Teadmusbaas

Pipedrive'is on nii müügivihjed kui ka kontaktisikud müügiprotsessi haldamisel olulised, kuid neil on platvormil erinev eesmärk ja nad toimivad erinevalt.

Selle eristuse mõistmine on oluline andmeprobleemide vältimiseks, eriti massmuudatuste või üksuste muutmisel. See artikkel selgitab, kuidas müügivihjed ja kontaktisikud on seotud, milleks neid kasutatakse ning milliseid levinud lõkse vältida.

Mis on kontaktisik?

Pipedrive'is on kontaktisikud isikud, kellega teie ettevõttel on suhted — olgu nad klient, müügikontakt või äripartner. Nad asuvad teie kontaktide jaotises.

Mõtle kontaktisikute loendist kui müügi telefoniraamatust. See sisaldab inimeste põhiandmeid, näiteks telefoninumbreid, meiliaadresse ja organisatsiooni, kus nad töötavad, ning toimib nende tegevuste keskse koondpunktina.

Kontaktisiku detailvaates näed kõike selle isikuga seotut, sealhulgas:

• Müügivihjed

• Tehingud

• Meilisuhtlus

• Märkmed

• Tegevused

Iga kontaktisik võib olla seotud mitme müügivihje või tehinguga, et saaksid jälgida tema täielikku ajalugu sinu ettevõttes.

Kontaktisikute ja organisatsioonide kohta loe lähemalt sellest artiklist.

Mis on müügivihje?

Müügivihje on potentsiaalne müügivõimalus varases staadiumis. See on koht, kus jälgite huvi enne tehingu loomist oma müügitorus.

Põhimõtteliselt võib müügivihje ühel päeval muutuda tehinguks, kuid garantiid pole. Müügivihjed asuvad teie Müügivihjete postkastis.

Oletame, et kasutasid oma veebisaidil LeadBooster veebivormi, et kliendid saaksid väljendada huvi sinu toodete või teenuste vastu või nende kohta küsimusi esitada.

Mõnest selle täitnud inimesest võib ühel päeval saada sinu ettevõtte uus tehing, kuid kõigepealt tuleb kindlaks teha, kas inimene lihtsalt otsib lisateavet sinu toote või teenuse kohta või on ta tõesti huvitatud ostu tegemisest.

Lühidalt võimaldavad müügivihjed koguda andmeid ja kvalifitseerida võimalust enne otsustamist, kas sellega edasi minna. Iga müügivihje:

• Kontaktandmed puuduvad; seetõttu peab see olema seotud kontaktisikuga või organisatsiooniga

• Sellel on oma märkmed, meilid ja tegevused, mis on eraldi teiste sama kontaktisikuga seotud müügivihjete või tehingute omadest

• Saab müügitorusse liikumiseks valmisolekul teisendada tehinguks

Müügivihjete ja nende tehingutest erinevuse kohta loe lähemalt sellest artiklist.

Kontaktisikud vs. müügivihjed

Kontaktisikute ja müügivihjete seostamine

Iga müügivihje peab olema seotud kontaktisikuga või organisatsiooniga.

See link on jagatud kõigi nende müügivihjete ja tehingute vahel, mis kasutavad sama kontaktisikut. Kui uuendate kontaktisiku nime, e-posti või muid andmeid, kajastub see muudatus igas müügivihjes ja tehingus, kus kontakti kasutatakse.

Siin tekib sageli segadus: kasutajad võivad arvata, et müügivihje muutmine on eraldiseisev tegevus, kuid kui muudad kontaktisiku nime või andmeid müügivihje vaates, uuendad tegelikult keskset kontaktisiku kirjet.

Siltidega organiseerimine: kontaktid vs. müügivihjed

Sildid aitavad teie andmeid visuaalselt organiseerida, lisades värvikoodiga märgendid teie müügivihjetele, kontaktisikutele või organisatsioonidele. Siltide strateegiline kasutamine aitab vältida segadust ja sujuvamaks muuta teie müügiprotsessi.

Kontaktisikute sildistamine

Pipedrive sisaldab vaikimisi kontaktisikute silte, mis osaliselt kattuvad müügivihjete siltidega, näiteks:

• Klient: inimene, kellele oled varem müünud, olenemata praegusest tegevusest

• Kuum müügivihje: strateegiliselt oluline kontaktisik

• Soe müügivihje: inimene, kes on huvi üles näidanud, kuid ei liigu praegu aktiivselt edasi

• Külm klient: pikka aega pole suhtlust olnud

Kuigi kontaktisikute sildid, näiteks „kuum müügivihje“ ja „soe müügivihje“, võivad kattuda müügivihjete siltidega, pea meeles, et need kirjeldavad inimese üldist suhet sinu ettevõttega, mitte konkreetse võimaluse staatust.

Kui see staatus on ajutine, on parem kasutada selle asemel müügivihje silti. Samuti saate lisamisel kontaktide silte ümber nimetada või kohandada, et need vastaksid teie töövoole ja vältida segadust.

Need sildid toimivad kui pikaajalised identifikaatorid ning jäävad kontaktile juurde, sõltumata sellest, mitu müügivihjet või tehingut nendega on seotud. Võite määrata erinevaid silte kontaktisikutele ja organisatsioonidele.

Sildid on nähtavad kontaktisikute loendis ning aitavad sul võrgustikku filtreerida või segmentida.

Kontaktisikute siltide seadistamise kohta loe lähemalt sellest artiklist.

Müügivihjete sildistamine

Müügivihjete silte kasutatakse konkreetse müügivõimaluse staatuse või kvaliteedi näitamiseks.

Kuna ühel kontaktisikul võib aja jooksul olla mitu müügivihjet, võib iga müügivihje vajada oma silti sõltuvalt selle edenemisest või potentsiaalist. Näiteks:

• Kuum: suur ostusoov või aktiivne kaasatus
• Soe: müügivihje, mis on näidanud huvi või on osaliselt kvalifitseeritud, kuid pole veel teisendamiseks valmis
• Külm: reageerib aeglaselt või tunneb vähe huvi
• Uus: äsja lisatud, veel kvalifitseerimata
• Järeltegevus: vajab täiendavat kontakteerumist

Müügivihjete sildid on nähtavad müügivihjete postkastis ning aitavad võimalusi tähtsuse järjekorda seada ja sortida.

Müügivihjete siltide haldamise kohta loe lähemalt sellest artiklist.

Levinud probleemid ja nende lahendamine

Siin on mõned kasutajate kõige sagedamini teatatud probleemid ja juhised nende vältimiseks:

Kontaktandmete muutmine müügivihjes

Probleem: sinu ettevõtte Pipedrive'i kasutaja muutis müügivihjes kontaktisiku nime, mistõttu uuendati seda tahtmatult sadades teistes müügivihjetes ja tehingutes.

Lahendus: muuda kontaktisiku andmeid alati kontaktisiku profiilil (mitte otse müügivihjes), et teha muudatusi hoolikalt ja teadlikult.

Vale kontaktisiku seostamine mitme üksusega

Probleem: hulgiimport või hulgimuutmine seostab palju tehinguid ja müügivihjeid ekslikult vale kontaktisikuga ning kirjutab algsed andmed üle.

Lahendus: Enne masstoimingute tegemist kontrollige oma importi või filtrit, et veenduda, et õige kontakt on valitud. Kasutage Changelog funktsiooni, et jälgida viimaseid muudatusi, kui midagi tundub vale.

Müügivihjete ja kontaktandmete haldamise head tavad

Nii väldid vigu ja hoiad oma andmeid kontrolli all:

• Enne nimede või meiliaadresside muutmist kontrolli alati kontaktisikut

• Kasuta filtreid ja muudatuste logi, et uurida hulgimuudatusi või ootamatuid seoseid

• Võimaluse korral väldi ulatuslikke hulgimuudatusi, kui sa pole nende mõju müügivihjetele ja tehingutele üle vaadanud

• Hulgiimportide korral vaata enne kinnitamist hoolikalt üle impordi eelvaade

• Kasuta silte, et eristada kontaktisikute tüüpe või müügivihjete kvaliteeti