บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟีเจอร์ Insights
การติดตามความก้าวหน้าของคุณเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการขาย ฟีเจอร์ Insights ของ Pipedrive ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่กำหนดเอง แดชบอร์ด และเป้าหมาย เพื่อให้คุณทราบว่าคุณได้ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างและยัง有什么ที่ต้องทำ.
มีสามส่วนใน ฟีเจอร์ Insights:
- รายงาน – แสดงข้อมูลในบัญชีของคุณตามฟิลเตอร์ที่เลือก
- แดชบอร์ด – แสดงรายงานและเป้าหมายของคุณในหน้าต่างเดียวเพื่อให้คุณมีข้อมูล Insights ที่ต้องการทั้งหมดในที่เดียว
- เป้าหมาย – ช่วยให้คุณคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการในแผนภูมิที่คุณสามารถดูและติดตามได้
```html
คุณจะหาฟีเจอร์ Insights ได้จากที่ไหน
คุณสามารถหาฟีเจอร์ Insights ได้โดยการคลิกที่ ไอคอน บนขอบด้านซ้าย.
```html
การมองเห็นและสิทธิ์
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลดีลมีการมองเห็นทั้งหมดของดีลและลีดทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็น เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระดับโลกมีการมองเห็นทั้งหมดของข้อมูลบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกกลุ่มการมองเห็น
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์ฟีเจอร์ระดับโลก.
- ดูสถิติของบริษัทใน Insights – เข้าถึงสถิติทั้งหมดของบริษัทใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงจัดการของผู้ใช้ต่อรายการเฉพาะ ต้องเปิดใช้งาน “ดูข้อมูลของผู้ใช้อื่น“ ด้วย
- ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights – เข้าถึงสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงจัดการของผู้ใช้ต่อรายการเฉพาะ ต้องเปิดใช้งาน “ดูข้อมูลของผู้ใช้อื่น“ และ “ดูสถิติของบริษัทใน Insights“ ด้วย
```html
รายงาน
ในการสร้างรายงาน ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก คลิก “+“ > รายงาน และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่นั่น
รายงานที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณใช้
| ชื่อรายงาน | หมวดหมู่ | แผนขั้นต่ำที่ต้องการ |
| ประสิทธิภาพกิจกรรม | กิจกรรม | พื้นฐาน |
| ประสิทธิภาพอีเมล | กิจกรรม | พื้นฐาน |
| ผู้คน | ติดต่อ | พื้นฐาน |
| องค์กร | ติดต่อ | พื้นฐาน |
| ประสิทธิภาพ | ลีด | พื้นฐาน |
| การเปลี่ยนแปลง | ลีด | พื้นฐาน |
| ประสิทธิภาพ | ดีล | พื้นฐาน |
| การเปลี่ยนแปลง | ดีล | พื้นฐาน |
| ระยะเวลา | ดีล | พื้นฐาน |
| ความก้าวหน้า | ดีล | พื้นฐาน |
| รายได้จากการสมัครสมาชิก | การคาดการณ์และการสมัครสมาชิก | ขั้นสูง |
| การคาดการณ์รายได้ | การคาดการณ์และการสมัครสมาชิก | มืออาชีพ |
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคาดการณ์ยอดขาย
หากคุณมีส่วนเสริมแคมเปญ คุณยังสามารถสร้างรายงานต่อไปนี้ได้:
- รายงานการเปลี่ยนแปลงแคมเปญ
วัดอัตราการเปิด คลิก ยกเลิกการสมัคร ส่ง ไซต์ผิดพลาด และสแปมของอีเมลการตลาดของคุณ - รายงานประสิทธิภาพแคมเปญ
ดูจำนวนอีเมลที่ส่ง รับ เปิด และคลิก
เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งรายงานของคุณแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก“ ที่มุมขวาบนเพื่อระบุชื่อรายงานของคุณและเพิ่มไปยังแดชบอร์ด
ฟิลด์ที่รองรับ
ฟิลด์ดีล ดีฟอลต์ และ กำหนดเอง ที่รองรับในข้อมูลเชิงลึกมีดังนี้:
ประเภทฟิลด์ดีล | การกรอง | ตัวสร้างภาพ | ตาราง |
ผู้ใช้ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
บุคคล | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
องค์กร | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
วันที่ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
หลายตัวเลือก | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ตัวเลือกเดียว | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
เงินตรา (รวมถึงมูลค่าที่มีน้ำหนัก มูลค่าดีล และมูลค่าผลิตภัณฑ์) | ⚠️ รองรับเฉพาะมูลค่าดีลเท่านั้น | ✔️ | ✔️ |
ID (ทีม, ท่อ, ขั้นตอน, สถานะ, สาเหตุที่สูญหาย) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ตัวเลข (รวมถึงจำนวนของผลิตภัณฑ์) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ข้อความ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ข้อความขนาดใหญ่ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| การเติมอัตโนมัติ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ช่วงวันที่ | ✔️ | ||
ฟิลด์ข้อความ | ✔️ | ||
เวลา | ✔️ | ||
ช่วงเวลา | ✔️ | ||
ผลิตภัณฑ์ | ✔️ ดูโดย: ชื่อเท่านั้น วัดโดย: มูลค่าผลิตภัณฑ์, จำนวนผลิตภัณฑ์ ⚠️ ไม่สามารถใช้ได้ใน กลุ่มตาม ดรอปดาวน์ | ||
ที่อยู่ | ✔️ |
การกรองข้อมูลรายงาน
คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์เพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ คุณสามารถผสมผสานฟิลด์ไอเท็มต่าง ๆ ภายในฟิลเตอร์เพื่อใช้การเชื่อมโยงและฟิลด์กำหนดเองที่คุณสร้างใน Pipedrive
ด้วยการแนะนำตัวเลือกในการเก็บข้อมูลดีลและลีด คุณสามารถกรองดีลและลีดที่เก็บข้อมูลแล้วและยังไม่ได้เก็บข้อมูลในรายงานข้อมูลเชิงลึก โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลที่เก็บแล้วและยังไม่ได้เก็บจะรวมอยู่ในรายงาน หากคุณต้องการที่จะไม่รวมประเภทใดประเภทหนึ่ง ใช้ตัวเลือกที่มีเพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณ คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มหรือดูข้อมูลของคุณตามสถานะที่เก็บแล้วหรือยังไม่ได้เก็บ
การอัปเดตรายงานที่มีอยู่
หลังจากที่คุณสร้างรายงานแล้ว คุณสามารถกลับไปและทำการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถ:
- ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง – รีเซ็ตรายงานกลับสู่สถานะก่อนหน้า
- บันทึกเป็นใหม่ – สร้างรายงานใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลง
- บันทึก – บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรายงานที่มีอยู่
ในการเพิ่มรายงานที่มีอยู่ไปยังแดชบอร์ด ให้เปิดรายงาน คลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด“ และเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการ
ในการเปลี่ยนชื่อรายงานที่มีอยู่ของคุณ เพียงคลิกที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดโหมดแก้ไข กด Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
หากต้องการลบหรือทำซ้ำรายงานที่มีอยู่ของคุณ ให้คลิกปุ่ม “...“ และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
```html
แดชบอร์ด
หากคุณต้องการเพิ่มแดชบอร์ดอีกหนึ่งรายการ ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก และคลิก ”+“ > แดชบอร์ด.
คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองลงในแดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการลากรายงานจาก แผงรายงาน ไปยังแดชบอร์ดของคุณ.
คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณกับใครก็ได้โดยการส่งลิงค์สาธารณะที่แชร์ได้ ซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงแบบดูเพียงอย่างเดียวต่อแดชบอร์ดของคุณ.
หากคุณสร้างลิงค์ภายนอกเพื่อแชร์ คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาการอัปเดตเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเฉพาะเมื่อคุณต้องการ.
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการอัปเดตได้เฉพาะเมื่อคุณสร้างลิงค์แดชบอร์ด และ คุณกำลังดูในเบราว์เซอร์เดียวกันที่ทำการคัดลอกมัน.
ผู้ใช้อื่นๆ จะเห็นช่วงเวลาเริ่มต้นที่หนึ่งชั่วโมง.
```html
เป้าหมาย
เพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ให้ไปที่ Insights ของคุณ คลิก ”+“ > เป้าหมาย และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีอยู่.
คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- ข้อตกลง (เพิ่ม, กำลังดำเนินการ, ชนะ)
- กิจกรรม (เพิ่ม, เสร็จสิ้น)
- การคาดการณ์ (การคาดการณ์รายได้)
หลังจากที่คุณบันทึกเป้าหมายแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยการลากหรือคลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด“ ในตัวแก้ไข.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่