Base de connaissances

Dans Pipedrive, les prospects et les personnes de contact sont essentiels pour la gestion de votre processus de vente, mais ils répondent à des besoins différents et se comportent de façon différente dans notre plateforme.

La compréhension de cette distinction est vitale pour éviter des problèmes avec vos données, en particulier lorsque vous modifiez ou convertissez en groupe des éléments. Cet article détaille la façon dont les prospects et les personnes de contact sont liés, les contextes dans lesquels ils sont utilisés et les erreurs courantes à éviter.

Qu'est-ce qu'une personne de contact ?

Dans Pipedrive, les personnes de contact sont les individus avec lesquels votre entreprise est en relation, qu'il s'agisse d'un client, d'un prospect ou d'un partenaire commercial. Elles se trouvent dans votre section contacts.

Pensez à votre liste de contacts comme à votre répertoire téléphonique. Elle contient des informations essentielles sur les individus, comme leurs numéros de téléphone, leurs adresses e-mail et les organisations où ils travaillent, et agit comme un hub central pour leurs activités.

Dans la vue détaillée d'une personne de contact, vous voyez tout ce qui est lié à cette personne, notamment :

• Prospects

• Affaires

• Communications e-mail

• Notes

• Activités

Chaque personne de contact peut être liée à plusieurs prospects ou affaires, vous aidant à suivre leur historique complet avec votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les personnes de contact et les organisations, lisez cet article.

Qu'est-ce qu'un prospect ?

Un prospect est une éventualité de vente à son stade initial. C'est là que vous mesurez l'intérêt avant de créer une affaire dans votre pipeline.

En bref, un prospect peut devenir une affaire un jour, mais c'est sans garantie. Les prospects vivent dans votre Boîte des prospects.

Supposons que vous ayez utilisé un formulaire web LeadBooster sur votre site web pour permettre aux clients de manifester leur intérêt pour vos produits ou services, ou pour vous poser des questions les concernant.

Certaines personnes qui le remplissent pourraient un jour devenir de nouvelles affaires pour votre entreprise, mais vous devez tout d'abord déterminer si ces personnes cherchent simplement à obtenir plus d'informations sur votre produit ou service, ou si elles sont réellement intéressées par un achat.

Les prospects vous permettent donc de réunir des informations et de qualifier une possibilité avant de décider de l'opportunité de la poursuivre. Chaque prospect :

• Est dépourvu d'informations de contact ; il doit donc être lié à une personne/organisation de contact

• Est assorti de ses propres notes, e-mails et activités, séparément des autres prospects ou affaires liés au même contact

• Peut être converti en affaire lorsqu'il est prêt à être introduit dans le pipeline

Pour en savoir plus sur les prospects et la façon dont ils diffèrent des affaires, consultez cet article.

Personnes de contact vs. prospects

Comment personnes de contact et prospects sont liés

Chaque prospect doit être associé à une personne de contact ou à une organisation.

Ce lien est partagé par tous les prospects et toutes les affaires qui utilisent le même contact. Si vous modifiez le nom, l'adresse mail ou toute autre information relative à une personne de contact, le changement sera répercuté dans tous les prospects et affaires utilisant ce contact.

C'est là qu'une confusion se produit souvent : les utilisateurs peuvent croire que la modification d'un prospect est une action isolée, mais lorsque vous modifiez le nom ou toute autre information d'un contact dans la vue d'un prospect, vous effectuez en réalité cette mise à jour dans l'enregistrement central du contact.

Organisation au moyen d'étiquettes : contacts vs. prospects

Les étiquettes vous aident à organiser visuellement vos données en ajoutant des balises pourvues de codes couleur à vos prospects, personnes de contact ou organisations. Si vous savez utiliser les étiquettes de façon stratégique, vous pourrez éviter les confusions et rationaliser votre processus de vente.

Étiquetage des contacts

Par défaut, Pipedrive inclut certaines étiquettes de contacts qui se chevauchent en partie avec les étiquettes des prospects, par exemple :

• Client : quelqu'un avec qui vous avez déjà effectué une vente, indépendamment de l'activité en cours

• Prospect chaud : un contact d'importance stratégique

• Prospect tiède : quelqu'un qui a manifesté de l'intérêt mais n'avance pas de manière décisive au moment présent

• Client froid : aucun engagement depuis une longue période

Même si des étiquettes de contacts comme « prospect chaud » ou « prospect tiède » peuvent se chevaucher avec des étiquettes de prospects, n'oubliez pas qu'elles décrivent la relation globale de la personne avec votre entreprise et non le statut d'une vente éventuelle spécifique.

Si ce statut est temporaire, il est préférable d'utiliser plutôt une étiquette de prospect. Vous pouvez également renommer ou personnaliser vos étiquettes de contacts lorsque vous les ajoutez afin de coller à votre flux de travail et d'éviter les confusions.

Ces étiquettes servent d'identifiants sur le long terme et demeurent attachés au contact, quel que soit le nombre de prospects ou d'affaires auxquels ce contact est lié. Vous pouvez appliquer des étiquettes différentes aux personnes et aux organisations.

Les étiquettes sont visibles dans la liste des contacts et vous aident à filtrer ou à segmenter votre réseau.

Pour savoir comment configurer les étiquettes de contacts, lisez cet article.

Étiquetage des prospects

Les étiquettes de prospects sont utilisées pour indiquer le statut ou la qualité d'une vente éventuelle spécifique.

Comme un même contact peut avoir plusieurs prospects au fil du temps, chaque prospect peut nécessiter sa propre étiquette, suivant sa progression ou son potentiel. Par exemple :

• Chaud : intention ou engagement élevés
• Tiède : un prospect qui a montré de l'intérêt ou qui est partiellement qualifié, mais qui n'est pas encore prêt à la conversion
• Froid : lent à répondre, faible intérêt
• Nouveau : récemment ajouté, pas encore qualifié
• Relance : demande un effort supplémentaire de sensibilisation

Les étiquettes de prospects sont visibles dans la Boîte des prospects et aident à prioriser et à trier les éventualités de vente.

Apprenez à gérer les étiquettes de prospects dans cet article.

Problèmes fréquents et résolution

Voici quelques-uns des problèmes le plus fréquemment signalés par les utilisateurs et la façon de les éviter :

Modification des informations d'un contact depuis un prospect

Problème : Un utilisateur Pipedrive dans votre entreprise a changé le nom du contact dans un prospect, propageant involontairement cette modification dans des centaines d'autres prospects et affaires.

Solution : Modifiez toujours les informations d'une personne de contact depuis le profil du contact (et non directement dans un prospect), afin d'appliquer ces modifications avec prudence et en toute connaissance de cause.

Liaison d'un contact erroné à plusieurs éléments

Problème : Une importation en groupe ou une modification en groupe lie incorrectement plusieurs affaires et prospects à la mauvaise personne de contact et supprime les données originales.

Solution : Avant toute action sur un groupe d'éléments, vérifiez votre importation ou votre filtre pour vous assurer d'avoir sélectionné le bon contact. Utilisez la fonctionnalité Changelog pour contrôler les modifications récentes si quelque chose semble incorrect.

Bonnes pratiques pour la gestion des données des prospects et des contacts

Voici comment éviter les erreurs et garder le contrôle de vos données :

• Vérifiez toujours la personne de contact avant de modifier les noms ou les adresses mail

• Utilisez les filtres et le changelog pour contrôler les modifications en groupe ou les liens inattendus.

• Dans la mesure du possible, évitez de faire des modifications sur des groupes très importants, à moins d'avoir vérifié leur impact sur les prospects et les affaires

• Lors les importations en groupe, vérifiez attentivement votre aperçu d'importation avant de confirmer l'opération

• Utilisez des étiquettes pour vous aider à faire la différence entre les types de contacts et la qualité des prospects