Kennisdatabase

In Pipedrive zijn zowel leads als contactpersonen essentieel voor het beheren van je verkoopproces, maar ze hebben verschillende doelen en gedragen zich anders op ons platform.

Het begrijpen van dit onderscheid is cruciaal om dataproblemen te voorkomen, vooral bij het bewerken in bulk of het converteren van items. Dit artikel legt uit hoe leads en contactpersonen met elkaar verbonden zijn, waarvoor ze worden gebruikt en welke veelvoorkomende valkuilen je moet vermijden.

Wat is een contactpersoon?

In Pipedrive zijn de contactpersonen de individuen waarmee je bedrijf een relatie heeft, of het nu een klant, prospect of zakenpartner is. Ze staan in je contacten sectie.

Zie je contactenlijst als je sales-telefoonboek. Het bevat kerninformatie over personen, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en de organisatie waar ze werken, en fungeert als een centraal knooppunt voor hun activiteiten.

In de detailweergave van een contactpersoon zie je alles wat aan die persoon gekoppeld is, waaronder:

• Leads

• Deals

• E-mailcommunicatie

• Notities

• Activiteiten

Elke contactpersoon kan gekoppeld zijn aan meerdere leads of deals, zodat je hun volledige geschiedenis met je bedrijf kunt volgen.

Je kunt meer lezen over contactpersonen en organisaties in dit artikel.

Wat is een lead?

Een lead is een potentiële verkoopkans in een vroeg stadium. Dit is waar je interesse bijhoudt voordat je een deal aanmaakt in je pijplijn.

In wezen kan een lead op een dag een deal worden, maar dat is niet gegarandeerd. Leads bevinden zich in je Leads Inbox.

Stel dat je op je website een Leadbooster webformulier hebt gebruikt zodat klanten interesse in je producten of diensten kunnen tonen of vragen kunnen stellen.

Sommige mensen die het invullen kunnen op een dag nieuwe deals voor je bedrijf worden, maar je moet nog bepalen of mensen simpelweg meer informatie zoeken over je product of dienst, of dat ze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in een aankoop.

Kortom, leads stellen je in staat details te verzamelen en de kans te kwalificeren voordat je beslist of je ermee doorgaat. Elke lead:

• Heeft geen contactgegevens; daarom moet deze gekoppeld worden aan een contactpersoon/organisatie

• Heeft eigen notities, e-mails en activiteiten die apart staan van andere leads of deals die aan hetzelfde contact zijn gekoppeld

• Kan worden omgezet in een deal wanneer deze klaar is om naar de pijplijn te gaan

Meer informatie over leads en hoe ze verschillen van deals vind je in dit artikel.

Contactpersonen vs. leads

Hoe contactpersonen en leads met elkaar verbonden zijn

Elke lead moet gekoppeld zijn aan een contactpersoon of aan een organisatie.

Deze koppeling wordt gedeeld door alle leads en deals die dezelfde contactpersoon gebruiken. Als je de naam, het e-mailadres of andere gegevens van een contactpersoon bijwerkt, wordt de wijziging doorgevoerd in elke lead en deal waarin die contactpersoon wordt gebruikt.

Hier ontstaat vaak verwarring: gebruikers denken dat het bewerken van een lead een op zichzelf staande handeling is, maar wanneer je de naam of gegevens van de contactpersoon binnen de leadweergave bewerkt, werk je eigenlijk het centrale contactrecord bij.

Organiseren met labels: contacten versus leads

Labels helpen je je gegevens visueel te organiseren door kleurgecodeerde tags toe te voegen aan je leads, contactpersonen of organisaties. Begrijpen hoe je labels strategisch inzet kan helpen verwarring te voorkomen en je salesproces te stroomlijnen.

Contactpersonen labelen

Standaard bevat Pipedrive enkele contactlabels die enigszins overlappen met leadlabels, zoals:

• Klant: iemand aan wie je eerder verkocht hebt, ongeacht de huidige activiteit

• Hot lead: een strategisch belangrijke contactpersoon

• Warm lead: iemand die interesse heeft getoond, maar momenteel niet actief verdergaat

• Koude klant: al lange tijd geen betrokkenheid

Hoewel contactlabels zoals “hot lead” en “warm lead” kunnen overlappen met leadlabels, beschrijven ze de persoon’s algemene relatie met je bedrijf, niet de status van een specifieke kans.

Als die status tijdelijk is, gebruik dan liever een leadlabel. Je kunt contactlabels ook hernoemen of aanpassen wanneer je ze toevoegt, zodat ze bij je workflow passen en verwarring voorkomen.

Deze labels dienen als langetermijnidentificatoren en blijven aan het contact gekoppeld, ongeacht het aantal leads of deals waaraan ze zijn gekoppeld. Je kunt verschillende labels toepassen voor personen en organisaties.

Labels zijn zichtbaar in de contactenlijst en helpen je je netwerk te filteren of segmenteren.

Lees hoe je contactlabels instelt in dit artikel.

Leads labelen

Leadlabels worden gebruikt om de status of kwaliteit van een specifieke saleskans aan te geven.

Omdat één contact in de loop van de tijd meerdere leads kan hebben, kan elke lead afhankelijk van zijn voortgang of potentie een eigen label nodig hebben. Bijvoorbeeld:

• Hot: hoge intentie of betrokkenheid
• Warm: een lead die interesse of gedeeltelijke kwalificatie heeft getoond, maar nog niet klaar is om te converteren
• Cold: traag in reageren of weinig interesse
• New: zojuist toegevoegd, nog niet gekwalificeerd
• Follow-up: heeft verdere opvolging nodig

Leadlabels zijn zichtbaar in de Leads-inbox en helpen bij het prioriteren en ordenen van kansen.

Lees hoe je leadlabels beheert in dit artikel.

Veelvoorkomende problemen en hoe u ze kunt oplossen

Hier staan enkele van de meest voorkomende problemen die door gebruikers zijn gemeld, en hoe u ze kunt vermijden:

Contactgegevens bewerken binnen een lead

Probleem: Een Pipedrive-gebruiker binnen uw bedrijf wijzigde de naam van een contactpersoon binnen een lead, waardoor deze onbedoeld in honderden andere leads en deals werd aangepast.

Oplossing: Wijzig contactgegevens altijd vanuit het contactprofiel (niet rechtstreeks binnen een lead) om wijzigingen zorgvuldig en doelbewust toe te passen.

Het verkeerde contact aan meerdere items koppelen

Probleem: Een bulkimport of bulkbewerking koppelt per ongeluk veel deals en leads aan de verkeerde contactpersoon en overschrijft daardoor de originele gegevens.

Oplossing: Controleer vóór bulkacties uw import of filter om zeker te zijn dat het juiste contact is geselecteerd. Gebruik de Wijzigingsgeschiedenis om recente bewerkingen bij te houden als er iets niet klopt.

Lead-activiteiten verwarren met contactgeschiedenis

Probleem: Gebruikers verwachten dat lead-activiteiten in het activiteitenoverzicht van het contact verschijnen, net zoals bij deals.

Oplossing: Aan een lead toegevoegde activiteiten zijn specifiek voor die verkoopkans. Ze worden niet gemengd met eerdere of toekomstige activiteiten, tenzij u het volledige contactprofiel bekijkt.

Beste praktijken voor het beheren van leads en contactgegevens

Zo voorkom je fouten en behoud je controle over je gegevens:

• Controleer altijd de contactpersoon voordat je namen of e-mailadressen bijwerkt

• Gebruik filters en de changelog om bulkwijzigingen of onverwachte koppelingen te onderzoeken

• Vermijd indien mogelijk grote bulkbewerkingen tenzij je de impact op leads en deals hebt beoordeeld

• Controleer bij bulkimporten zorgvuldig je importvoorvertoning voordat je bevestigt

• Gebruik labels om contacttypes of de kwaliteit van leads te onderscheiden