ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Leads vs. deals

BF
Breandan Flood, 15 กรกฎาคม 2568
หมายเหตุ: เราเพิ่งเปิดตัวระดับแผนใหม่ ชื่อ และขีดจำกัดใหม่ คุณสามารถหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแผนใหม่ได้ใน บทความนี้.

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ลีด และ ดีล สามารถช่วยให้คุณจัดโครงสร้างกระบวนการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

แม้ว่าทั้งสองจะเป็นตัวแทนของระยะต่างๆ ของรายได้ที่อาจเกิดขึ้น แต่พวกเขามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในวงจรการขายของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการลีดใน โพสต์นี้.


ลีด

ลีดหมายถึง โอกาสในการขายที่มีศักยภาพ ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือองค์กรที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ คุณสามารถใช้ลีดสำหรับการติดต่อเบื้องต้นเมื่อคุณยังไม่พร้อมที่จะติดตามโอกาสเหล่านี้ในท่อส่งของคุณ

กล่องข้อความลีด เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดระเบียบและทำงานกับลีดที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็น ดีล นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับลีด:

  • คุณ ต้อง เชื่อมโยงลีดกับ บุคคลติดต่อ หรือ องค์กร หรือทั้งสองอย่าง
  • คุณสามารถใช้ลีดเพื่อจัดระเบียบลูกค้าที่มีศักยภาพ เปลี่ยนพวกเขาให้เป็นดีล

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการลีดใน โพสต์นี้.

เมื่อคุณคลิกที่ “...” คุณสามารถ:


ดีล

ดีลหมายถึง โอกาสในการขายที่มีคุณสมบัติ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือองค์กรที่คุณกำลังทำงานอยู่ พวกเขาจะเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ ท่อส่ง จนกว่าจะ ชนะ หรือ แพ้.

การคลิกที่ดีลจะเปิดมุมมองรายละเอียด ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ ผลิตภัณฑ์ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ.

คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ เอกสาร ไฟล์ และ อีเมล ที่แลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง.
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีล โปรดดู บทความนี้.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการดีลใน โพสต์นี้.


ลีด vs. ดีล

คุณสามารถคิดว่าลีดเป็นจุดเริ่มต้นและดีลเป็นขั้นตอนถัดไปเมื่อคุณมั่นใจว่าโอกาสนั้นคุ้มค่าที่จะติดตาม

ตารางด้านล่างแสดงความแตกต่างหลักระหว่างลีดและดีล ซึ่งช่วยให้เข้าใจว่าทั้งสองอย่างสามารถให้บริการกระบวนการขายของคุณได้ดีที่สุดอย่างไร

ฟีเจอร์ ลีด ดีล
ลิงก์ไปยังโครงการและผลิตภัณฑ์ ไม่ ใช่
สร้างเอกสารและอัปโหลดไฟล์ ไม่ ใช่
สามารถสร้างได้ผ่าน เครื่องมือ Leadbooster ใช่ ไม่
สามารถเก็บถาวรได้ ใช่ ใช่
การออกใบแจ้งหนี้ ไม่ ใช่
ฟิลด์สูตร ไม่ ใช่
ผู้เข้าร่วม ไม่ ใช่
เข้าสู่สายงาน/ขั้นตอน ไม่ ใช่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ไม่ ใช่
หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างดีลโดยใช้ ฟอร์มเว็บ และ ฟีเจอร์แชทบอท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ Leadbooster

การแปลงลีดเป็นดีล

หมายเหตุ: เมื่อคุณแปลงลีดเป็นดีล Pipedrive จะโอนรายละเอียดของบุคคลและองค์กรที่เชื่อมโยง รวมถึงโน้ตลีด การกล่าวถึง ความคิดเห็น และกิจกรรมไปยังดีลใหม่

มุมมองรายการ

เมื่อคุณตัดสินใจว่าลีดใดควรมีคุณสมบัติ คุณสามารถแปลงการเลือกที่เน้นไว้เป็นดีลได้อย่างง่ายดายและเพิ่มลงในท่อขายของคุณเพื่อเริ่มกระบวนการขายของคุณ เลือกพวกเขาในมุมมองรายการและคลิก “แปลงเป็นดีล”

เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ ให้กด ”แปลงลีด” และลีดจะถูกลบและแทนที่ด้วยดีลในท่อที่กำหนด

หมายเหตุ: หาก Pipedrive ระบุว่ามีการติดต่อที่อาจซ้ำกัน คุณจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบและเลือกการติดต่อที่มีอยู่หากมี

มุมมองรายละเอียด

คุณสามารถแปลงลีดเดียวจากมุมมองรายละเอียดโดยการคลิกปุ่ม “แปลงเป็นดีล” ที่มุมล่างซ้าย

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา