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리드 vs. 딜
리드와 거래는 밀접한 관련이 있으며 각각을 이해하는 것이 Pipedrive 계정을 최대한 활용하는 데 중요합니다. 이 게시물에서 리드 관리에 대해 자세히 알아보세요.
지휘
리드 생성 프로세스 초기 단계에서는 가능성 있는 거래가 거래 파이프 라인의 초기 단계에 머물러 있을 수 있습니다. 그들은 판매 과정을 통해 진행되기에 준비가 되지 않았으며 손실이나 삭제되기에 충분히 춥지 않습니다.
그래서 지휘 인박스는 거래가되기 전에 사전 합격 된 리드를 유지하는 별도의 인박스입니다.
리드 관리에 대해 더 알아보기
자격이있는 지표가 될 리드를 결정하면 쉽게 거래로 전환하여 직접 파이프 라인에 추가하여 판매 프로세스를 시작할 수 있습니다.
- 리드는 사람, 조직 또는 둘 다와 연결될 수 있습니다.
- 판매 파이프 라인으로 이동하기 전에 잠재적 인 고객을 구성하는 데 사용할 수 있습니다.
- 계정으로 가져올 수 있습니다.
거래
Pipedrive에서는 개인 또는 조직과 추진 중인 거래가 거래로 추적되며, 파이프라인의 단계를 통과하여 최종적으로 얻거나 잃게 됩니다.
거래를 클릭하면 해당 거래의 상세 보기가 열리며, 연결된 연락처, 제품, 프로젝트 또는 활동을 볼 수 있습니다.
거래 관리에 대해 자세히 알아보기
리드 vs. 거래
리드와 거래 사이의 차이는 각각이 판매 프로세스를 어떻게 가장 잘 수행할 수 있는지 이해하는 데 중요합니다.
| 기능 | 리드 | 거래 |
| 프로젝트 및 제품에 대한 링크 | No | Yes |
| 문서 작성 및 파일 업로드 | No | Yes |
| Leadbooster 도구를 통해 생성할 수 있음 | Yes | No |
| 아카이브에 저장 가능 | Yes | No |
| 인보이스 | No | Yes |
| 공식 필드 | No | Yes |
| 참가자 | No | Yes |
| 파이프라인/단계에 위치함 | No | Yes |
| 변경 기록 | No | Yes |
리드를 거래로 전환하기
리스트 보기
파이프라인에서 거래로 추구할 자격을 갖춘 리드가 준비되었을 때, 리스트 보기에서 해당 리드를 선택하고 "거래로 변환"을 클릭합니다.
선택을 확인하려면 "변환"을 클릭하고, 리드는 삭제되고 지정된 파이프라인의 거래로 대체됩니다.
상세 보기
상세 보기에서 왼쪽 하단에 있는 "거래로 변환" 버튼을 클릭하여 단일 리드를 거래로 변환할 수 있습니다.
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