이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.
리드 대 거래
리드와 거래는 밀접한 관련이 있으며 각각을 이해하는 것이 Pipedrive 계정을 최대한 활용하는 데 중요합니다. 이 포스트에서 리드 관리에 대해 더 알아보세요.
리드
리드 생성 프로세스 초기 단계에서는 파이프라인의 초기 단계에 앉아있는 잠재적 거래를 발견할 수 있습니다. 그들은 판매 프로세스를 통해 전진할 준비가되지 않았으며 손실되거나 삭제되기에 충분히 춥지도 않았습니다.
그것은 왜 우리의 리드 인박스는 거래가되기 전에 사전에 자격이있는 리드를 보관하기 위한 별도의 인박스입니다.
자격이 있는 리드를 결정하면 쉽게 거래로 전환하여 직접 파이프라인에 추가하여 판매 프로세스를 시작할 수 있습니다.
- 리드는 사람, 기관 또는 둘 다와 연결될 수 있습니다.
- 리드는 판매 파이프라인으로 이동하기 전에 잠재적 고객을 조직화하는 데 사용할 수 있습니다.
- 리드는 계정으로 가져올 수 있습니다.
딜
Pipedrive에서는 개인 또는 기관에 대해 추구 중인 거래를 딜로 추적하며, 거래는 당신의 파이프라인의 단계를 통해 진행되어 WON 또는 LOST 상태가 됩니다.
딜을 클릭하면 해당 딜의 자세한 정보를 볼 수 있으며, 연결된 연락처, 제품, 프로젝트 또는 활동을 볼 수 있습니다.
리드 vs. 거래
리드와 거래 간의 차이점은 각각이 영업 프로세스를 가장 잘 어떻게 제공할 수 있는지 이해하는 데 중요합니다.
| 기능 | 리드 | 거래 |
| 프로젝트 및 제품에 대한 링크 | No | Yes |
| 문서 작성 및 파일 업로드 | No | Yes |
| Leadbooster 도구를 통해 생성될 수 있음 | Yes | No |
| 아카이브에 보관 가능 | Yes | No |
| 청구서 | No | Yes |
| 수식 필드 | No | Yes |
| 참여자 | No | Yes |
| 파이프라인/단계에 진입함 | No | Yes |
| 변경 기록 | No | Yes |
리드를 거래로 전환하기
리스트 보기
파이프라인에서 거래로 추구할 자격을 갖춘 리드가 준비되어 있으면 목록 보기에서 해당 리드를 선택하고 "거래로 전환"을 클릭하세요.
선택을 확인하려면 "전환"을 클릭하고, 리드는 삭제되고 지정된 파이프라인에 거래로 대체됩니다.
상세 보기
하단 왼쪽 모서리에 있는 "거래로 전환" 버튼을 클릭하여 상세 보기에서 개별 리드를 거래로 전환할 수 있습니다.
이 문서가 도움이 되었습니까?
예
아니요