Pessoas de contato vs. leads
No Pipedrive, os leads e pessoas de contato são essenciais para gerenciar seu processo de vendas, mas têm propósitos diferentes e se comportam de forma diferente em nossa plataforma.
Entender esta distinção é essencial para evitar problemas com dados, especialmente ao editar em lote ou converter itens. Este artigo explica como leads e pessoas de contato estão conectados, para que servem e os erros mais comuns que você deve evitar.
O que é uma pessoa de contato?
No Pipedrive, pessoas de contato são indivíduos com quem sua empresa têm um relacionamento, seja como cliente, prospecto ou parceiro comercial. Elas ficam armazenadas na seção contatos.
Pense na sua lista de contatos como sua agenda de vendas. Ela contém informações essenciais sobre cada pessoa, como telefone, e-mail e a empresa onde trabalha, e funciona como ponto central de todas as atividades relacionadas.
Na visualização de detalhes da pessoa de contato, você verá tudo associado a ela, incluindo:
Leads
Negócios
Comunicações por e-mail
Anotações
Atividades
Cada pessoa de contato pode estar vinculada a múltiplos leads ou negócios, ajudando você a monitorar o histórico completo dela com sua empresa.
Leia mais sobre pessoas de contato e organizações neste artigo.
O que é um lead?
Um lead é uma oportunidade de vendas em potencial na etapa inicial. É onde você acompanha o interesse antes de criar um negócio no seu funil.
Leads eventualmente podem se tornar negócios, mas não há garantia. Eles ficam na sua Caixa de entrada de leads.
Vamos supor que você usou um formulário digital do LeadBooster no seu site para que os clientes demonstrem interesse nos seus produtos ou serviços, ou façam perguntas sobre eles.
Algumas pessoas que preencherem esse formulário podem eventualmente se transformar em novos negócios para sua empresa, mas você ainda precisará determinar se elas estão apenas buscando mais informações sobre seus produtos ou serviços, ou se realmente estão interessadas em fazer uma compra.
Resumindo, os leads permitem que você reúna detalhes e qualifique a oportunidade antes de decidir se prosseguirá com ela. Todo lead:
Tem informações de contato faltando, portanto, ele precisa ser vinculado a uma pessoa de contato/organização
Tem suas próprias anotações, e-mails e atividades separados de outros leads ou de negócios vinculados ao mesmo contato
Pode ser convertido em um negócio quando pronto para ser movido no funil
Saiba mais sobre leads e como eles diferem de negócios neste artigo.
Pessoas de contato vs. leads
Recurso / Campo | Pessoa de contato | Lead |
Finalidade | Representa um indivíduo com o qual você interage | Representa uma oportunidade de venda em potencial |
Contém dados de contato (como e-mail/telefone) | Sim | Não, precisa ser vinculado a um contato |
Tipo de dado | Cadastro permanente de pessoa | Oportunidade única |
Pode existir sem o outro? | Sim, contatos podem existir sem um lead ou negócio | Não, leads precisam ser vinculados a uma pessoa de contato |
Compartilhado entre itens? | Sim, usado entre leads e negócios | Não, específico para uma oportunidade |
Onde as atividades são registradas | Visualização centralizada de todas as atividades | Atividades e anotações adicionadas ao lead são visíveis nas visualizações de pessoa e organização |
Editável separadamente? | Sim, as alterações são aplicadas nos itens vinculados | Sim, os campos de leads podem ser editados por oportunidade |
Pode ser vinculado a múltiplos itens? | Sim, pode ser vinculado a vários leads ou negócios | Não, um lead por oportunidade |
Pode ser convertido em uma outra entidade? | Não, os contatos permanecem os mesmos | Sim, podem ser convertidos em negócios |
São excluídos quando um item é convertido? | Não, o contato permanece ativo | Não. Após converter um lead em negócio, um link para o lead original permanece no histórico do negócio, mas você não poderá mais editar o lead original |
Visível na lista de contatos? | Sim | Não |
Necessário para negócios ou leads? | Sim, ao menos uma pessoa/organização precisa estar vinculada a um lead ou negócio | Não é necessário para negócios, mas pode ser convertido |
Campos personalizados disponíveis? | Sim | Sim |
Etiquetas disponíveis? | Sim, para monitorar tipo/relacionamento | Sim, para categorização específica de leads |
Como pessoas de contato e leads são vinculados
Cada lead precisa estar associado a uma pessoa de contato ou a uma organização.
Essa ligação é compartilhada entre todos os leads e negócios que usam o mesmo contato. Se você atualizar o nome, e-mail ou outros detalhes de uma pessoa de contato, a alteração será aplicada a todos os leads e negócios nos quais o contato for usado.
Isso pode gerar confusão: os usuários podem pensar que a edição de um lead é uma ação isolada, mas quando você edita o nome ou detalhes do contato na visualização de leads, na verdade está atualizando o registro central do contato.
Organizando com etiquetas: contatos vs. leads
As etiquetas ajudam você a organizar seus dados visualmente, adicionando etiquetas codificadas por cores aos seus leads, contatos ou organizações. Entender o uso estratégico das etiquetas pode ajudar a evitar confusões e simplificar seu processo de vendas.
Adicionando etiquetas a contatos
Por padrão, o Pipedrive inclui algumas etiquetas de contato que se sobrepõem às etiquetas de leads, como:
Cliente: alguém para quem você vendeu antes, independentemente da atividade atual
Lead quente: um contato estrategicamente importante
Lead morno: pessoa que demonstrou interesse, mas com quem as negociações não estão avançando no momento
Cliente frio: sem engajamento há muito tempo
Embora etiquetas de contato como "lead quente" e "lead morno" possam se sobrepor às etiquetas de leads, lembre-se de que elas descrevem o relacionamento geral da pessoa com sua empresa, não o status de uma oportunidade específica.
Se este status for temporário, é melhor usar uma etiqueta de lead. Você também pode renomear ou personalizar etiquetas de contato ao adicioná-las, encaixando-as no seu fluxo de trabalho para evitar confusões.
Essas etiquetas servem como marcadores de longo prazo e permanecem anexadas ao contato, independentemente do número de leads ou negócios aos quais ele está vinculado. Você pode aplicar etiquetas diferentes para pessoas e organizações.
As etiquetas podem ser visualizadas na lista de contatos e ajudam a filtrar ou segmentar sua rede.
Saiba como configurar etiquetas de contato neste artigo.
Adicionando etiqueta a leads
As etiquetas de leads são usadas para mostrar o status ou qualidade de uma oportunidade de vendas específica.
Como um único contato pode ter múltiplos leads ao longo do tempo, cada lead pode exigir sua própria etiqueta dependendo do progresso ou potencial. Por exemplo:
- Quente: alta intenção ou engajamento
- Morno: um lead que mostrou interesse ou qualificação parcial, mas que ainda não está pronto para ser convertido
- Frio: lentidão nas respostas ou baixo interesse
- Novo: recém-adicionado, ainda não qualificado
- Follow-up: necessita de mais outreach
As etiquetas de leads estão visíveis na Caixa de entrada de leads e ajudam a priorizar e classificar oportunidades.
Saiba como gerenciar etiquetas de leads neste artigo.
Problemas frequentes e como resolvê-los
Estes são alguns dos problemas mais frequentes relatados por usuários e como evitá-los:
Editando detalhes de contatos dentro de um lead
Problema: um usuário do Pipedrive na sua empresa alterou o nome de um contato dentro de um lead, alterando-o de forma não intencional em centenas de outros leads e negócios.
Solução: sempre edite as informações de contato de uma pessoa no perfil do contato (não diretamente em um lead) para aplicar as alterações com cuidado.
Vinculando um contato errado a múltiplos itens
Problema: a importação ou edição incorreta em lote vincula muitos negócios e leads ao contato errado, substituindo os dados originais.
Solução: antes de fazer edições em lote, revise ou filtre sua importação para garantir que os dados corretos foram selecionados. Use o recurso de Changelog para monitorar edições recentes se algo parecer estar incorreto.
Boas práticas para gerenciar leads e dados de contatos
Veja como evitar erros e manter o controle dos seus dados:
Sempre revise a pessoa de contato antes de atualizar nomes ou e-mails
Use filtros e o registro de alterações para investigar edições em lote ou vinculações inesperadas
Se possível, evite grandes edições em lote a menos que você tenha revisado o impacto em leads e negócios
Para importações em lote, revise cuidadosamente a visualização de importação antes de confirmar
Use etiquetas para ajudar a diferenciar tipos de contato ou qualidade do lead
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