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Pipedrive에서는 리드와 연락처(사람들)가 영업 프로세스 관리에 모두 필수적이지만, 용도와 플랫폼에서의 동작 방식이 다릅니다.

이 차이를 이해하는 것은 특히 항목을 대량으로 편집하거나 변환할 때 데이터 문제를 방지하는 데 매우 중요합니다. 이 문서에서는 리드와 연락처(사람들)가 어떻게 연결되어 있는지, 각각 어떤 용도로 사용되는지, 그리고 피해야 할 일반적인 함정들을 설명합니다.

연락처(개인)이란 무엇인가요?

Pipedrive에서 연락처(개인)는 고객, 잠재 고객 또는 비즈니스 파트너 등 회사와 관계가 있는 개인을 의미합니다. 이들은 연락처 섹션에 저장됩니다.

연락처 목록을 영업 전화번호부라고 생각하세요. 전화번호, 이메일 주소, 근무 조직 등 개인에 대한 핵심 정보를 보관하며, 이들의 활동을 관리하는 중앙 허브 역할을 합니다.

해당 연락처 상세 보기에서는 그 사람과 연결된 모든 항목을 다음과 같이 확인할 수 있습니다:

• 리드

• 거래

• 이메일 커뮤니케이션

• 메모

• 활동

각 연락처는 여러 리드 또는 여러 거래에 연결될 수 있어, 해당 인물이 회사와 가진 전체 이력을 추적하는 데 도움이 됩니다.

연락처 사람과 조직에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 확인하세요.

리드란 무엇인가?

리드는 초기 단계에 있는 잠재적인 영업 기회입니다. 파이프라인에서 거래를 생성하기 전에 거래 생성 전의 관심을 추적하는 곳입니다.

본질적으로 리드는 언젠가 거래가 될 수 있지만 보장되지는 않습니다. 리드는 귀하의 리드 수신함에 보관됩니다.

예를 들어 웹사이트에 Leadbooster의 웹 양식을 사용하여 고객이 제품 또는 서비스에 대한 관심을 표현하거나 질문을 남기게 했다고 합시다.

양식을 작성한 일부 사람들은 언젠가 귀사에 새로운 거래가 될 수 있지만, 그들이 단순히 귀사의 제품이나 서비스에 대해 더 많은 정보를 찾고 있는지 아니면 실제로 구매에 관심이 있는지는 판단해야 합니다.

요약하면, 리드는 진행 여부를 결정하기 전에 세부 정보를 수집하고 기회의 적격성 판단을 할 수 있게 해줍니다. 각 리드는:

• 연락처 정보가 부족; 따라서 해당 리드는 개인 또는 조직 연락처에 연결되어야 합니다

• 같은 연락처에 연결된 다른 리드나 거래와는 분리된 고유의 노트, 이메일 및 활동을 가집니다

• 파이프라인으로 이동할 준비가 되면 거래로 전환될 수 있습니다

리드와 거래의 차이에 대해 더 알고 싶으면 이 문서에서 자세히 확인할 수 있습니다.

연락처(사람) vs 리드

연락처(담당자)와 리드의 연결 방식

모든 리드는 담당자와 연결되어야 합니다 또는 조직과 연결되어야 합니다.

이 링크는 동일한 연락처를 사용하는 모든 리드와 딜에 공유됩니다. 연락처의 이름, 이메일 또는 기타 세부 정보를 업데이트하면 해당 연락처가 사용된 모든 리드와 딜에 변경 사항이 반영됩니다.

혼란이 자주 발생하는 부분입니다: 사용자는 리드를 편집하는 것이 독립적인 작업이라고 생각할 수 있지만, 연락처의 이름이나 세부 정보를 리드 보기 내에서 편집하면 실제로는 중앙 연락처 기록을 업데이트하는 것입니다.

라벨로 정리하기: 연락처와 리드

라벨은 색상으로 구분된 태그를 리드, 연락처(담당자) 또는 조직에 추가하여 데이터를 시각적으로 정리하는 데 도움을 줍니다. 라벨을 전략적으로 사용하는 방법을 이해하면 혼란을 피하고 영업 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

연락처에 라벨 지정하기

기본적으로 Pipedrive에는 다음과 같이 리드 라벨과 일부 겹치는 연락처 라벨이 포함되어 있습니다.

• 고객: 현재 활동 여부와 관계없이 과거에 거래한 적이 있는 사람

• 핫 리드: 전략적으로 중요한 연락처

• 웜 리드: 관심을 보였지만 현재 적극적으로 진행 중이지 않은 사람

• 콜드 고객: 오랫동안 교류가 없는 사람

“핫 리드”나 “웜 리드”와 같은 연락처 라벨은 리드 라벨과 겹칠 수 있지만, 특정 기회의 상태가 아니라 그 사람의 전반적인 관계를 설명한다는 점을 기억하세요.

그 상태가 일시적이라면 리드 라벨을 사용하는 것이 더 좋습니다. 혼란을 피하기 위해 라벨을 추가할 때 연락처 라벨의 이름을 바꾸거나 사용자 지정할 수도 있습니다.

이 라벨들은 장기적인 식별자 역할을 하며, 해당 연락처에 연결된 리드나 거래 수와 관계없이 연락처에 계속 붙어 있습니다. 개인과 조직에 대해 서로 다른 라벨을 적용할 수 있습니다.

라벨은 연락처 목록에 표시되어 네트워크를 필터링하거나 세분화하는 데 도움이 됩니다.

연락처 라벨 설정 방법은 이 문서에서 확인하세요.

리드에 라벨 지정하기

리드 라벨은 특정 영업 기회의 상태 또는 품질을 표시하는 데 사용됩니다.

단일 연락처가 시간 경과에 따라 여러 리드를 가질 수 있으므로, 각 리드는 진행 상황이나 잠재력에 따라 고유한 라벨이 필요할 수 있습니다. 예를 들어:

• 핫: 높은 의도 또는 적극적인 참여
• 웜: 관심을 보였거나 일부 자격이 충족되었지만 아직 전환할 준비가 되지 않은 리드
• 콜드: 응답이 느리거나 관심이 낮음
• 신규: 방금 추가된, 아직 자격이 확인되지 않은 상태
• 후속 조치: 추가적인 연락이 필요한 상태

리드 라벨은 리드 수신함에 표시되어 기회의 우선순위를 정하고 정렬하는 데 도움을 줍니다.

리드 라벨 관리 방법은 이 문서에서 확인하세요.

자주 발생하는 문제 및 해결 방법

다음은 사용자들이 자주 보고하는 문제들과 이를 피하는 방법입니다:

리드 내에서 연락처 상세정보 편집하기

문제: 회사의 Pipedrive 사용자가 리드 안에서 연락처 이름을 변경하여 의도치 않게 수백 개의 다른 리드와 거래에 걸쳐 업데이트가 발생했습니다.

해결책: 변경을 신중하고 의도적으로 적용하려면 리드 내부에서 직접 편집하지 말고 항상 연락처 프로필에서 연락처 정보를 편집하세요.

잘못된 연락처를 여러 항목에 연결하기

문제: 일괄 가져오기나 일괄 편집이 잘못되어 많은 거래와 리드가 잘못된 연락처에 연결되어 원래 데이터가 덮어써질 수 있습니다.

해결책: 일괄 작업을 수행하기 전에 가져오기나 필터를 검토하여 올바른 연락처가 선택되었는지 확인하세요. 문제가 있어 보이면 최근 편집 내역을 추적하기 위해 변경 로그 기능을 사용하세요.

리드 활동과 연락처 기록 혼동하기

문제: 사용자는 리드 활동이 거래와 같은 방식으로 연락처의 활동 피드에 표시될 것으로 기대합니다.

해결책: 리드에 추가된 활동은 해당 영업 기회에만 해당됩니다. 전체 연락처 프로필을 보지 않는 한 과거 또는 향후 활동과 섞이지 않습니다.

리드 및 연락처 데이터 관리 모범 사례

실수를 피하고 데이터 관리를 유지하는 방법은 다음과 같습니다:

• 이름이나 이메일을 업데이트하기 전에 항상 연락처 담당자를 확인하세요

• 대량 변경이나 예상치 못한 연결을 조사하려면 필터와 변경 기록을 사용하세요

• 가능하면 리드와 거래 전반에 미치는 영향을 검토하지 않은 상태에서는 대규모 일괄 편집을 피하세요

• 대량 가져오기 시, 확인하기 전에 가져오기 미리보기를 꼼꼼히 검토하세요

• 연락처 유형이나 리드 품질을 구분하는 데 도움이 되도록 레이블을 사용하세요