База знань

У Pipedrive як ліди, так і контактні особи є важливими для керування вашим процесом продажів, але вони виконують різні функції та поводяться по‑різному на нашій платформі.

Розуміння цієї різниці має вирішальне значення для уникнення проблем із даними, особливо під час масового редагування або конвертації елементів. У цій статті пояснюється, як пов'язані ліди та контактні особи, для чого вони використовуються, і які поширені помилки слід уникати.

Що таке контактна особа?

У Pipedrive контактні особи — це люди, з якими ваша компанія має стосунки: клієнт, потенційний клієнт або бізнес-партнер. Вони знаходяться в розділі Контакти.

Уявіть свій список контактів як ваш телефонний довідник для продажів. Він містить основну інформацію про людей, наприклад номери телефонів, адреси електронної пошти та організацію, де вони працюють, і слугує центральним місцем для відстеження їхніх дій.

У режимі перегляду картки контактної особи ви побачите все, що пов'язано з цією людиною, зокрема:

• Ліди

• Угоди

• Електронні листи

• Нотатки

• Активності

Кожна контактна особа може бути пов'язана з кількома лідами або угодами, що допомагає відстежувати її повну історію взаємодій з вашою компанією.

Ви можете дізнатися більше про контактні особи та організації в цій статті.

Що таке лід?

A lead is a potential sales opportunity in its earliest stage. Тут ви відстежуєте зацікавленість перед створенням угоди у вашій воронці продажів.

По суті, лід одного дня може стати угодою, але гарантії немає. Ліди знаходяться у вашому Вхідні ліди.

Припустимо, ви використовували Leadbooster веб-форму на своєму сайті, щоб клієнти могли висловити зацікавленість у ваших продуктах чи послугах або поставити запитання щодо них.

Дехто з тих, хто її заповнить, може згодом перетворитися на нові угоди для вашої компанії, але вам потрібно визначити, чи люди просто шукають більше інформації про ваш продукт чи послугу, чи вони справді зацікавлені зробити покупку.

Коротко: ліди дають змогу зібрати деталі та кваліфікувати можливість перед тим, як вирішити, чи продовжувати її. Кожен лід:

• Не має контактної інформації; тому він повинен бути пов’язаний з контактом особи/організації

• Має свої власні нотатки, електронні листи та активності окремо від інших лідів або угод, пов’язаних з тим самим контактом

• Може бути перетворений на угоду, коли буде готовий перейти до воронки продажів

Ви можете дізнатися більше про ліди та про те, як вони відрізняються від угод у цій статті.

Контактні особи проти. ліди

Як пов'язані контактні особи та ліди

Кожен лід повинен бути пов’язаний із контактною особою або з організацією.

Цей зв'язок є спільним для всіх лідів і угод, які використовують той самий контакт. Якщо ви оновите ім'я, електронну пошту або інші дані контактної особи, зміна відобразиться в кожному леді та угоді, де використовується цей контакт.

Саме тут часто виникає плутанина: користувачі можуть думати, що редагування ліда — це ізольована дія, але коли ви редагуєте ім'я або дані контакту в перегляді ліда, ви фактично оновлюєте центральний запис контакту.

Організація за мітками: контактні особи проти. ліди

Мітки допомагають візуально організувати ваші дані, додаючи кольорові мітки до ваших лідів, контактних осіб або організацій. Розуміння того, як стратегічно використовувати мітки, може допомогти уникнути плутанини й оптимізувати ваш процес продажів.

Маркування контактів

За замовчуванням у Pipedrive є кілька міток контактів, що дещо перекриваються з мітками лідів, наприклад:

• Клієнт: особа, якій ви вже продавали, незалежно від поточної активності

• Гарячий лід: стратегічно важливий контакт

• Теплий лід: особа, яка проявила інтерес, але наразі не просувається активно

• Холодний клієнт: тривалий час відсутня взаємодія

Хоча мітки контактів, як-от «гарячий лід» і «теплий лід», можуть частково збігатися з мітками лідів, пам’ятайте, що вони описують загальні відносини людини з вашим бізнесом, а не статус конкретної можливості.

Якщо цей статус тимчасовий, краще використовувати мітку ліда. Ви також можете перейменувати або налаштувати мітки контактів під час їх додавання, щоб узгодити їх із робочим процесом і уникнути плутанини.

Ці мітки служать як довгострокові ідентифікатори і залишаються прикріпленими до контакту, незалежно від кількості лідів чи угод, з якими вони пов'язані. Ви можете застосувати різні мітки для контактних осіб і організацій.

Мітки видно в списку контактів і вони допомагають фільтрувати або сегментувати вашу мережу.

Дізнайтеся, як налаштувати мітки контактів у цьому матеріалі.

Маркування лідів

Мітки лідів використовуються, щоб показати стан або якість конкретної торгової можливості.

Оскільки один контакт може з часом мати кілька лідів, кожен лід може вимагати власної мітки залежно від його прогресу чи потенціалу. Наприклад:

• Гарячий: висока зацікавленість або активність
• Теплий: лід, який виявив інтерес або частково пройшов кваліфікацію, але ще не готовий конвертуватися
• Холодний: повільно відповідає або мало зацікавлений
• Новий: щойно доданий, ще не кваліфікований
• Потрібен повторний контакт: вимагає подальшого звернення

Мітки лідів видно у папці «Вхідні лідів» і вони допомагають пріоритезувати та сортувати можливості.

Дізнайтеся, як керувати мітками лідів у цій статті.

Поширені проблеми та як їх вирішити

Нижче — деякі з найпоширеніших проблем, про які повідомляють користувачі, та способи їх уникнення:

Редагування контактних даних у ліді

Проблема: Користувач Pipedrive у вашій компанії змінив ім'я контакту у ліді, ненавмисно оновивши його в сотнях інших лідів і угод.

Рішення: Завжди редагуйте інформацію про контактну особу з профілю контакту (а не безпосередньо в ліді), щоб вносити зміни уважно та свідомо.

Прив'язка невірного контакту до кількох елементів

Проблема: Масовий імпорт або масове редагування помилково пов'язує багато угод і лідів із невірною контактною особою, перезаписуючи початкові дані.

Рішення: Перш ніж виконувати будь-які масові дії, перегляньте імпорт або фільтр, щоб переконатися, що вибрано правильний контакт. Використовуйте функцію Журнал змін для відстеження останніх редагувань, якщо щось виглядає невірно.

Найкращі практики управління лідами та контактними даними

Ось як уникнути помилок і зберегти контроль над своїми даними:

• Завжди перевіряйте контактну особу перед оновленням імен чи електронних адрес

• Використовуйте фільтри та журнал змін для вивчення масових змін або несподіваних зв’язків

• За можливості уникайте масових редагувань, якщо ви не перевірили їхній вплив на ліди та угоди

• Для масових імпортів уважно перегляньте попередній перегляд імпорту перед підтвердженням

• Використовуйте мітки щоб розрізняти типи контактів або якість лідів