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리드 vs. 거래
리드와 거래는 밀접한 관련이 있으며, 각각을 이해하는 것이 파이프드라이브 계정을 최대한 활용하는 데 중요합니다. 이 게시물에서 리드 관리에 대해 자세히 알아보세요.
리드
리드 생성 프로세스 초기 단계에서는 일부 잠재적 거래가 파이프라인 초기 단계에 머물고 있을 수 있습니다. 그들은 판매 과정을 통하여 진행되기에 준비가 되지 않았으며, 소멸되거나 삭제될만큼 충분히 차가운 상태는 아닙니다.
그래서 저희의 리드 받은 편지함은 딜로 변환되기 전에 미리 질려드는 리드들을 보관하기 위한 별도의 받은 편지함입니다.
리드 관리에 대해 더 알아 보기
자격을 받아야 할 리드를 결정하면, 이를 쉽게 딜로 변환하고 판매 프로세스를 시작하기 위해 파이프라인에 직접 추가할 수 있습니다.
- 리드는 사람, 조직 또는 둘 다와 관련될 수 있습니다.
- 리드는 판매 파이프라인으로 이동하기 전 잠재적 고객을 조직하는 데 사용될 수 있습니다.
- 리드는 귀하의 계정으로 가져올 수 있습니다.
거래
Pipedrive에서는 개인 또는 조직과 추구 중인 진행 중인 거래를 거래로 추적하며, 그것은 파이프라인의 단계를 거쳐 성공(WON) 또는 실패(LOST)할 때까지 처리됩니다.
거래를 클릭하면 해당 거래의 세부 정보 보기가 열리며, 연결된 연락처, 제품, 프로젝트 또는 활동을 볼 수 있습니다.
거래 관리에 대해 더 알아보기
리드 vs. 거래
리드와 거래의 차이는 각각이 판매 프로세스를 가장 잘 어떻게 지원할 수 있는지를 이해하는 데 중요합니다.
| 기능 | 리드 | 거래 |
| 프로젝트 및 제품에 대한 링크 | 아니오 | 예 |
| 문서 작성 및 파일 업로드 | 아니오 | 예 |
| Leadbooster 도구를 통해 생성 가능 | 예 | 아니오 |
| 아카이브 가능 | 예 | 아니오 |
| 청구 | 아니오 | 예 |
| 공식 필드 | 아니오 | 예 |
| 참가자 | 아니오 | 예 |
| 파이프라인/단계에 들어갈 수 있음 | 아니오 | 예 |
| 변경 로그 | 아니오 | 예 |
리드를 거래로 전환하기
목록 보기
파이프 라인에서 거래로 추적할 자격을 갖춘 리드가 있을 때, 목록 보기에서 해당 리드를 선택하고 “거래로 전환”을 클릭하십시오.
선택을 확인하려면 ”전환”을 누르면 됩니다. 리드는 삭제되고 지정된 파이프 라인에서 거래로 대체됩니다.
상세 보기
하단 왼쪽 모서리에 있는 “거래로 전환” 버튼을 클릭하여 상세 보기에서 단일 리드를 거래로 전환할 수 있습니다.
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