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리드 vs. 거래
리드와 거래의 차이를 이해하면 판매 프로세스를 보다 효과적으로 구성하는 데 도움이 됩니다.
두 가지 모두 잠재 수익의 단계를 나타내지만, 판매 주기에서 서로 다른 목적을 가지고 있습니다. 이 게시물에서 리드 관리에 대해 더 알아보세요.
리드
리드는 아직 자격이 부여되지 않은 연락처 또는 조직과 연결된 잠재 판매 기회를 나타냅니다. 이들은 파이프라인에서 이러한 기회를 적극적으로 추적할 준비가 되지 않았을 때 초기 연락에 적합합니다.
리드 인박스는 자격이 부여된 리드가 거래로 전환되기 전에 정리하고 작업할 수 있는 전용 공간입니다. 리드에 대해 염두에 두어야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:
- 리드는 연락처 또는 조직 또는 둘 다와 연결해야 합니다
- 리드를 사용하여 잠재 고객을 정리하고 이를 거래로 전환할 수 있습니다
리드 관리에 대해 더 알아보려면 이 게시물을 확인하세요.
- 삭제 후 처음 30일 이내에 데이터 복원 페이지에서 삭제된 리드를 찾을 수 있습니다
- 내보내기 및 가져오기를 통해 올바른 전역 권한 접근으로 리드를 처리할 수 있습니다
- 거래 관리자 권한으로 데이터 정리 페이지에 접근할 수 있습니다
거래
거래는 당신이 적극적으로 작업하고 있는 개인 또는 조직과 연결된 유자격 판매 기회를 나타냅니다. 거래는 파이프라인의 단계들을 거치며 승리하거나 패배할 때까지 진행됩니다.
거래를 클릭하면 세부 정보 보기로 열리며, 여기에서 연결된 연락처, 제품, 프로젝트 및 활동을 볼 수 있습니다.
거래 관리에 대해 더 알고 싶다면 이 게시물을 참조하세요.
리드 vs. 거래
리드는 시작점으로 생각할 수 있고, 거래는 기회가 추구할 가치가 있다고 확신할 때의 다음 단계로 생각할 수 있습니다.
아래 표는 리드와 거래의 주요 차이점을 보여주며, 각각이 귀하의 판매 프로세스에 어떻게 최선을 다할 수 있는지 이해하는 데 도움을 줍니다.
| 특징 | 리드 | 거래 |
| 프로젝트 및 제품에 대한 링크 | 아니오 | 예 |
| 문서 생성 및 파일 업로드 | 아니오 | 예 |
| 리드부스터 도구를 통해 생성 가능 | 예 | 아니오 |
| 아카이브 가능 | 예 | 예 |
| 청구서 발행 | 아니오 | 예 |
| 수식 필드 | 아니오 | 예 |
| 참여자 | 아니오 | 예 |
| 파이프라인/단계로 이동 | 아니오 | 예 |
| 변경 로그 | 아니오 | 예 |
리드를 거래로 전환하기
목록 보기
어떤 리드가 자격이 있어야 하는지 결정하면, 강조 표시된 선택 항목을 거래로 쉽게 전환하고 이를 직접 파이프라인에 추가하여 판매 프로세스를 시작할 수 있습니다. 목록 보기에서 선택하고 “거래로 전환”을 클릭하세요.
선택을 확인하려면 ”리드 전환”을 클릭하면 리드가 삭제되고 지정된 파이프라인에서 거래로 대체됩니다.
상세 보기
상세 보기에서 “거래로 전환” 버튼을 클릭하여 단일 리드를 전환할 수 있습니다.
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