Tietokanta

Pipedrivessä sekä liidit että yhteyshenkilöt ovat olennaisia myyntiprosessisi hallinnassa, mutta niillä on eri tarkoitukset ja ne käyttäytyvät eri tavoin alustallamme.

Tämän eron ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tietojen ongelmien välttämiseksi, erityisesti massamuokkauksen tai kohteiden konvertoinnin yhteydessä. Tässä artikkelissa selitetään, miten liidit ja kontaktihenkilöt ovat yhteydessä toisiinsa, mihin niitä käytetään ja yleisimmät sudenkuopat, joita kannattaa välttää.

Mikä on yhteyshenkilö?

Pipedrivessä kontaktihenkilöt ovat yksilöitä, joiden kanssa yritykselläsi on suhde — olipa kyse asiakkaasta, liidistä tai liikekumppanista. Ne löytyvät Yhteystiedot-osiosta.

Pidä yhteystietoluetteloasi myyntipuhelinluettelona. Siihen tallennetaan henkilön perustiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja organisaatio, jossa hän työskentelee, ja se toimii keskitettynä paikkana heidän toiminnoilleen.

Yhteyshenkilön tietojenäkymässä näet kaiken henkilölle linkitetyn, mukaan lukien:

• Liidit

• Kaupat

• Sähköpostiviestit

• Muistiinpanot

• Aktiviteetit

Jokainen yhteyshenkilö voi olla linkitetty useisiin liideihin tai kauppoihin, mikä auttaa sinua seuraamaan heidän koko historiaansa yrityksesi kanssa.

Voit lukea lisää yhteyshenkilöistä ja organisaatioista tässä artikkelissa.

Mikä on liidi?

A liidi on varhaisessa vaiheessa oleva potentiaalinen myyntimahdollisuus. Siellä seuraat kiinnostusta ennen kaupan luomista myyntiputkessasi.

Käytännössä liidistä voi joskus tulla kauppa, mutta se ei ole varmaa. Liidit löytyvät Liidien Saapuneet-kansiosta.

Oletetaan, että käytit Leadboosterin verkkolomaketta verkkosivustollasi, jotta asiakkaat voivat ilmaista kiinnostuksensa tuotteitasi tai palveluitasi kohtaan tai esittää niihin liittyviä kysymyksiä.

Jotkut lomakkeen täyttäneistä saattavat ajan myötä muuttua uusiksi kaupoiksi yrityksellesi, mutta sinun on silti selvitettävä, hakevatko ihmiset vain lisätietoja tuotteestasi tai palvelustasi vai ovatko he aidosti kiinnostuneita ostamaan.

Lyhyesti: liidit mahdollistavat tietojen keräämisen ja mahdollisuuden arvioinnin ennen päätöstä jatkamisesta. Jokainen liidi:

• Ei yhteystietoja; siksi se täytyy liittää yhteyshenkilöön tai organisaatioon

• Sillä on omat muistiinpanot, sähköpostit ja toiminnot, jotka ovat erillisiä muista saman yhteystiedon liideistä tai kaupoista

• Voidaan muuttaa kaupaksi, kun se on valmis siirtymään myyntiputkeen

Lisätietoja liideistä ja siitä, miten ne eroavat kaupoista, löydät tästä artikkelista.

Kontaktihenkilöt vs. liidit

Miten yhteyshenkilöt ja liidit liittyvät toisiinsa

Jokainen liidi on liitettävä yhteyshenkilöön tai organisaatioon.

Tämä linkki on jaettu kaikissa liideissä ja kaupoissa, jotka käyttävät samaa kontaktia. Jos päivität kontaktihenkilön nimen, sähköpostin tai muut tiedot, muutos näkyy kaikissa liideissä ja kaupoissa, joissa kontaktia käytetään.

Tässä syntyy usein sekaannusta: Käyttäjät saattavat ajatella, että liidin muokkaaminen on erillinen toimenpide, mutta kun muokkaat yhteyshenkilön nimeä tai tietoja liidinäkymässä, päivität todellisuudessa keskitettyä yhteyshenkilötietuetta.

Tunnisteilla järjestäminen: kontaktit vs. liidit

Tunnisteet auttavat jäsentämään tietojasi visuaalisesti lisäämällä värikoodattuja tunnisteita liideihin, kontaktihenkilöihin tai organisaatioihin. Tunnisteiden strateginen käyttö auttaa välttämään sekaannuksia ja sujuvoittamaan myyntiprosessiasi.

Kontaktien tunnisteet

Oletuksena Pipedrive sisältää joitakin kontaktitunnisteita, jotka osittain menevät päällekkäin liiditunnisteiden kanssa, kuten:

• Asiakas: henkilö, jolle olet myynyt aiemmin, riippumatta nykyisestä aktiivisuudesta

• Kuuma liidi: strategisesti tärkeä yhteyshenkilö

• Lämmin liidi: henkilö, joka on osoittanut kiinnostusta, mutta ei tällä hetkellä etene aktiivisesti

• Kylmä asiakas: ei ole ollut vuorovaikutusta pitkään aikaan

Vaikka kontaktitunnisteet kuten “kuuma liidi” ja “lämmin liidi” voivat mennä päällekkäin liiditunnisteiden kanssa, muista että ne kuvaavat henkilön kokonaisvaltaista suhdetta yritykseesi, eivät tietyn mahdollisuuden tilaa.

Jos tila on väliaikainen, on parempi käyttää liidin tunnistetta. Voit myös nimetä uudelleen tai mukauttaa kontaktitunnisteita lisätessäsi niitä, jotta ne vastaavat työnkulkua ja vältät sekaannuksia.

Nämä tunnisteet toimivat pitkäaikaisina tunnisteina ja pysyvät liitettynä kontaktihenkilöön riippumatta siitä, kuinka moniin liideihin tai kauppoihin ne on linkitetty. Voit käyttää eri tunnisteita henkilöihin ja organisaatioihin.

Tunnisteet näkyvät kontaktien luettelossa ja auttavat suodattamaan tai segmentoimaan verkostoasi.

Lue, miten asetat kontaktitunnisteet tässä artikkelissa.

Liidien tunnisteet

Liiditunnisteita käytetään osoittamaan tietyn myyntimahdollisuuden tilaa tai laatua.

Koska yksittäisellä kontaktilla voi olla ajan myötä useita liidejä, jokainen liidi saattaa tarvita oman tunnisteensa riippuen sen etenemisestä tai potentiaalista. Esimerkiksi:

• Kuuma: korkea ostoaikomus tai vahva sitoutuminen
• Lämmin: liidi, joka on osoittanut kiinnostusta tai osittaista pätevöitymistä, mutta ei ole vielä valmis konvertoitumaan
• Kylmä: hidas vastaamaan tai vähäinen kiinnostus
• Uusi: juuri lisätty, ei vielä pätevöity
• Seuranta: tarvitsee lisäyhteydenoton

Liiditunnisteet näkyvät Liidien Saapuneet-näytössä ja auttavat priorisoimaan ja järjestämään mahdollisuuksia.

Lue, miten hallinnoit liiditunnisteita tässä artikkelissa.

Usein esiintyvät ongelmat ja niiden ratkaisut

Tässä on joitakin käyttäjien yleisimmin raportoimia ongelmia ja ohjeita niiden välttämiseksi:

Yhteystietojen muokkaaminen liidissä

Ongelma: Yrityksesi Pipedrive-käyttäjä muutti yhteyshenkilön nimen liidin sisällä, jolloin muutos päivittyi vahingossa satoihin muihin liideihin ja kauppoihin.

Ratkaisu: Muokkaa yhteyshenkilön tietoja aina yhteyshenkilön profiilista (ei suoraan liidissä), jotta muutokset tehdään huolellisesti ja tarkoituksellisesti.

Väärän yhteyshenkilön linkittäminen useisiin kohteisiin

Ongelma: Joukkotuonti tai massamuokkaus voi linkittää virheellisesti useat kaupat ja liidit väärään yhteyshenkilöön, jolloin alkuperäiset tiedot ylikirjoitetaan.

Ratkaisu: Ennen massatoimien tekemistä tarkista tuontisi tai suodattimesi varmistaaksesi, että oikea kontakti on valittuna. Käytä Muutosloki-toimintoa seurataksesi viimeaikaisia muokkauksia, jos jokin vaikuttaa virheelliseltä.

Parhaat käytännöt liidien ja yhteystietojen hallintaan

Näin vältät virheitä ja pidät tietosi hallinnassa:

• Tarkista aina yhteyshenkilö ennen nimien tai sähköpostiosoitteiden päivittämistä

• Käytä suodattimia ja muutoslokia tutkiaksesi massamuutoksia tai odottamattomia linkityksiä

• Vältä mahdollisuuksien mukaan suuria massamuokkauksia, ellei niiden vaikutuksia liideihin ja kauppoihin ole tarkastettu

• Massatuontien yhteydessä tarkista huolellisesti tuonnin esikatselu ennen vahvistamista

• Käytä tunnisteita erottaaksesi eri yhteyshenkilötyypit tai liidien laadun