บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Projects by Pipedrive
ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนไปยังขั้นตอนโครงการและการส่งมอบได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ข้อตกลงชนะโดยไม่ต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อนใน Pipedrive หรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม
คุณยังสามารถสร้างโครงการที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงที่เปิดอยู่ หรือคุณสามารถเลือกที่จะไม่เชื่อมโยงโครงการของคุณกับข้อตกลง ใคร หรือองค์กรใด ๆ
``````html
เพิ่มโครงการ
เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงจากการขายสู่การบริการหลังการขายเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อตกลงว่า ชนะ และสร้างโครงการโดยตรงจากดรอปดาวน์ข้อตกลงที่ชนะ
ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อหรือสร้างโครงการจากข้อตกลงที่ควรคงเปิดอยู่หรือที่ชนะแล้ว คุณยังสามารถใช้แผงข้างสำหรับโครงการในหน้ารายละเอียดข้อตกลงของคุณ
ในการสร้างโครงการจากท่อข้อตกลง ลากข้อตกลงลงในท่อของคุณไปที่ ย้าย/แปลง และเลือก "บันทึกไป... โครงการ" คุณจะเห็นตัวเลือกในการ สร้างโครงการและทำเครื่องหมายข้อตกลงว่าเป็นชนะ หรือ สร้างโครงการและเก็บข้อตกลงให้เปิดอยู่.
คุณยังสามารถเพิ่มโครงการจากหน้าหลักโครงการโดยการคลิกที่ปุ่ม “+ โครงการ” สีเขียวหรือปุ่ม “เพิ่มด่วน” ที่ด้านบนของหน้า ถัดจากแถบค้นหา.
ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มโครงการ คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
- เลือกแม่แบบ – เลือกกรอบโครงการที่เตรียมไว้แล้ว
- ชื่อ – ชื่อของโครงการของคุณ
- วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด – วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการของคุณ
- บอร์ด – กลุ่มของโครงการที่จะถูกเพิ่มเข้าไป
- ขั้นตอน – ขั้นตอนภายในบอร์ดที่เลือก
- เจ้าของ – ผู้ใช้ Pipedrive ที่เป็นเจ้าของโครงการ
- ข้อตกลง, บุคคล, องค์กร – ข้อตกลง, บุคคลและองค์กรที่เชื่อมโยงกับโครงการ
- ป้ายชื่อ – ป้ายชื่อที่ใช้กับโครงการของคุณ
- คำอธิบาย – คำอธิบายสั้น ๆ ของโครงการของคุณ
```html
มุมมองกระดานโครงการ
หากคุณไปที่แท็บ โครงการ ของคุณ คุณจะเห็นโครงการทั้งหมดของคุณใน มุมมองกระดาน. คล้ายกับดีล คุณสามารถสร้างท่อและขั้นตอนต่างๆ ได้.
การปรับแต่งการ์ดกระดาน
หากคุณต้องการดูข้อมูลเฉพาะบนการ์ดกระดานของคุณ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงโดยคลิกที่ “...” > ปรับแต่งการ์ดโครงการ.
ที่นี่คุณสามารถดูรายการฟิลด์และเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้แสดงอยู่ เปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับการ์ดทั้งหมด.
การปรับแต่งมุมมองกระดาน
เหมือนกับมุมมองท่อสำหรับดีลของคุณ คลิกที่ไอคอนดินสอทางด้านขวาของชื่อกระดาน.
จากที่นี่ คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของขั้นตอนใดๆ และเพิ่ม ลบ หรือจัดลำดับใหม่ของขั้นตอน.
คุณสามารถสร้างกระดานได้ตามต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งกระดานของคุณได้ที่ บทความนี้.
``````html
มุมมองรายการโครงการ
คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อดูโครงการทั้งหมดของคุณใน มุมมองรายการ พร้อมกับรายละเอียดของพวกเขา คลิกที่แถวเพื่อไปยังหน้ารายละเอียดของโครงการนั้นๆ
ที่มุมขวาบน คุณสามารถสร้าง ตัวกรอง ใหม่หรือใช้ตัวกรองที่มีอยู่:
คลิกที่ปุ่ม “...” ที่ตอนท้ายของแต่ละแถวเพื่อเก็บข้อมูลหรือทำการลบโครงการ
สถานะโครงการในมุมมองรายการ:
- โครงการที่ถูกยกเลิก จะปรากฏพร้อมกับ
เส้นขีดทับ - โครงการที่เกินกำหนด จะปรากฏใน สีแดง
- โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏใน สีเขียว
```html
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ
มุมมองรายละเอียดโครงการให้คุณเห็นและอัปเดตข้อมูล เช่น ความก้าวหน้า ป้ายกำกับ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด รายการที่เชื่อมโยง กิจกรรมที่วางแผนไว้ และไฟล์ที่อัปโหลด
คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายและข้อมูลโครงการอื่น ๆ ภายในส่วน รายละเอียด คุณยังสามารถดูและเพิ่ม ฟิลด์กำหนดเอง เฉพาะโครงการโดยการคลิก “...” > ปรับแต่งฟิลด์.
คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าฟิลด์ ข้อมูล หลัก ซึ่งคุณสามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองของโครงการ ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ในส่วนรายละเอียดเมื่อสร้างขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์กำหนดเองใน บทความนี้.
ภายใต้ แผน คุณสามารถสร้างและจัดการ งาน งานย่อย และกิจกรรมที่สร้างขึ้นสำหรับโครงการของคุณ กิจกรรมที่สร้างขึ้นจะมีค่าเริ่มต้นเป็นประเภท การประชุม แต่สามารถเปลี่ยนเป็นประเภทกิจกรรมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือ ประเภทกิจกรรมที่กำหนดเอง ในบัญชีของคุณ แถบความก้าวหน้าจะแสดงความสำเร็จของรายการเมื่อคุณทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น.
แถบความก้าวนด้านซ้ายของมุมมองรายละเอียดจะแสดงจำนวนงาน ย่อยงาน และกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับทั้งโครงการและจะแสดงรายการที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว.
คลิกที่ไอคอน “>” เพื่อขยายระยะและดูกิจกรรมที่กำหนดไว้ คุณสามารถเพิ่ม ลบ ทำเครื่องหมายกิจกรรมของคุณว่าเสร็จสิ้นหรือ ลากและวาง เข้าสู่ระยะต่าง ๆ.
สำหรับสิ่งที่ต้องทำที่คุณยังไม่แน่ใจ มีกลุ่ม ยังไม่ได้กำหนดระยะ คุณสามารถลากและวางรายการเหล่านั้นไปยังระยะที่พวกเขาสม belongs ต่อไปได้.
คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังโครงการของคุณภายใต้แท็บ ไฟล์.
เพื่อเพิ่มโน้ต คลิกที่ไอคอน โน้ต ในส่วนแท็บ คุณสามารถสร้างโน้ตประเภทข้อความและจัดรูปแบบหรือยกเลิกการจัดรูปแบบตามต้องการ รวมถึงใช้ การชี้แนะ เพื่อแจ้งเพื่อนร่วมงานของคุณและทำงานร่วมกัน.
เมื่อบันทึกโน้ตแล้ว คุณจะเห็นโน้ตทั้งหมดในแท็บ โน้ต โดยเรียงจากล่าสุดไปยังเก่าที่สุด.
``````html
การดูรายละเอียดดีลที่เชื่อมโยง
เมื่อโปรเจ็คและดีลถูกเชื่อมโยงกัน คุณสามารถเข้าถึงการดูรายละเอียดดีลโดยตรงจากมุมมองโปรเจ็ค
จากภายในโปรเจ็คของคุณ คุณจะเห็นดีลที่เชื่อมโยงทั้งหมดในแถบด้านข้างของคุณ และการคลิกที่หนึ่งจะเปิดการดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของดีล:
คุณยังสามารถแก้ไขว่า ฟิลด์ที่กำหนดเอง ใดบ้างที่สามารถมองเห็นได้ในดีลที่เชื่อมโยงของโปรเจ็คของคุณได้โดยตรงจากโปรเจ็ค:
และเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง คุณจะเห็นฟิลด์นั้นในมุมมองโปรเจ็คของคุณภายใต้แต่ละดีล:
```html
กิจกรรม
เมื่อเพิ่มกิจกรรมลงในโครงการของคุณ คุณจะต้องเลือกว่าโครงการใดที่คุณต้องการเชื่อมโยงโดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงของระยะโครงการในมุมมองที่เกี่ยวข้อง:
กิจกรรมของโครงการของคุณจะปรากฏในแท็บ กิจกรรม ในบัญชี Pipedrive ของคุณ ซึ่งคุณสามารถแสดงโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณใน คอลัมน์ คุณสามารถซิงค์กิจกรรมเหล่านี้จากปฏิทิน Pipedrive ของคุณไปยังปฏิทินของผู้ให้บริการของคุณผ่านฟีเจอร์ การซิงค์ปฏิทิน ของเรา.
เทมเพลตโปรเจกต์
ในการสร้าง เทมเพลตโปรเจกต์ ให้ไปที่แท็บโปรเจกต์ในเมนูด้านซ้ายและเลือกแท็บ เทมเพลต คุณจะเห็นเทมเพลตที่มีอยู่ของคุณ รวมถึงปุ่ม + เทมเพลต สีเขียวที่มุมบนขวา:
```html
ป้ายโครงการ
สถานะโครงการจะแสดงในป้ายเริ่มต้นดังต่อไปนี้:
- เริ่มต้น – สถานะเมื่อเริ่มโครงการใหม่ครั้งแรก
- กำลังดำเนินการ – โครงการกำลังทำงานอยู่ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- ระงับ – โครงการไม่ได้ดำเนินการในขณะนี้
คุณยังสามารถใช้กล่องที่มุมขวาเพื่อทำเครื่องหมายโครงการว่า เสร็จสิ้น หรือ ยกเลิก
ป้ายหรือสถานะใด ๆ จะปรากฏในมุมมองรายละเอียด.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่