Bilgi Bankası

Pipedrive'te, hem potansiyel müşteriler hem de iletişim kişileri satış sürecinizi yönetmek için önemlidir; ancak farklı amaçlara hizmet ederler ve platformumuzda farklı şekilde davranırlar.

Bu ayrımı anlamak, özellikle toplu düzenleme veya öğeleri dönüştürme sırasında veri sorunlarını önlemeye yardımcı olmak açısından çok önemlidir. Bu makale, potansiyel müşteriler ile iletişim kişileri arasındaki bağlantının nasıl olduğunu, ne için kullanıldıklarını ve kaçınılması gereken yaygın tuzakları açıklıyor.

İletişim kişisi nedir?

Pipedrive'de iletişim kişileri, şirketinizin ilişki kurduğu bireylerdir; bu bir müşteri, potansiyel müşteri veya iş ortağı olabilir. Bunlar kişiler bölümünüzde yer alır.

Kişi listenizi bir satış telefon rehberi olarak düşünün. Telefon numaraları, e-posta adresleri ve çalıştıkları kuruluş gibi kişilere dair temel bilgileri tutar ve onların faaliyetlerini takip etmek için merkezi bir noktadır.

Bir iletişim kişisinin detay görünümünde, o kişiye bağlı olan her şeyi görebilirsiniz; bunlar şunlardır:

• Potansiyel müşteriler

• Fırsatlar

• E-posta iletişimleri

• Notlar

• Aktiviteler

Her iletişim kişisi, şirketinizle olan geçmişini eksiksiz takip etmenize yardımcı olmak için birden fazla potansiyel müşteriye veya fırsata bağlanabilir.

Kişiler ve kuruluşlar hakkında daha fazlasını bu makalede okuyabilirsiniz.

Lead nedir?

Bir lead, en erken aşamasındaki potansiyel bir satış fırsatıdır. Pipeline'ınızda bir anlaşma oluşturmadan önce ilgiyi burada takip ettiğiniz yerdir.

Özünde, bir lead bir gün bir anlaşmaya dönüşebilir, ancak bunun garantisi yoktur. Lead'ler sizin Leads Inbox içinde yer alır.

Diyelim ki web sitenizde müşterilerin ürün veya hizmetlerinize ilgi göstermesi ya da bunlarla ilgili soru sorması için bir Leadbooster web formu kullandınız.

Formu dolduran bazı kişiler bir gün şirketiniz için yeni anlaşmalara dönüşebilir, ancak insanların yalnızca ürün veya hizmetiniz hakkında daha fazla bilgi arayıp aramadığını yoksa gerçekten satın alma niyetinde olup olmadığını belirlemeniz gerekir.

Kısacası, lead'ler ilerleyip ilerlememeye karar vermeden önce ayrıntıları toplamanıza ve fırsatı nitelendirmenize olanak tanır. Her lead:

• İletişim bilgisine sahip değildir; bu nedenle, bir kişi/kuruluş ile ilişkilendirilmelidir

• Aynı kişi/kuruluşla bağlantılı diğer lead'lerden veya anlaşmalardan ayrı kendi notları, e-postaları ve aktiviteleri vardır

• Pipeline'a taşımaya hazır olduğunda bir anlaşmaya dönüştürülebilir

Lead'ler ve anlaşmalardan nasıl farklılaştıkları hakkında daha fazlasını bu makalede öğrenebilirsiniz.

İrtibat Kişileri ve Lead'ler

İletişim kişileri ile potansiyel müşteriler nasıl ilişkilendirilir

Her potansiyel müşteri bir iletişim kişisiyle ilişkilendirilmiş olmalıdır veya bir organizasyonla.

Bu bağlantı aynı iletişim kişisini kullanan tüm potansiyel müşteriler ve fırsatlar arasında paylaşılır. Bir iletişim kişisinin adını, e-posta adresini veya diğer bilgilerini güncellerseniz, yapılan değişiklik o iletişimin kullanıldığı her potansiyel müşteri ve fırsatta yansıtılacaktır.

İşte karışıklığın sıklıkla yaşandığı yer: Kullanıcılar bir potansiyel müşteriyi düzenlemenin bağımsız bir işlem olduğunu düşünebilir, ancak iletişim kişinin adını veya bilgilerini potansiyel müşteri görünümünde düzenlediğinizde aslında merkezi iletişim kaydını güncelliyorsunuz.

Etiketlerle düzenleme: kişiler ve potansiyeller

Etiketler, potansiyellerinize, iletişim kişilerinize veya kuruluşlarınıza renk kodlu etiketler ekleyerek verilerinizi görsel olarak düzenlemenize yardımcı olur. Etiketleri stratejik olarak nasıl kullanacağınızı anlamak, karışıklığı önlemenize ve satış sürecinizi düzene sokmanıza yardımcı olabilir.

İletişim kişilerini etiketleme

Varsayılan olarak, Pipedrive bazı iletişim etiketleri içerir; bunlar, potansiyel etiketleriyle kısmen örtüşebilir. Örneğin:

• Müşteri: daha önce satış yaptığınız biri, mevcut faaliyetten bağımsız

• Sıcak potansiyel: stratejik olarak önemli bir iletişim

• Ilımlı potansiyel: ilgi gösteren, ancak şu anda aktif olarak ilerlemeyen kişi

• Soğuk müşteri: uzun süredir etkileşim yok

“Sıcak potansiyel” ve “Ilımlı potansiyel” gibi iletişim etiketleri potansiyel etiketleriyle örtüşebilse de, unutmayın ki bunlar belirli bir fırsatın durumunu değil, kişinin işletmenizle olan genel ilişkisini tanımlar.

Eğer o durum geçici ise, daha iyi olan potansiyel etiketi kullanmaktır. Ayrıca karışıklığı önlemek ve iş akışınıza uymak için iletişim etiketlerini eklerken yeniden adlandırabilir veya özelleştirebilirsiniz.

Bu etiketler uzun vadeli tanımlayıcılar olarak hizmet eder ve iletişim kişisine bağlı kalır; kaç potansiyel veya anlaşma ile ilişkilendirildiğine bakılmaksızın üzerlerinden kaldırılmaz. Kişiler ve kuruluşlar için farklı etiketler uygulayabilirsiniz.

Etiketler iletişim listesinde görünür ve ağınızı filtrelemenize veya segmentlere ayırmanıza yardımcı olur.

İletişim etiketlerini nasıl ayarlayacağınızı bu makalede öğrenin.

Potansiyelleri etiketleme

Potansiyel etiketleri, belirli bir satış fırsatının durumunu veya kalitesini göstermek için kullanılır.

Tek bir iletişimin zaman içinde birden fazla potansiyeli olabileceğinden, her potansiyel ilerlemesine veya potansiyeline bağlı olarak kendi etiketine ihtiyaç duyabilir. Örneğin:

• Sıcak: yüksek niyet veya etkileşim
• Ilımlı: ilgi gösteren veya kısmen nitelendirilen, ancak henüz dönüşüme hazır olmayan potansiyel
• Soğuk: yavaş yanıt veren veya düşük ilgi
• Yeni: yeni eklenmiş, henüz nitelendirilmemiş
• Takip: daha fazla temas gerektiriyor

Potansiyel etiketleri Potansiyeller Gelen Kutusunda görünür ve fırsatları önceliklendirmeye ve sıralamaya yardımcı olur.

Potansiyel etiketlerini nasıl yöneteceğinizi bu makalede öğrenin.

Sık görülen sorunlar ve çözüm yolları

İşte kullanıcılar tarafından en sık bildirilen bazı sorunlar ve bunlardan nasıl kaçınılacağı:

Bir lead içindeki kişi bilgilerini düzenleme

Problem: Şirketinizdeki bir Pipedrive kullanıcısı, bir lead içindeki bir kişinin adını değiştirerek yanlışlıkla bunu yüzlerce diğer lead ve anlaşmada güncelledi.

Çözüm: Değişiklikleri dikkatli ve kasıtlı şekilde uygulamak için kişi bilgilerini her zaman kişi profili üzerinden düzenleyin (doğrudan bir lead içinde değil).

Yanlış kişiyi birden çok öğeye bağlama

Problem: Bir toplu içe aktarma veya toplu düzenleme, birçok anlaşma ve leadi yanlış kişiye bağlayarak orijinal verilerin üzerine yazıyor.

Çözüm: Herhangi bir toplu işlem yapmadan önce içe aktarmanızı veya filtrenizi gözden geçirerek doğru kişinin seçili olduğundan emin olun. Bir şey yanlış görünüyorsa son düzenlemeleri izlemek için Changelog özelliğini kullanın.

Lead etkinliğini kişi geçmişiyle karıştırma

Problem: Kullanıcılar, lead etkinliklerinin anlaşmalarda olduğu gibi kişinin etkinlik akışında görünmesini bekliyor.

Çözüm: Bir lead'e eklenen etkinlikler o satış fırsatına özeldir. Tam kişi profilini görüntülemedikçe geçmiş veya gelecekteki etkinliklerle karışmazlar.

Potansiyel müşteri ve iletişim verilerini yönetme için en iyi uygulamalar

İşte hatalardan kaçınma ve verileriniz üzerinde kontrolü sürdürme yolları:

• İsimleri veya e-posta adreslerini güncellemeden önce her zaman iletişim kişisini gözden geçirin

• Toplu değişiklikleri veya beklenmeyen bağlantıları incelemek için filtreleri ve değişiklik günlüğünü kullanın

• Mümkünse, potansiyel müşteriler ve anlaşmalar üzerindeki etkisini gözden geçirmediğiniz sürece büyük toplu düzenlemeler yapmaktan kaçının

• Toplu içe aktarımlar için onaylamadan önce içe aktarma önizlemenizi dikkatle inceleyin

• İletişim türlerini veya potansiyel müşteri kalitesini ayırt etmeye yardımcı olmak için etiketleri kullanın