Tietokanta

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Leads vs. deals

BF
Breandan Flood, 15. heinäkuuta 2025
Huomautus: Olemme äskettäin lanseeranneet uusia suunnitelmatasoja, nimiä ja rajoja. Voit löytää uusimmat tiedot uusista suunnitelmista tästä artikkelista.

Erojen ymmärtäminen liidejen ja kauppojen välillä voi auttaa sinua jäsentämään myyntiprosessiasi tehokkaammin.

Vaikka molemmat edustavat mahdollisen tulon vaiheita, ne palvelevat erilaisia tarkoituksia myyntisyklissäsi. Opi lisää liidien hallinnasta tässä postauksessa.


Liidit

Liidi edustaa mahdollista myyntimahdollisuutta, joka liittyy kontaktiin tai organisaatioon, jota ei ole vielä kvalifioitu. Ne ovat täydellisiä alkuperäiseen yhteydenottoon, kun et ole valmis aktiivisesti seuraamaan näitä mahdollisuuksia putkessasi.

Liidit Inbox on omistettu tila, jossa voit järjestää ja työskennellä ennakkokvalifioitujen liidiesi parissa ennen kuin ne muuttuvat kaupoiksi. Tässä on muutama asia, jotka on hyvä pitää mielessä liideistä:

  • Sinun täytyy liittää liidi joko yhteyshenkilöön tai organisaatioon, tai molempiin
  • Voit käyttää liidejä järjestääksesi potentiaalisia asiakkaita, muuttaen ne kaupoiksi

Voit oppia lisää liidien hallinnasta tästä postauksesta.

Kun napsautat “...”, voit:


Tarjoukset

Tarjoukset edustavat kelvollisia myyntimahdollisuuksia, jotka liittyvät henkilöön tai organisaatioon, jonka parissa työskentelet aktiivisesti. Ne etenevät myyntiputkesi vaiheiden läpi, kunnes ne ovat joko voitettu tai hävitty.

Klikkaamalla tarjousta avaat sen yksityiskohtaisen näkymän, josta voit nähdä kaikki liitetyt kontaktit, tuotteet, projektit ja aktiviteetit.

Voit myös nähdä tietoja toistuvista tuotteista, asiakirjoista, tiedostoista ja sähköposteista, joita on vaihdettu liitetyn kontaktin kanssa.
Huom: Lisätietoja tarjouksista saat tästä syvällisestä artikkelista.

Voit oppia lisää tarjousten hallinnasta tästä kirjoituksesta.


Liidit vs. kaupat

Voit ajatella liidiä lähtökohtana ja kauppaa seuraavana askeleena, kun olet varma, että mahdollisuus on sen arvoinen.

Alla oleva taulukko näyttää pääasialliset erot liidien ja kauppojen välillä, auttaen ymmärtämään, miten kumpikin voi parhaiten palvella myyntiprosessiasi.

Ominaisuus Liidit Kaupat
Linkki projekteihin ja tuotteisiin Ei Kyllä
Dokumenttien luominen ja tiedostojen lataaminen Ei Kyllä
Voidaan luoda Leadbooster -työkalujen avulla Kyllä Ei
Voidaan arkistoida Kyllä Kyllä
Laskutus Ei Kyllä
Kaavakentät Ei Kyllä
Osallistujat Ei Kyllä
Siirtyy putkeen/vaiheeseen Ei Kyllä
Muutoshistoria Ei Kyllä
Huomautus: Voit luoda kauppoja käyttämällä verkkolomakkeita ja chatbot -ominaisuuksia, jotka kuuluvat Leadbooster-pakettiin.

Liidien muuntaminen kaupoiksi

Huom: Kun muunnat liidin kaupaksi, Pipedrive siirtää liitetyt henkilön ja organisaation tiedot, sekä kaikki liidimuistiinpanot, maininnat, kommentit ja toiminnot uuteen kauppaan.

Luettelonäkymä

Kun olet päättänyt, mitkä liidit tulisi kelpuuttaa, voit helposti muuntaa korostetun valinnan kaupoiksi ja lisätä ne suoraan putkeesi aloittaaksesi myyntiprosessisi. Valitse ne luettelonäkymässä ja napsauta “Muunna kaupoiksi.”

Vahvistaaksesi valintasi, paina ”Muunna liidit” ja liidit poistetaan ja korvataan kaupoilla määritellyssä putkessa.

Huom: Jos Pipedrive tunnistaa mahdollisen kaksoiskontaktin, sinua pyydetään tarkistamaan ja valitsemaan olemassa oleva kontakti, jos se on sovellettavissa.

Yksityiskohtanäkymä

Voit muuntaa yksittäisen liidin sen yksityiskohtanäkymästä napsauttamalla “Muunna kaupaksi” -painiketta vasemmassa alakulmassa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä