione.

Cerca un report o dashboard specifico

Puoi anche cercare un report o dashboard specifico toccando l'icona di ricerca e digitando la parola chiave:

Se il titolo del report o del dashboard contiene la parola chiave, apparirà nell'elenco dei risultati della ricerca. Una volta selezionato un dashboard o report dalla ricerca, la visualizzazione verrà modificata di conseguenza e l'elemento scelto verrà aperto.

Se selezioni un report, verrà aperto il dashboard corrispondente e scorrerà automaticamente fino al report selezionato.

Una volta cliccato sul pulsante di chiusura (X), la ricerca si chiuderà e verrà mostrata la vista precedente del dashboard.

Le parole chiave cercate in precedenza vengono salvate in modo che tu possa riutilizzarle in seguito:

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