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리드
딜들
리드 vs. 거래
리드를 거래로 전환하기

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

리드 대 거래

BF
Breandan Flood, 2024년 1월 15일

리드와 거래는 밀접한 관련이 있으며, 각각의 이해는 Pipedrive 계정의 최대 이용을 위해 극히 중요합니다.


리드

참고: 리드는 사용 제한에 영향을 받지 않습니다.

리드 생성 프로세스 초기에는 잠재 거래가 영업 파이프라인의 초기 단계에 머물고 있을 수 있습니다. 이들은 영업 프로세스를 진행하기에 준비되지 않았지만 삭제하거나 잃어버리기에는 충분히 냉담하지 않습니다.

따라서 저희 리드 인박스는 거래가 되기 전에 사전 승인된 리드를 유지하기 위한 별도의 인박스입니다.

리드 중에 어떤 것을 승인할지 결정하면, 쉽게 거래로 전환하여 영업 프로세스를 시작할 수 있습니다. 거래를 직접 파이프라인에 추가할 수 있습니다.

리드에 대해 염두에 두어야 할 몇 가지 사항이 있습니다:
  • 리드는 사람, 조직 또는 둘 다와 연결될 수 있습니다.
  • 리드는 영업 파이프라인으로 이동하기 전에 잠재 고객을 조직화하는 데 사용될 수 있습니다.
  • 리드는 계정으로 가져올 수 있습니다.

딜들

참고: 개방된 거래의 수는 사용중인 플랜에 따라 다릅니다. 더 자세한 정보는 이 문서를 확인하십시오.

파이프드라이브에서는 사람이나 조직과 추구 중인 거래가 딜로 추적되며, 당신의 파이프라인의 단계를 거쳐 최종적으로 성공 혹은 실패가 됩니다.

딜을 클릭하면 해당 딜의 상세 정보 페이지가 열리며, 연결된 연락처, 제품, 프로젝트 또는 활동을 볼 수 있습니다.

연결된 연락처와 교환된 반복 수익 정보, 문서, 파일 및 이메일도 확인할 수 있습니다.
참고: 딜에 대한 더 자세한 정보는 이 깊이있는 문서를 확인하십시오.

리드 vs. 거래

리드와 거래의 차이점은 각각이 판매 과정에 어떻게 최상의 역할을 할 수 있는지 이해하기 위해 중요합니다.

기능리드거래
프로젝트 및 제품에 대한 링크아니요
문서 작성 및 파일 업로드아니요
리드부스터 도구를 통해 생성할 수 있음아니요
보관 가능아니요
송장 작성아니요
수식 필드아니요
참여자아니요
파이프라인/단계로 이동아니요
변경 로그아니요
참고: 거래는 웹 폼을 사용하여 생성할 수 있으며, 이는 리드부스터 패키지의 일부입니다.

리드를 거래로 전환하기

참고: 리드로부터 얻은 개인 및 조직 정보뿐만 아니라 메모, 언급, 댓글 및 활동도 거래로 전송됩니다.

리스트 보기

파이프라인에서 딜로 추진할 자격을 갖춘 리드가 준비되어 있다면, 리스트 보기에서 해당 리드들을 선택하고 "거래로 전환"을 클릭하세요.

선택을 확인하기 위해 "전환" 버튼을 누르면 해당 리드는 삭제되고 지정된 파이프라인에서 거래로 대체됩니다.

참고: 파이프라이드가 잠재적인 중복 연락처를 인식하는 경우 관련이 있다면 검토하고 기존 연락처를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

세부 보기

리드의 세부 보기에서 왼쪽 하단의 "거래로 전환"버튼을 클릭하여 개별 리드를 전환할 수 있습니다.

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