Teadmusbaas

Pipedrive'is on nii potentsiaalsed kliendid kui ka kontaktisikud hädavajalikud teie müügiprotsessi haldamiseks, kuid neil on erinev otstarve ja nad käituvad meie platvormis erinevalt.

Selle eristuse mõistmine on oluline andmeprobleemide vältimiseks, eriti massredigeerimise või üksuste teisendamise puhul. See artikkel selgitab, kuidas potentsiaalsed kliendid ja kontaktisikud on omavahel seotud, milleks neid kasutatakse ning milliseid levinumaid lõkse vältida.

Mis on kontaktisik?

Pipedrive'is on kontaktisikud need isikud, kellega teie ettevõttel on suhted, olgu nad kliendid, potentsiaalsed kliendid või äripartnerid. Nad asuvad teie kontaktide jaotises.

Mõelge oma kontaktide nimekirja kui oma müügi telefoniraamatut. See sisaldab põhiandmeid isikute kohta, nagu telefoninumbrid, e-posti aadressid ja organisatsioon, kus nad töötavad, ning toimib keskse tugipunktina nende tegevustele.

Kontaktisiku detailvaates näete kõike selle inimesega seotud, sealhulgas:

• Leadid

• Tehingud

• E-posti suhtlus

• Märkmed

• Tegevused

Iga kontaktisik võib olla seotud mitme leadiga või mitme tehinguga, aidates teil jälgida nende täielikku ajalugu teie ettevõttega.

Kontaktisikute ja organisatsioonide kohta saate rohkem lugeda selles artiklis.

Mis on lead?

Lead on potentsiaalne müügivõimalus kõige varasemas etapis. See on koht, kus jälgitakse huvi enne tehingu loomist sinu müügitorusse.

Põhimõtteliselt võib lead ühel päeval muutuda tehinguks, kuid seda ei ole garanteeritud. Leadid asuvad sinu Leadide postkastis.

Oletame, et kasutasite oma veebisaidil Leadboosteri veebivormi, et kliendid saaksid väljendada huvi teie toodete või teenuste vastu või esitada neile küsimusi.

Mõned inimesed, kes seda täidavad, võivad ühel päeval muutuda teie ettevõttele uueks tehinguks, kuid peate ikkagi selgitama, kas inimesed lihtsalt otsivad lisainfot teie toote või teenuse kohta või kas nad on tõesti huvitatud ostmisest.

Lühidalt öeldes võimaldavad leadid teil koguda andmeid ja kvalifitseerida võimalust enne otsustamist, kas sellega edasi minna. Iga lead:

• Pole kontaktandmeid; seetõttu tuleb see siduda kontaktiga (isik/organisatsioon)

• Omab oma märkmeid, e-kirju ja tegevusi, mis on eraldiseisvad teistest sama kontaktiga seotud leadidest või tehingutest

• Võib muutuda tehinguks, kui on valmis liikuma müügitorusse

Lisateavet leadide kohta ja selle kohta, kuidas need tehingutest erinevad, leiate sellest artiklist.

Kontaktisikud vs. müügivihjed

Kuidas kontaktisikud ja müügivihjed on seotud

Iga müügivihje peab olema seotud kontaktisikuga või organisatsiooniga.

See seos on jagatud kõigi müügivihjete ja tehingute vahel, mis kasutavad sama kontakti. Kui muudate kontaktisiku nime, e‑posti aadressi või muid andmeid, kajastub see muudatus igas müügivihjes ja tehingus, kus seda kontakti kasutatakse.

Siin tekib sageli segadus: kasutajad võivad arvata, et müügivihje muutmine on isoleeritud tegevus, kuid kui muudate kontakti nime või andmeid müügivihje vaates, uuendate tegelikult keskset kontaktikirjet.

Siltidega organiseerimine: kontaktid ja leadid

Sildid aitavad teil andmeid visuaalselt korraldada, lisades värvikoodiga märgiseid teie leadidele, kontaktisikutele või organisatsioonidele. Siltide strateegiline kasutamine aitab vältida segadust ja lihtsustada teie müügiprotsessi.

Kontaktide sildistamine

Vaikimisi sisaldab Pipedrive mõningaid kontaktisiku silte, mis osaliselt kattuvad leadide siltidega, näiteks:

• Klient: keegi, kellele olete varem müünud, sõltumata praegusest aktiivsusest

• Kuum lead: strateegiliselt oluline kontakt

• Soe lead: keegi, kes on näidanud huvi, kuid praegu ei edene aktiivselt

• Külm klient: pole pikka aega olnud suhtlust või tegevust

Kuigi kontaktisiku sildid nagu „kuum lead“ ja „soe lead“ võivad kattuda leadide siltidega, kirjeldavad need inimese üldist suhet teie ettevõttega, mitte konkreetse võimaluse staatust.

Kui see staatus on ajutine, on parem kasutada selle asemel leadi silti. Lisaks saate kontaktisiku silte lisades ümber nimetada või kohandada, et need vastaksid teie töövoole ja väldiksid segadust.

Need sildid toimivad pikaajaliste identifikaatoritena ja jäävad kontakti külge, sõltumata sellest, mitu leadi või tehingut neile on seotud. Saate määrata erinevaid silte isikutele ja organisatsioonidele.

Sildid on nähtavad kontaktide loendis ning aitavad teil oma võrgustikku filtreerida või segmentida.

Kontaktisiku siltide seadistamise kohta leiate lisateavet selles artiklis.

Leadide sildistamine

Leadi sildid kasutatakse konkreetse müügivõimaluse staatusse või kvaliteedi näitamiseks.

Kuna ühel kontaktisikul võib aja jooksul olla mitu leadi, võib iga lead vajada oma silti sõltuvalt selle edusammudest või potentsiaalist. Näiteks:

• Kuum: tugev huvi või suur kaasatus
• Soe: lead, kes on näidanud huvi või osalist kvalifikatsiooni, kuid ei ole veel valmis teisenduma
• Külm: aeglane reageerimine või madal huvi
• Uus: just lisatud, veel kvalifitseerimata
• Järeltegevus: vajab edasist kontaktivõttu

Leadide sildid on nähtavad Leadide postkastis ning aitavad prioriseerida ja sorteerida võimalusi.

Leadisiltide haldamise kohta leiate lisateavet selles artiklis.

Levinumad probleemid ja kuidas neid lahendada

Siin on mõned kasutajate sagedamini teatatud probleemidest ning kuidas neid vältida:

Kontaktandmete muutmine leadi sees

Probleem: Teie ettevõtte Pipedrive'i kasutaja muutis kontakti nime leadi sees, muutes selle kogemata sadu teistes leadides ja tehingutes.

Lahendus: Muutke kontaktiandmeid alati kontaktiprofiilist (mitte otse leadi sees), et muudatused tehtaks hoolikalt ja teadlikult.

Vale kontakti seostamine mitme kirjetega

Probleem: Mahuimpordi või massmuutmise käigus seostati mitmed tehingud ja leadid ekslikult valesse kontaktisse, kirjutades üle algsed andmed.

Lahendus: Enne mis tahes mass-toimingu tegemist vaadake üle oma import või filter, et veenduda õige kontakti valikus. Kasutage Changelog funktsiooni, et jälgida hiljutisi muudatusi, kui midagi tundub olevat valesti.

Leadi tegevuse ja kontakti ajaloo segamine

Probleem: Kasutajad ootavad, et leadi tegevused kuvatakse kontakti tegevuste voos samamoodi nagu tehingute puhul.

Lahendus: Leadi juurde lisatud tegevused on konkreetselt seotud selle müügivõimalusega. Need ei segune eelnevate ega tulevaste tegevustega, välja arvatud juhul, kui vaatate kogu kontakti profiili.

Potentsiaalsete klientide ja kontaktandmete haldamise parimad tavad

Nii vältite vigu ja hoiate oma andmeid kontrolli all:

• Alati kontrollige kontaktisikut üle enne nimede või e-posti aadresside uuendamist

• Kasutage filtreid ja muudatuste logi hulgi muudatuste või ootamatute seoste uurimiseks

• Kui võimalik, vältige suurte hulgi muutmiste tegemist, kuni olete hinnanud nende mõju potentsiaalsetele klientidele ja tehingutele

• Hulgimportide puhul kontrollige enne kinnitamist hoolikalt importi eelvaadet

• Kasutage silte, et eristada kontaktitüüpe või potentsiaalsete klientide kvaliteeti