Zināšanu bāze

Pipedrive gan potenciālie klienti, gan kontaktpersonas ir būtiski jūsu pārdošanas procesa vadīšanai, taču tiem ir dažādi mērķi un mūsu platformā tie uzvedas atšķirīgi.

Šīs atšķirības izpratne ir būtiska, lai izvairītos no datu problēmām, īpaši masveida rediģēšanas vai vienumu konvertēšanas laikā. Šis raksts izskaidro, kā potenciālie klienti un kontaktpersonas ir saistītas, kam tās tiek izmantotas, un bieži sastopamās kļūdas, no kurām izvairīties.

Kas ir kontaktpersona?

Pipedrive sistēmā kontaktpersonas ir personas, ar kurām jūsu uzņēmumam ir attiecības, piemēram, klients, potenciālais klients vai biznesa partneris. Tie atrodas jūsu kontakti sadaļā.

Uztveriet savu kontaktu sarakstu kā savu pārdošanas tālruņu grāmatu. Tajā glabājas pamatinformācija par personām, piemēram, tālruņu numuri, e-pasta adreses un organizācija, kurā tās strādā, un tas kalpo kā centrālais centrs to aktivitātēm.

Kontaktpersonas detaļskātā redzēsit visu, kas ar šo personu saistīts, tostarp:

• Potenciālie klienti

• Darījumi

• E-pasta saziņa

• Piezīmes

• Aktivitātes

Katra kontaktpersona var būt saistīta ar vairākiem potenciālajiem klientiem vai darījumiem, kas palīdz izsekot tās pilnai vēsturei attiecībā uz jūsu uzņēmumu.

Par kontaktpersonām un organizācijām varat izlasīt vairāk šajā rakstā.

Kas ir potenciālais klients (lead)?

A lead ir potenciāla pārdošanas iespēja tās agrīnākajā posmā. Šeit jūs uzraugāt interesi pirms darījuma izveidošanas savā konveijerā.

Būtībā potenciālais klients kādreiz var kļūt par darījumu, taču tas nav garantēts. Potenciālie klienti atrodas jūsu Potenciālo klientu iesūtnē.

Pieņemsim, ka jūs izmantojāt Leadbooster tīmekļa veidlapu savā vietnē, lai klienti varētu izrādīt interesi par jūsu produktiem vai pakalpojumiem vai uzdot jautājumus par tiem.

Daži cilvēki, kuri to aizpilda, var kādu dienu kļūt par jauniem darījumiem jūsu uzņēmumam, bet jums joprojām jānoskaidro, vai cilvēki vienkārši meklē papildu informāciju par jūsu produktu vai pakalpojumu, vai arī viņi patiesi plāno veikt pirkumu.

Īsi sakot, potenciālie klienti ļauj jums vākt informāciju un kvalificēt iespēju pirms izlemt, vai turpināt. Katrs potenciālais klients:

• Trūkst kontaktinformācijas; tāpēc tas jāsaista ar kontaktpersonu vai organizāciju

• Ir savas piezīmes, e‑pasti un aktivitātes, kas ir atsevišķas no citiem potenciālajiem klientiem vai darījumiem, kas saistīti ar to pašu kontaktu

• To var pārvērst par darījumu, kad tas ir gatavs pārejai uz piltuvi

Par potenciālajiem klientiem un to atšķirībām no darījumiem jūs varat uzzināt vairāk šajā rakstā.

Kontaktpersonas pret potenciālie klienti

Kā kontaktpersonas un potenciālie klienti ir saistīti

Katram potenciālajam klientam jābūt saistītam ar kontaktpersonu vai ar organizāciju.

Šī saite ir kopīga visiem potenciālajiem klientiem un darījumiem, kas izmanto to pašu kontaktu. Ja atjaunināsiet kontaktpersonas vārdu, e-pastu vai citus datus, izmaiņas tiks atspoguļotas katrā potenciālajā klientā un darījumā, kur izmantots šis kontakts.

Tieši šeit bieži rodas pārpratumi: lietotāji var domāt, ka potenciālā klienta rediģēšana ir izolēta darbība, taču, rediģējot kontaktpersonas vārdu vai datus potenciālā klienta skatā, jūs patiesībā atjaunināt centrālo kontaktpersonas ierakstu.

Etiķešu izmantošana: kontaktpersonas pret potenciālie klienti

Etiķetes palīdz vizuāli organizēt datus, pievienojot krāsu kodētas birkas jūsu potenciālajiem klientiem, kontaktpersonām vai organizācijām. Izpratne par to, kā stratēģiski izmantot etiķetes, var palīdzēt izvairīties no neskaidrībām un optimizēt jūsu pārdošanas procesu.

Kontaktpersonu marķēšana

Pēc noklusējuma Pipedrive iekļauj dažas kontaktu birkas, kas daļēji pārklājas ar potenciālo klientu birkām, piemēram:

• Klients: persona, kurai jūs jau esat pārdevis, neatkarīgi no pašreizējās aktivitātes

• Karsts potenciālais klients: stratēģiski nozīmīga kontaktpersona

• Silts potenciālais klients: persona, kas izrādījusi interesi, taču šobrīd aktīvi nevirzās uz priekšu

• Auksts klients: nav bijis iesaistes jau ilgu laiku

Lai gan kontaktu birkas, piemēram, „karsts potenciālais klients” un „silts potenciālais klients”, var pārklāties ar potenciālo klientu birkām, atcerieties, ka tās apraksta personas kopējo attiecību ar jūsu uzņēmumu, nevis konkrētas iespējas statusu.

Ja šis statuss ir pagaidu, labāk izmantot potenciālā klienta etiķeti. Jūs varat arī pārdēvēt vai pielāgot kontaktu etiķetes, pievienojot tās, lai tās atbilstu jūsu darba plūsmai un izvairītos no neskaidrībām.

Šīs etiķetes kalpo kā ilgtermiņa identifikatori un paliek piesaistītas kontaktam neatkarīgi no potenciālo klientu vai darījumu skaita, ar kuriem tās ir saistītas. Jūs varat piemērot dažādas etiķetes personām un organizācijām.

Birkas ir redzamas kontaktu sarakstā un palīdz filtrēt vai segmentēt jūsu tīklu.

Uzziniet, kā iestatīt kontaktu birkas šajā rakstā.

Potenciālo klientu marķēšana

Potenciālo klientu birkas tiek izmantotas, lai norādītu konkrētas pārdošanas iespējas statusu vai kvalitāti.

Tā kā vienam kontaktam laika gaitā var būt vairāki potenciālie klienti, katram potenciālajam klientam var būt nepieciešama sava etiķete atkarībā no tā attīstības vai potenciāla. Piemēram:

• Karsts: liela nodoma vai iesaistes līmenis
• Silts: interesents, kas izrādīja interesi vai daļēji kvalificēts, bet vēl nav gatavs pārvērsties par darījumu
• Auksts: lēna atbilde vai zema interese
• Jauns: tikko pievienots, vēl nekvalificēts
• Turpmākais: nepieciešama turpmāka saziņa

Potenciālo klientu birkas ir redzamas potenciālo klientu iesūtnē un palīdz prioritizēt un kārtot iespējas.

Uzziniet, kā pārvaldīt potenciālo klientu birkas šajā rakstā.

Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi

Šeit ir dažas no lietotāju visbiežāk ziņotajām problēmām un norādījumi, kā no tām izvairīties:

Kontaktpersonas datu rediģēšana lead ierakstā

Problēma: Jūsu uzņēmuma Pipedrive lietotājs mainīja kontaktpersonas vārdu lead ierakstā, nejauši atjauninot to simtiem citos leados un darījumos.

Risinājums: Vienmēr rediģējiet kontaktpersonas informāciju no kontakta profila (nevis tieši lead ierakstā), lai izmaiņas tiktu veiktas rūpīgi un apzināti.

Nepareiza kontakta sasaistīšana ar vairākiem ierakstiem

Problēma: Masīva importēšana vai vairāku ierakstu rediģēšana kļūdaini sasaista daudzus darījumus un leadus ar nepareizu kontaktpersonu, pārrakstot sākotnējos datus.

Risinājums: Pirms jebkādām masu darbībām pārskatiet importu vai filtru, lai pārliecinātos, ka ir atlasīts pareizais kontakts. Izmantojiet Izmaiņu žurnālu, lai izsekotu nesen veiktas izmaiņas, ja šķiet, ka kaut kas nav pareizi.

Labākās prakses potenciālo klientu un kontaktpersonu datu pārvaldē

Kā izvairīties no kļūdām un saglabāt kontroli pār saviem datiem:

• Vienmēr pārbaudiet kontaktpersonu pirms vārdu vai e-pastu atjaunināšanas

• Izmantojiet filtrus un izmaiņu žurnālu, lai izpētītu masveida izmaiņas vai neparedzētas saistības

• Ja iespējams, izvairieties no lielām masveida izmaiņām, ja vien neesat izvērtējis to ietekmi uz potenciālajiem klientiem un darījumiem

• Masveida importu gadījumā rūpīgi pārskatiet importa priekšskatījumu pirms apstiprināšanas

• Izmantojiet etiketes, lai palīdzētu atšķirt kontaktu veidus vai potenciālo klientu kvalitāti