Zināšanu bāze

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Leads vs. deals

BF
Breandan Flood, 2025. gada 15. jūlijs
Piezīme: Mēs nesen esam ieviesuši jaunus plānu līmeņus, nosaukumus un ierobežojumus. Jūs varat atrast jaunāko informāciju par jaunajiem plāniem šajā rakstā.

Atšķirības izpratne starp potenciālajiem klientiem un darījumiem var palīdzēt jums efektīvāk strukturēt savu pārdošanas procesu.

Lai gan abi attēlo potenciālo ieņēmumu posmus, tie kalpo atšķirīgiem mērķiem jūsu pārdošanas ciklā. Uzziniet vairāk par potenciālo klientu pārvaldību šajā ierakstā.


Ievadi

Ievade pārstāv potenciālu pārdošanas iespēju, kas saistīta ar kontaktpersonu vai organizāciju, kas vēl nav kvalificēta. Tās ir ideālas sākotnējai saziņai, kad neesat gatavs aktīvi sekot šīm iespējām savā pārdošanas caurulē.

Ievadu iesūtne ir speciāla vieta, kur organizēt un strādāt ar savām iepriekš kvalificētajām ievadēm, pirms tās kļūst par darījumiem. Šeit ir dažas lietas, kas jāņem vērā par ievadēm:

  • Jums jāsaista ievade ar vai nu kontaktpersonu, vai organizāciju, vai abiem
  • Jūs varat izmantot ievades, lai organizētu potenciālos klientus, pārvēršot tos par darījumiem

Jūs varat uzzināt vairāk par ievades pārvaldību šajā ierakstā.

Kad noklikšķināt uz “...”, jūs varat:


Darījumi

Darījumi pārstāv kvalificētas pārdošanas iespējas, kas saistītas ar personu vai organizāciju, uz kuru jūs aktīvi strādājat. Tie pārvietojas caur jūsu pārdošanas cauruli līdz tie ir uzvarēti vai zaudēti.

Noklikšķinot uz darījuma, tiek atvērta tā detalizētā skatījuma, kur varat redzēt jebkādus saistītos kontaktus, produktus, projektus un aktivitātes.

Jūs varat arī redzēt informāciju par atkārtotiem produktiem, dokumenti, failiem un e-pastiem, kas apmainīti ar saistīto kontaktu.
Piezīme: Vairāk informācijas par darījumiem varat atrast šajā detalizētajā rakstā.

Jūs varat uzzināt vairāk par darījumu pārvaldību šajā ierakstā.


Potenciālie klienti vs. darījumi

Jūs varat domāt par potenciālo klientu kā par sākumpunktu un par darījumu kā par nākamo soli, kad esat pārliecināts, ka iespēja ir vērta turpināšanai.

Zemāk esošajā tabulā ir parādītas galvenās atšķirības starp potenciālajiem klientiem un darījumiem, palīdzot saprast, kā katrs var vislabāk kalpot jūsu pārdošanas procesam.

Funkcija Potenciālie klienti Darījumi
Saite uz projektiem un produktiem
Dokumentu izveide un failu augšupielāde
Var tikt izveidoti, izmantojot Leadbooster rīkus
Var tikt arhivēti
Rēķinu izrakstīšana
Formulu lauki
Dalībnieki
Iet cauri caur cauruli/posmu
Izmaiņu žurnāls
Piezīme: Jūs varat izveidot darījumus, izmantojot tīmekļa formas un čata botu funkcijas, kas ir daļa no Leadbooster pakotnes.

Vadošo pārvēršana darījumos

Piezīme: Kad jūs pārvēršat vadošo darījumā, Pipedrive pārsūta saistītās personas un organizācijas datus, kā arī jebkādas vadošās piezīmes, pieminējumus, komentārus, aktivitātes uz jauno darījumu.

Saraksta skats

Kad esat izlēmis, kuras vadošās jākvalificē, jūs varat viegli pārvērst izceltos izvēlētos darījumos un pievienot tos tieši savam pārdošanas cauruļvadam, lai uzsāktu savu pārdošanas procesu. Izvēlieties tos saraksta skatā un noklikšķiniet uz “Pārvērst darījumos.”

Lai apstiprinātu savu izvēli, nospiediet ”Pārvērst vadošos” un vadošie tiks dzēsti un aizstāti ar darījumiem norādītajā cauruļvadā.

Piezīme: Ja Pipedrive atpazīst potenciālu dublētu kontaktu, jums tiks piedāvāts pārskatīt un izvēlēties esošo kontaktu, ja tas ir piemērojams.

Detalizēts skats

Jūs varat pārvērst vienu vadošo no tā detalizētā skata, noklikšķinot uz “Pārvērst darījumā” pogas apakšējā kreisajā stūrī.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums