ฐานความรู้

ใน Pipedrive ทั้ง ลีด และ ผู้ติดต่อ มีความสำคัญต่อการจัดการกระบวนการขายของคุณ แต่มีจุดประสงค์ต่างกันและทำงานแตกต่างกันบนแพลตฟอร์มของเรา

การเข้าใจความแตกต่างนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อแก้ไขเป็นจำนวนมากหรือแปลงรายการ บทความนี้อธิบายว่าลีดและผู้ติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างไร ใช้เพื่ออะไร และข้อควรระวังทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง บทความนี้อธิบายว่าลีดและผู้ติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างไร ใช้ทำอะไร และข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ควรหลีกเลี่ยง

บุคคลติดต่อคืออะไร?

ใน Pipedrive, บุคคลติดต่อ คือบุคคลที่บริษัทของคุณมีความสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ พวกเขาอยู่ในส่วน รายชื่อผู้ติดต่อ ของคุณ. พวกเขาอยู่ในส่วน ผู้ติดต่อ ของคุณ.

คิดว่ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณเป็น สมุดโทรศัพท์ฝ่ายขาย มันเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละบุคคล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และองค์กรที่พวกเขาทำงาน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา.

ในมุมมองรายละเอียดของบุคคลติดต่อ คุณจะเห็นทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับบุคคลนั้น รวมถึง:

• ลีด

• ดีล

• การสื่อสารทางอีเมล

• บันทึกย่อ

• กิจกรรม

แต่ละบุคคลติดต่อสามารถเชื่อมโยงกับ ลีดหลายรายการ หรือ ดีลหลายรายการ ช่วยให้คุณติดตามประวัติทั้งหมดของพวกเขากับบริษัทของคุณได้.

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลติดต่อและองค์กรได้ใน บทความนี้.

ลีดคืออะไร?

ลีดคือโอกาสการขายที่มีศักยภาพในขั้นเริ่มต้น เป็นที่ที่คุณติดตามความสนใจก่อนที่จะสร้างดีลในกระบวนการขายของคุณ นี่คือที่ที่คุณติดตาม ความสนใจก่อนสร้างดีล ในไปป์ไลน์ของคุณ.

โดยพื้นฐานแล้ว ลีดอาจกลายเป็นดีลในอนาคตได้ แต่นั่นก็ไม่ได้รับประกัน โดยพื้นฐานแล้ว ลีดอาจกลายเป็นดีลได้ในอนาคต แต่ไม่มีการรับประกัน ลีดจะอยู่ใน กล่องลีด ของคุณ

สมมติว่าคุณใช้ฟอร์มเว็บของ Leadbooster บนเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ลูกค้าแสดงความสนใจในสินค้า/บริการของคุณ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/บริการ

บางคนที่กรอกฟอร์มอาจกลายเป็นดีลใหม่ให้กับบริษัทของคุณในอนาคต แต่คุณยังต้องพิจารณาว่าพวกเขาเพียงแค่ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสินค้า/บริการของคุณ หรือว่า สนใจจะซื้อจริงๆ

สรุปคือ ลีดช่วยให้คุณรวบรวมรายละเอียดและ คัดกรองโอกาส ก่อนตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ ลีดแต่ละรายการ: ทุกลีด:

• ขาดข้อมูลการติดต่อ; ดังนั้น ต้องเชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อ บุคคล/องค์กร

• มีบันทึก อีเมล และกิจกรรมของตัวเอง แยก จากลีดหรือดีลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับรายชื่อติดต่อเดียวกัน

• สามารถแปลงเป็น ดีล เมื่อพร้อมย้ายเข้าสู่กระบวนการขาย

คุณสามารถอ่านเพิ่มเกี่ยวกับลีดและความแตกต่างจากดีลได้ในบทความนี้.

ผู้ติดต่อ vs ลีด ลีด

การเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อและลีด

ทุก ลีดจะต้องเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ หรือกับองค์กร

ลิงก์นี้ ถูกแชร์ร่วมกันในทุกลีดและดีล ที่ใช้ผู้ติดต่อเดียวกัน การเชื่อมโยงนี้ ถูกแชร์ไปยังลีดและดีลทั้งหมด ที่ใช้ผู้ติดต่อเดียวกัน หากคุณอัปเดตชื่อ อีเมล หรือรายละเอียดอื่นๆ ของผู้ติดต่อ การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในทุกลีดและดีลที่มีการใช้ผู้ติดต่อคนนั้น

นี่เป็นสาเหตุที่มักเกิดความสับสน: ผู้ใช้อาจคิดว่าการแก้ไขลีดเป็นการกระทำที่แยกจากกัน แต่เมื่อคุณแก้ไขชื่อหรือรายละเอียดของผู้ติดต่อ ภายในมุมมองลีด แท้จริงแล้วคุณกำลังอัปเดตระเบียนผู้ติดต่อส่วนกลาง

การจัดระเบียบด้วยป้ายกำกับ: ผู้ติดต่อ vs ลีด ลีด

ป้ายกำกับช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลในเชิงภาพโดยการเพิ่มแท็กที่มีสีต่าง ๆ ให้กับ ลีด, ผู้ติดต่อ, หรือ องค์กร. การเข้าใจวิธีใช้ป้ายกำกับอย่างมีกลยุทธ์จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความสับสนและทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่นขึ้น

การติดป้ายผู้ติดต่อ

โดยค่าเริ่มต้น Pipedrive จะมีป้ายผู้ติดต่อบางรายการที่มีความทับซ้อนกับป้ายลีดอยู่บ้าง เช่น:

• ลูกค้า: บุคคลที่คุณเคยขายให้มาก่อน ไม่ว่าจะมีกิจกรรมปัจจุบันหรือไม่ก็ตาม

• ลีดร้อน: ผู้ติดต่อที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์

• ลีดอุ่น: ผู้ที่แสดงความสนใจ แต่ยังไม่ก้าวหน้าหรือดำเนินการต่อในขณะนี้

• ลูกค้าเย็น: ไม่มีการมีส่วนร่วมเป็นเวลานาน

แม้ป้ายผู้ติดต่ออย่าง “ลีดร้อน” และ “ลีดอุ่น” อาจทับซ้อนกับป้ายลีดได้ แต่โปรดจำไว้ว่า ป้ายเหล่านี้อธิบาย ความสัมพันธ์โดยรวม ของบุคคลกับธุรกิจของคุณ ไม่ใช่สถานะของโอกาสขายเฉพาะ

หากสถานะนั้นเป็นแบบชั่วคราว จะดีกว่าที่จะใช้ ป้ายลีด แทน คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อหรือปรับแต่งป้ายผู้ติดต่อเมื่อเพิ่มป้ายเพื่อให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณและลดความสับสนได้ ถ้าสถานะนั้นเป็นชั่วคราว จะดีกว่าถ้าใช้ ป้ายลีด แทน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อหรือปรับแต่งป้ายผู้ติดต่อเมื่อเพิ่มป้ายเพื่อให้สอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์ของคุณและหลีกเลี่ยงความสับสน

ป้ายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น ตัวระบุระยะยาว และจะยังคงติดกับผู้ติดต่อ ไม่ว่าจะมีลีดหรือดีลที่เชื่อมโยงกับเขาหรือเธอกี่รายการก็ตาม คุณสามารถใช้ป้ายที่แตกต่างกันสำหรับ บุคคล และ องค์กร คุณสามารถใช้ป้ายที่แตกต่างกันสำหรับ บุคคล และ องค์กร.

ป้ายจะแสดงใน รายการผู้ติดต่อ และช่วยให้คุณกรองหรือแบ่งส่วนเครือข่ายของคุณ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าป้ายผู้ติดต่อใน บทความนี้.

การติดป้ายลีด

ป้ายลีด ใช้เพื่อแสดง สถานะหรือคุณภาพ ของโอกาสการขายเฉพาะ

เนื่องจากผู้ติดต่อหนึ่งคนอาจมีลีดหลายรายการเมื่อเวลาผ่านไป แต่ละลีดอาจต้องการป้ายของตัวเอง ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้า หรือศักยภาพของมัน ตัวอย่างเช่น: ตัวอย่างเช่น:

• ร้อน: มีความตั้งใจหรือการมีส่วนร่วมสูง
• อุ่น: ลีดที่แสดงความสนใจหรือผ่านการคัดกรองบางส่วน แต่ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้า
• เย็น: ตอบช้าหรือมีความสนใจต่ำ
• ใหม่: เพิ่งถูกเพิ่ม ยังไม่ผ่านการคัดกรอง
• ติดตาม: ต้องการการติดต่อเพิ่มเติม

ป้ายลีดจะแสดงใน Leads Inbox และช่วยจัดลำดับความสำคัญและเรียงโอกาส

เรียนรู้วิธีจัดการป้ายลีดใน บทความนี้.

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

ต่อไปนี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้รายงานบ่อยที่สุดบางส่วน และวิธีหลีกเลี่ยง:

แก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อภายในลีด

ปัญหา: ผู้ใช้ Pipedrive ในบริษัทของคุณได้เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อภายในลีด โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ชื่อดังกล่าวถูกอัปเดตข้ามลีดและดีลอื่นๆ หลายร้อยรายการ

วิธีแก้ไข: ให้แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อจาก โปรไฟล์ผู้ติดต่อ เสมอ (ไม่ควรแก้ไขโดยตรงภายในลีด) เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรอบคอบและมีเจตนา

การเชื่อมโยงผู้ติดต่อผิดกับหลายรายการ

ปัญหา: การนำเข้าหรือแก้ไขเป็นกลุ่มเชื่อมดีลและลีดจำนวนมากกับผู้ติดต่อที่ผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลเดิมถูกเขียนทับ

วิธีแก้ไข: ก่อนดำเนินการแบบเป็นกลุ่ม ให้ตรวจสอบการนำเข้าหรือฟิลเตอร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกผู้ติดต่อที่ถูกต้อง. วิธีแก้ไข: ก่อนทำการกระทำเป็นกลุ่ม ให้ตรวจสอบการนำเข้าหรือฟิลเตอร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกผู้ติดต่อที่ถูกต้อง ใช้ฟีเจอร์ บันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อติดตามการแก้ไขล่าสุดหากมีสิ่งใดดูไม่ถูกต้อง.

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการลีดและข้อมูลผู้ติดต่อ

นี่คือวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและรักษาการควบคุมข้อมูลของคุณไว้:

• ตรวจสอบผู้ติดต่อเสมอก่อนอัปเดตชื่อหรืออีเมล

• ใช้ตัวกรองและบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากหรือการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิด

• ถ้าเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการแก้ไขจำนวนมากครั้งใหญ่ เว้นแต่คุณได้ตรวจสอบผลกระทบข้ามลีดและดีลแล้ว

• สำหรับการนำเข้าจำนวนมาก ให้ตรวจทานตัวอย่างการนำเข้าอย่างรอบคอบก่อนยืนยัน

• ใช้ป้ายกำกับเพื่อช่วยแยกประเภทผู้ติดต่อหรือคุณภาพของลีด